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Como conectar Salesforce e ZohoBooks
Crie um novo cenário para conectar Salesforce e ZohoBooks
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or ZohoBooks será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or ZohoBookse selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o ZohoBooks Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione ZohoBooks da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro ZohoBooks.
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Salesforce
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ZohoBooks
Autenticar ZohoBooks
Agora, clique no ZohoBooks nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu ZohoBooks configurações. A autenticação permite que você use ZohoBooks através do Latenode.
Configure o Salesforce e ZohoBooks Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce e ZohoBooks Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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ZohoBooks
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Acionador no Webhook
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Salesforce
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, ZohoBooks, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce e ZohoBooks a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce e ZohoBooks (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce e ZohoBooks
Salesforce + Zoho Books + Slack: Quando um novo negócio é criado no Salesforce, a automação recupera os dados correspondentes do cliente no Zoho Books. Com base nesses dados, uma mensagem do Slack é enviada aos membros relevantes da equipe financeira para alertá-los sobre o novo negócio.
Zoho Books + Salesforce + Planilhas Google: Quando uma nova fatura de venda é criada no Zoho Books, o status da oportunidade correspondente no Salesforce é atualizado. Os detalhes dessa atualização, incluindo os IDs da fatura e da oportunidade, são registrados em uma Planilha Google para rastreamento e geração de relatórios.
Salesforce e ZohoBooks alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Sobre ZohoBooks
Automatize tarefas do Zoho Books dentro do Latenode. Crie faturas, acompanhe pagamentos e gerencie contatos em resposta a gatilhos de outros aplicativos. Conecte dados contábeis ao seu CRM, e-commerce ou plataformas de marketing com facilidade sem código. Personalize fluxos de trabalho com JavaScript para cálculos complexos e lógica condicional. Pague apenas pelo tempo de execução.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Salesforce e ZohoBooks
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao Zoho Books usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao Zoho Books no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Salesforce e do Zoho Books fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas automaticamente a partir de novos negócios do Salesforce?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de faturas no Zoho Books quando um novo negócio é fechado no Salesforce, economizando tempo com fluxos de trabalho totalmente personalizáveis que se adaptam à sua lógica de negócios.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o Zoho Books?
A integração do Salesforce com o Zoho Books permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie novas faturas do Zoho Books a partir de oportunidades fechadas do Salesforce.
- Atualize as informações de contato no Zoho Books quando elas forem alteradas no Salesforce.
- Sincronize detalhes do produto entre o Salesforce e o Zoho Books.
- Gere relatórios de vendas combinando dados do Salesforce e do Zoho Books.
- Acione automaticamente tarefas de acompanhamento no Salesforce com base no status da fatura no Zoho Books.
Quão seguro é conectar o Salesforce e o Zoho Books no Latenode?
O Latenode usa protocolos de autenticação seguros e criptografia para proteger seus dados do Salesforce e do Zoho Books durante a integração e a execução do fluxo de trabalho.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do Zoho Books no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- Os limites de taxa de API do Salesforce e do Zoho Books podem afetar sincronizações de dados de alto volume.
- A sincronização em tempo real depende da disponibilidade do webhook de cada aplicativo.
