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Como conectar Salesforce Quadrado
Crie um novo cenário para conectar Salesforce Quadrado
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or Quadrado será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or Quadradoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Quadrado Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione Quadrado da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Quadrado.
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Salesforce
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Quadrado
Autenticar Quadrado
Agora, clique no Quadrado nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Quadrado configurações. A autenticação permite que você use Quadrado através do Latenode.
Configure o Salesforce Quadrado Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce Quadrado Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Quadrado
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Acionador no Webhook
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Salesforce
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, Quadrado, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce Quadrado a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce Quadrado (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce Quadrado
Salesforce + Square + Slack: Quando um negócio é atualizado no Salesforce, o Square cria um perfil de cliente. O Slack então envia uma mensagem para um canal específico para notificar a equipe sobre o novo cliente.
Square + Salesforce + QuickBooks: Quando um novo evento acontecer no Square, crie um novo registro de cliente no Salesforce e também crie um novo cliente no QuickBooks, caso ainda não haja um.
Salesforce Quadrado alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
Aplicativos semelhantes
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Sobre Quadrado
Automatize tarefas do Square no Latenode: sincronize pagamentos com a contabilidade, acione o fulfillment em transações bem-sucedidas e envie faturas personalizadas com base em dados do CRM. Use fluxos de trabalho visuais para conectar o Square a outros aplicativos, adicione lógica com JS e dimensione sem limites de etapas. Simplifique as operações financeiras.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Salesforce Quadrado
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao Square usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao Square no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Salesforce e do Square fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar leads do Salesforce automaticamente a partir de transações do Square?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho que transformam transações do Square em novos leads do Salesforce, otimizando as vendas e os esforços de marketing.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o Square?
A integração do Salesforce com o Square permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Salesforce a partir de dados de clientes do Square.
- Atualize as oportunidades do Salesforce quando um pagamento do Square for processado.
- Acompanhe os dados de vendas da Square nos painéis do Salesforce.
- Envie faturas automaticamente do Square com base em gatilhos do Salesforce.
- Sincronize informações de produtos entre os inventários do Salesforce e do Square.
Como lidar com transformações complexas de dados entre o Salesforce e o Square?
O Latenode permite que blocos de código JavaScript personalizados lidem com transformações de dados complexas, dando a você controle total sobre o mapeamento de dados entre o Salesforce e o Square.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do Square no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real depende dos limites de solicitações de API de ambos os aplicativos.
- Fluxos de trabalho complexos com amplo processamento de dados podem exigir configurações de nós otimizadas.
- O mapeamento de campos personalizados requer familiaridade com as estruturas de dados do Salesforce e do Square.
