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Como conectar Pódio e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Pódio e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Pódio, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Pódio or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Pódio or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Pódio Node
Selecione os Pódio nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
Pódio
Configure o Pódio
Clique no Pódio nó para configurá-lo. Você pode modificar o Pódio URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Pódio nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Pódio
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Pódio e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Pódio e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Pódio
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Pódio, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Pódio e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Pódio e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Pódio e Salesforce
Podio + Salesforce + Slack: Quando um novo item é criado no Podio, um contato é criado no Salesforce. Posteriormente, uma mensagem é enviada para um canal do Slack notificando a equipe de vendas sobre o novo contato.
Salesforce + Podio + Planilhas Google: Quando um novo registro é criado no Salesforce, as informações correspondentes do projeto do Podio são recuperadas e usadas para atualizar uma planilha do Planilhas Google.
Pódio e Salesforce alternativas de integração
Sobre Pódio
Sincronize dados de projetos do Podio com outros aplicativos, automatize a criação de tarefas com base em gatilhos ou gere relatórios usando o construtor visual do Latenode. Contorne as limitações do Podio com funções JavaScript personalizadas, integrações de IA e transformações de dados flexíveis. Automatize seus fluxos de trabalho sem códigos complexos e escale com eficiência com o Latenode.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Pódio e Salesforce
Como posso conectar minha conta do Podio ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Podio ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Podio e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Podio e do Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar dados do projeto Podio com oportunidades do Salesforce?
Sim, com o Latenode você pode. Sincronize dados automaticamente, garantindo um alinhamento perfeito entre o andamento do projeto no Podio e o status da oportunidade no Salesforce. Aproveite a lógica avançada do Latenode para um controle granular.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Podio com o Salesforce?
A integração do Podio com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos leads do Salesforce a partir de novos envios de formulários do Podio.
- Atualize as oportunidades do Salesforce quando um projeto do Podio atingir um marco.
- Gere automaticamente tarefas do Podio a partir de novas oportunidades do Salesforce.
- Sincronize informações de contato entre o Podio e o Salesforce.
- Acione notificações personalizadas com base em atualizações no Podio ou no Salesforce.
Com que facilidade posso personalizar as transformações de dados entre o Podio e o Salesforce?
O Latenode permite ampla personalização usando blocos JavaScript, etapas de IA e funções pré-criadas. Transforme dados para atender a qualquer requisito específico com facilidade.
Há alguma limitação na integração do Podio e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir codificação JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa de API do Podio e do Salesforce.
- A migração de dados históricos pode exigir um fluxo de trabalho de processamento em massa separado.
