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Como conectar Salesforce Zapier
Crie um novo cenário para conectar Salesforce Zapier
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or Zapier será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or Zapiere selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Zapier Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione Zapier da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Zapier.
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Salesforce
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Zapier
Autenticar Zapier
Agora, clique no Zapier nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Zapier configurações. A autenticação permite que você use Zapier através do Latenode.
Configure o Salesforce Zapier Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce Zapier Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Zapier
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Acionador no Webhook
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Salesforce
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, Zapier, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce Zapier a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce Zapier (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce Zapier
Salesforce + Zapier + Planilhas Google: Quando um novo lead é criado no Salesforce, o Zapier envia os dados do lead e uma nova linha é adicionada a uma Planilha Google para rastreamento e análise.
Salesforce + Zapier + Slack: Quando um registro do Salesforce é atualizado, o Zapier envia as informações atualizadas para um canal dedicado do Slack, mantendo a equipe informada sobre alterações importantes.
Salesforce Zapier alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
Aplicativos semelhantes
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Sobre Zapier
Use o Zapier dentro do Latenode para conectividade estendida com aplicativos. Acione fluxos de trabalho do Latenode a partir de mais de 6000 aplicativos. Resolva lacunas complexas de automação combinando a abrangência do Zapier com a lógica avançada do Latenode, como scripts JS personalizados, preços acessíveis e automação de navegador. Simplifique tarefas complexas que exigem mais do que etapas básicas do Zapier.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Salesforce Zapier
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao Zapier usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao Zapier no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Salesforce e Zapier fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar leads do Salesforce automaticamente a partir de novos gatilhos do Zapier?
Sim, o Latenode permite a criação de leads de forma integrada. Use blocos visuais ou funções JavaScript personalizadas para transformação avançada de dados, garantindo fluxos de dados de leads precisos e enriquecidos a partir do Zapier.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o Zapier?
A integração do Salesforce com o Zapier permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação de novos registros do Salesforce a partir de gatilhos do Zapier.
- Atualizando registros existentes do Salesforce com base em eventos do Zapier.
- Acionando fluxos de trabalho do Zapier a partir de alterações de registros do Salesforce.
- Adicionar novos assinantes ao Salesforce a partir de novos envios do Zapier.
- Recuperando dados do Salesforce para usar em fluxos de trabalho do Zapier.
Como o Latenode aprimora o processamento de dados do Salesforce?
O Latenode oferece nós de IA e JavaScript. Enriqueça dados usando IA para sentimentos ou use JavaScript para lógica complexa e transforme dados do Salesforce antes de agir com base neles no Zapier.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do Zapier no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Os limites de taxa de API do Salesforce e do Zapier ainda se aplicam ao Latenode.
- A sincronização em tempo real depende da frequência de pesquisa de cada serviço.
