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Como conectar Salesforce Zoho CRM
Crie um novo cenário para conectar Salesforce Zoho CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Salesforce, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Salesforce or Zoho CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Salesforce or Zoho CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Salesforce Node
Selecione os Salesforce nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Salesforce
Configure o Salesforce
Clique no Salesforce nó para configurá-lo. Você pode modificar o Salesforce URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Zoho CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Salesforce nó, selecione Zoho CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Zoho CRM.
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Salesforce
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Zoho CRM
Autenticar Zoho CRM
Agora, clique no Zoho CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Zoho CRM configurações. A autenticação permite que você use Zoho CRM através do Latenode.
Configure o Salesforce Zoho CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Salesforce Zoho CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Zoho CRM
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Acionador no Webhook
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Salesforce
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Salesforce, Zoho CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Salesforce Zoho CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Salesforce Zoho CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Salesforce Zoho CRM
Salesforce + Zoho CRM + Planilhas Google: Quando um novo lead é criado no Salesforce ou no Zoho CRM, as informações do lead são adicionadas como uma nova linha em uma Planilha Google para relatórios unificados.
Salesforce + Zoho CRM + Slack: Quando um registro é atualizado no Salesforce ou no Zoho CRM com um status específico (por exemplo, 'Fechado e Ganho'), uma mensagem de notificação é enviada para um canal designado do Slack.
Salesforce Zoho CRM alternativas de integração
Sobre Salesforce
Sincronize dados do Salesforce com outros aplicativos usando o Latenode. Automatize a qualificação de leads e a criação de tarefas com base em eventos do CRM. Chega de entrada manual de dados: crie fluxos de trabalho que acionam ações em toda a sua pilha. Use o editor visual e a flexibilidade de scripts do Latenode para criar lógica personalizada e dimensionar a automação sem limites de código.
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Sobre Zoho CRM
Conecte o Zoho CRM ao Latenode e automatize seus processos de vendas. Atualize registros automaticamente, acione sequências de e-mails e sincronize dados com outros aplicativos. Simplifique o gerenciamento de leads e os relatórios combinando os recursos do Zoho CRM com o editor visual do Latenode, a assistência de IA e as opções de código personalizado. Escale fluxos de trabalho de forma acessível com preços flexíveis baseados em execução.
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Perguntas frequentes Salesforce Zoho CRM
Como posso conectar minha conta do Salesforce ao Zoho CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Salesforce ao Zoho CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Salesforce e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Salesforce e do Zoho CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar leads entre o Salesforce e o Zoho CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite a sincronização perfeita de leads com ferramentas avançadas de transformação, garantindo dados consistentes em todas as plataformas. Economize tempo e melhore a qualidade dos dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Salesforce com o Zoho CRM?
A integração do Salesforce com o Zoho CRM permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Criação automática de novos leads do Zoho CRM a partir de oportunidades do Salesforce.
- Atualizando informações de contato em ambos os sistemas em tempo real.
- Disparar campanhas de e-mail personalizadas no Zoho CRM com base em eventos do Salesforce.
- Gerando relatórios combinando dados do Salesforce e do Zoho CRM.
- Espelhamento de catálogos de produtos entre o Salesforce e o Zoho CRM.
Como lidar com registros duplicados entre o Salesforce e o Zoho CRM?
O Latenode fornece ferramentas flexíveis para desduplicação, permitindo que você defina regras baseadas em campos e lógica para mesclar ou sinalizar duplicatas automaticamente.
Há alguma limitação na integração do Salesforce e do Zoho CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização inicial de dados pode ser demorada para grandes conjuntos de dados.
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem exigir configuração avançada.
- Os limites de taxa de API do Salesforce e do Zoho CRM podem afetar operações de alto volume.
