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Como conectar Estação RD e Salesforce
Crie um novo cenário para conectar Estação RD e Salesforce
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Estação RD, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Estação RD or Salesforce será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Estação RD or Salesforcee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Estação RD Node
Selecione os Estação RD nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Estação RD
Configure o Estação RD
Clique no Estação RD nó para configurá-lo. Você pode modificar o Estação RD URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Salesforce Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Estação RD nó, selecione Salesforce da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Salesforce.
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Estação RD
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Agora, clique no Salesforce nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Salesforce configurações. A autenticação permite que você use Salesforce através do Latenode.
Configure o Estação RD e Salesforce Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Estação RD e Salesforce Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Salesforce
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Acionador no Webhook
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Estação RD
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Estação RD, Salesforce, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Estação RD e Salesforce a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Estação RD e Salesforce (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Estação RD e Salesforce
Estação RD + Salesforce + Slack: Quando ocorre uma nova conversão de lead no RD Station, um novo lead é criado no Salesforce e uma notificação é enviada para um canal dedicado do Slack.
Salesforce + RD Station + Planilhas Google: Quando um registro é atualizado no Salesforce, o contato correspondente é atualizado no RD Station e a atualização é registrada em uma Planilha Google.
Estação RD e Salesforce alternativas de integração
Sobre Estação RD
Use o RD Station no Latenode para automatizar tarefas de marketing. Atualize leads, envie e-mails personalizados e acompanhe o desempenho de campanhas, tudo dentro de fluxos de trabalho automatizados. Integre os dados do RD Station com outros aplicativos, enriqueça com IA e crie lógica personalizada sem código. Amplie sua automação de marketing de forma acessível e visual.
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Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Perguntas frequentes Estação RD e Salesforce
Como posso conectar minha conta do RD Station ao Salesforce usando o Latenode?
Para conectar sua conta do RD Station ao Salesforce no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione RD Station e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do RD Station e do Salesforce fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso atualizar automaticamente o Salesforce quando um lead é convertido no RD Station?
Sim, com o Latenode você pode! A atualização automática do Salesforce garante que sua equipe de vendas tenha o status do lead em tempo real, melhorando a eficiência do acompanhamento. Além disso, adicione lógica JS personalizada para atualizações complexas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o RD Station com o Salesforce?
A integração do RD Station com o Salesforce permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie um lead do Salesforce quando um novo contato do RD Station for criado.
- Atualize uma oportunidade do Salesforce quando um lead do RD Station atingir uma pontuação específica.
- Sincronize informações de contato entre o RD Station e o Salesforce em tempo real.
- Acione campanhas de e-mail no RD Station com base nos estágios de oportunidade do Salesforce.
- Crie tarefas no Salesforce quando um lead for convertido no RD Station.
Como posso lidar com contatos duplicados entre o RD Station e o Salesforce?
O Latenode permite que você implemente lógica personalizada de verificação de duplicatas usando JavaScript para mesclar ou atualizar registros, evitando inconsistências de dados e melhorando a qualidade dos dados.
Há alguma limitação na integração do RD Station e do Salesforce no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de transferência de dados dependem dos limites da API do RD Station e do Salesforce.
- Transformações complexas de dados podem exigir algum conhecimento de codificação JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende do intervalo de pesquisa definido no fluxo de trabalho do Latenode.
