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Como conectar Pipefy Vitalmente
Crie um novo cenário para conectar Pipefy Vitalmente
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Pipefy, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Pipefy or Vitalmente será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Pipefy or Vitalmentee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Pipefy Node
Selecione os Pipefy nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Pipefy
Configure o Pipefy
Clique no Pipefy nó para configurá-lo. Você pode modificar o Pipefy URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Vitalmente Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Pipefy nó, selecione Vitalmente da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Vitalmente.
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Pipefy
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Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Agora, clique no Vitalmente nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Vitalmente configurações. A autenticação permite que você use Vitalmente através do Latenode.
Configure o Pipefy Vitalmente Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Pipefy Vitalmente Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Vitalmente
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Acionador no Webhook
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Pipefy
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Pipefy, Vitalmente, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Pipefy Vitalmente a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Pipefy Vitalmente (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Pipefy Vitalmente
Pipefy + Vitally + Slack: Quando um cartão no Pipefy é movido para o "Estágio Crítico", o usuário correspondente no Vitally é atualizado e uma mensagem é enviada para um canal dedicado do Slack para notificar a equipe de sucesso do cliente.
Vitally + Pipefy + Zendesk: Quando a pontuação de saúde de um usuário no Vitally cai abaixo de um certo limite, um novo ticket de alta prioridade é criado no Zendesk por meio de um cartão correspondente no Pipefy.
Pipefy Vitalmente alternativas de integração
Sobre nós Pipefy
Orquestre a gestão de processos do Pipefy dentro do Latenode para automação de ponta a ponta. Acione fluxos em alterações de cards, crie novos cards a partir de dados externos e sincronize os dados do Pipefy com outros aplicativos. Evite atualizações manuais e crie fluxos de trabalho complexos usando ferramentas visuais, código ou IA — sem limites de etapas ou dependência de fornecedores.
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Sobre nós Vitalmente
Use Vitally no Latenode para centralizar dados de sucesso do cliente e automatizar ações com base em pontuações de saúde. Sincronize dados, acione alertas para usuários em risco e personalize fluxos de trabalho de suporte, tudo dentro do editor visual do Latenode. Combine os insights do Vitally com outras ferramentas para um gerenciamento mais inteligente e automatizado do ciclo de vida do cliente.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Pipefy Vitalmente
Como posso conectar minha conta Pipefy ao Vitally usando o Latenode?
Para conectar sua conta Pipefy ao Vitally no Latenode, siga estes passos:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Pipefy e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Pipefy e Vitally fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos clientes Pipefy com o Vitally?
Sim, você pode! Com o Latenode, sincronize automaticamente novos clientes Pipefy diretamente com o Vitally, garantindo que os dados dos seus clientes estejam sempre atualizados. Aproveite o editor visual do Latenode para filtros avançados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Pipefy com o Vitally?
A integração do Pipefy com o Vitally permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Atualização automática dos estágios dos clientes Vitally com base nos movimentos dos cartões Pipefy.
- Criação de novos usuários Vitally quando um novo cliente é adicionado no Pipefy.
- Acionar ações do Pipefy com base em alterações na saúde do cliente no Vitally.
- Envio de notificações por e-mail automatizadas via Vitally para conclusões de tarefas do Pipefy.
- Calculando o valor da vida útil do cliente no Vitally usando dados de negócios do Pipefy.
Como lido com notificações de erro ao integrar o Pipefy e o Vitally?
O Latenode oferece registro e notificações de erros abrangentes. Você pode configurar alertas por e-mail ou Slack para execuções de fluxo de trabalho com falha, garantindo uma intervenção rápida.
Há alguma limitação para a integração do Pipefy e Vitally no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript no Latenode.
- Limites de taxa nas APIs Pipefy ou Vitally podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Campos personalizados no Pipefy podem precisar de mapeamento manual para campos Vitally correspondentes.
