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Como conectar Pipefy e Vitalmente
Crie um novo cenário para conectar Pipefy e Vitalmente
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Pipefy, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Pipefy or Vitalmente será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Pipefy or Vitalmentee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Pipefy Node
Selecione os Pipefy nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Pipefy
Configure o Pipefy
Clique no Pipefy nó para configurá-lo. Você pode modificar o Pipefy URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Vitalmente Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Pipefy nó, selecione Vitalmente da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Vitalmente.
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Pipefy
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Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Agora, clique no Vitalmente nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Vitalmente configurações. A autenticação permite que você use Vitalmente através do Latenode.
Configure o Pipefy e Vitalmente Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Pipefy e Vitalmente Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Vitalmente
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Acionador no Webhook
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Pipefy
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Pipefy, Vitalmente, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Pipefy e Vitalmente a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Pipefy e Vitalmente (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Pipefy e Vitalmente
Pipefy + Vitally + Slack: When a card in Pipefy is moved to the 'Critical Stage', the corresponding user in Vitally is updated, and a message is sent to a dedicated Slack channel to notify the customer success team.
Vitally + Pipefy + Zendesk: When a user's health score in Vitally drops below a certain threshold, a new high-priority ticket is created in Zendesk via a corresponding card in Pipefy.
Pipefy e Vitalmente alternativas de integração
Sobre Pipefy
Orquestre a gestão de processos do Pipefy dentro do Latenode para automação de ponta a ponta. Acione fluxos em alterações de cards, crie novos cards a partir de dados externos e sincronize os dados do Pipefy com outros aplicativos. Evite atualizações manuais e crie fluxos de trabalho complexos usando ferramentas visuais, código ou IA — sem limites de etapas ou dependência de fornecedores.
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Sobre Vitalmente
Use Vitally no Latenode para centralizar dados de sucesso do cliente e automatizar ações com base em pontuações de saúde. Sincronize dados, acione alertas para usuários em risco e personalize fluxos de trabalho de suporte, tudo dentro do editor visual do Latenode. Combine os insights do Vitally com outras ferramentas para um gerenciamento mais inteligente e automatizado do ciclo de vida do cliente.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Pipefy e Vitalmente
How can I connect my Pipefy account to Vitally using Latenode?
To connect your Pipefy account to Vitally on Latenode, follow these steps:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Pipefy e clique em "Conectar".
- Authenticate your Pipefy and Vitally accounts by providing the necessary permissions.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Can I sync new Pipefy clients into Vitally?
Yes, you can! With Latenode, automatically sync new Pipefy clients directly into Vitally, ensuring your customer data is always up-to-date. Leverage Latenode's visual editor for advanced filtering.
What types of tasks can I perform by integrating Pipefy with Vitally?
Integrating Pipefy with Vitally allows you to perform various tasks, including:
- Automatically updating Vitally customer stages based on Pipefy card movements.
- Creating new Vitally users when a new client is added in Pipefy.
- Triggering Pipefy actions based on changes to customer health in Vitally.
- Sending automated email notifications via Vitally for Pipefy task completions.
- Calculating customer lifetime value in Vitally using Pipefy deal data.
HowdoIhandleerrornotificationswhenintegratingPipefyandVitally?
Latenode provides comprehensive error logging and notifications. You can configure email or Slack alerts for failed workflow executions ensuring prompt intervention.
Are there any limitations to the Pipefy and Vitally integration on Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript no Latenode.
- Rate limits on the Pipefy or Vitally APIs may impact high-volume workflows.
- Custom fields in Pipefy may need manual mapping to corresponding Vitally fields.
