Pronto para GDPR
Ver relatório
Pronto para SOC2
Ver relatório
[email protegido]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Salesforce Vitalmente
Crie um novo cenário para conectar Salesforce Vitalmente
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or Vitalmente será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or Vitalmentee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Vitalmente Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione Vitalmente da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Vitalmente.
1
Salesforce
⚙
+
2
Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Agora, clique no Vitalmente nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Vitalmente configurações. A autenticação permite que você use Vitalmente através do Latenode.
Configure o Salesforce Vitalmente Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce Vitalmente Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Vitalmente
1
Acionador no Webhook
⚙
2
Salesforce
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, Vitalmente, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce Vitalmente a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce Vitalmente (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce Vitalmente
Salesforce + Vitally + Slack: Quando uma oportunidade do Salesforce é fechada (status alterado para "Fechada e Ganha"), um novo usuário é criado no Vitally. Em seguida, uma mensagem de parabéns é enviada para um canal designado do Slack para notificar a equipe de vendas.
Vitally + Salesforce + Zendesk: Quando a pontuação de saúde de um cliente cai no Vitally, uma tarefa é criada no Salesforce e um tíquete de suporte é criado no Zendesk para garantir suporte e acompanhamento proativos.
Salesforce Vitalmente alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Vitalmente
Use Vitally no Latenode para centralizar dados de sucesso do cliente e automatizar ações com base em pontuações de saúde. Sincronize dados, acione alertas para usuários em risco e personalize fluxos de trabalho de suporte, tudo dentro do editor visual do Latenode. Combine os insights do Vitally com outras ferramentas para um gerenciamento mais inteligente e automatizado do ciclo de vida do cliente.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes Salesforce Vitalmente
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao Vitally usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao Vitally no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesforce e Vitally fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar o Vitally quando uma oportunidade do Salesforce for fechada?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita isso. Atualize automaticamente os dados dos clientes Vitally após o fechamento de uma oportunidade no Salesforce, garantindo que suas equipes tenham os insights mais recentes.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o Vitally?
A integração do Salesforce com o Vitally permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos usuários Vitally a partir de leads do Salesforce.
- Sincronizar dados de conta entre contas do Salesforce e empresas Vitally.
- Acionando tarefas de sucesso do cliente no Vitally a partir de estágios de oportunidade do Salesforce.
- Atualizando campos do Salesforce com base nas pontuações de saúde do cliente no Vitally.
- Envio de campanhas de e-mail personalizadas com base em dados combinados do Salesforce e Vitally.
Quais dados do Salesforce o Latenode pode acessar e automatizar?
O Latenode pode acessar e automatizar leads, contatos, contas, oportunidades e objetos personalizados, permitindo fluxos de trabalho poderosos com sincronização de dados em tempo real.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do Vitally no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização inicial de dados pode levar algum tempo dependendo do volume de dados.
- Lógica personalizada complexa pode exigir codificação JavaScript no Latenode.
- Aplicam-se limites de taxa das APIs do Salesforce e do Vitally.
