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Como conectar Salesforce Onda
Crie um novo cenário para conectar Salesforce Onda
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or Onda será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or Ondae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Onda Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione Onda da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Onda.
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Salesforce
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Onda
Autenticar Onda
Agora, clique no Onda nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Onda configurações. A autenticação permite que você use Onda através do Latenode.
Configure o Salesforce Onda Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce Onda Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Onda
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Acionador no Webhook
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Salesforce
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, Onda, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce Onda a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce Onda (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce Onda
Salesforce + Wave + Slack: Quando um novo lead é criado no Salesforce, uma fatura é gerada automaticamente no Wave. Uma notificação é então enviada para um canal do Slack informando a equipe de vendas sobre o novo lead e a fatura.
Wave + Salesforce + Planilhas Google: Quando uma venda é registrada no Wave, as informações do cliente no Salesforce são atualizadas e os detalhes do pagamento são registrados em uma Planilha Google.
Salesforce Onda alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
Aplicativos semelhantes
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Sobre Onda
Use o Wave no Latenode para automatizar lembretes de pagamento e o gerenciamento de assinaturas. Conecte o Wave ao seu CRM ou banco de dados para disparar e-mails ou SMS personalizados com base no status do pagamento. O editor visual do Latenode simplifica a criação de fluxos de trabalho de cobrança complexos e o tratamento de casos extremos sem código, garantindo pagamentos pontuais e reduzindo a rotatividade.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Salesforce Onda
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao Wave usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao Wave no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Salesforce e do Wave fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso automatizar a criação de faturas no Wave a partir de oportunidades do Salesforce?
Sim, você pode! O Latenode permite que você gere faturas Wave automaticamente a partir de oportunidades novas ou atualizadas do Salesforce, economizando tempo e melhorando o acompanhamento financeiro com mapeamento avançado de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o Wave?
A integração do Salesforce com o Wave permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie faturas do Wave automaticamente quando uma oportunidade do Salesforce for fechada.
- Atualize o Salesforce com o status de pagamento das faturas do Wave.
- Sincronize dados do cliente entre o Salesforce e o Wave.
- Gere relatórios financeiros detalhados combinando dados do Salesforce e do Wave.
- Acione acompanhamentos personalizados de clientes com base no status da fatura.
Quão segura é a integração do Salesforce com o WaveonLatenode?
O Latenode usa autenticação OAuth segura para Salesforce e Wave, garantindo que suas credenciais nunca sejam armazenadas e os dados sejam transferidos com segurança.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do Wave no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do Salesforce e do Wave.
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado no Latenode.
- A configuração inicial requer compreensão das estruturas de dados do Salesforce e do Wave.
