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HubSpot Mit benutzerdefinierten Objekten können Sie Ihr CRM an Ihre Geschäftsanforderungen anpassen. Ob Sie Haustiere für einen Zwinger oder Fahrzeuge für einen Händler verwalten – benutzerdefinierte Objekte organisieren Ihre Daten über Standardkategorien wie Kontakte oder Angebote hinaus. Sie ermöglichen außerdem erweiterte Automatisierungen und Berichte.
Möchten Sie Arbeitsabläufe automatisieren? Tools wie Latenknoten kann benutzerdefinierte Objekte mit anderen Plattformen verbinden und so nahtlose Datenflüsse und erweiterte Automatisierungen ermöglichen. Bereit für die Transformation Ihres CRM? Beginnen Sie noch heute mit der Planung Ihrer benutzerdefinierten Objekte.
Bevor Sie sich in HubSpot mit benutzerdefinierten Objekten befassen, müssen Sie die Grundlagen schaffen. Die HubSpot-Entwickler erklären:
„Benutzerdefinierte Objekte sind eine einzigartig leistungsstarke Möglichkeit, ein Unternehmen synchron zu halten, Aufgaben zu automatisieren und sogar über Geschäftsdaten zu berichten.“ [3].
Benutzerdefinierte Objekte sind nur mit HubSpot-Abonnements auf Enterprise-Ebene verfügbar [2]. Um auf diese Funktion zugreifen zu können, benötigen Sie einen der folgenden Pläne:
Bevor Sie fortfahren, bestätigen Sie, dass Sie über ein Enterprise-Abonnement und die erforderlichen Administratorberechtigungen verfügen.
Ein gut durchdachter Plan ist entscheidend für die Erstellung effektiver benutzerdefinierter Objekte. Befolgen Sie diese Schritte, um sicherzustellen, dass Ihre Datenstruktur Ihren Geschäftsanforderungen entspricht:
„Das Ziel der Einladung all dieser Leute besteht nicht darin, sich in die Details der individuellen Prozesse und der Verwendung des Objekts Ihres Teams einzuarbeiten – es geht darum, die Berührungspunkte aller anderen mit dem Objekt besser zu verstehen.“ [3].
| Immobilientyp | Beschreibung | Beispiel |
|---|---|---|
| Primäre Anzeige | Eindeutige, für Menschen lesbare Kennung | Seriennummer |
| Sekundäre Eigenschaften | Schlüsselfelder | Hersteller, Modell |
| Unterstützende Eigenschaften | Zusätzliche Datenpunkte | Garantiestatus, Standort |
Sie können die Datenstruktur nicht wirklich verstehen, ohne den Kontext zu verstehen, in dem sie verwendet werden können/werden. Wenn Sie dies jetzt tun, vermeiden Sie, dass Sie die Daten später aufgrund von Konflikten mit der Verwendung neu strukturieren, bereinigen und neu formatieren müssen. Das kann Ihnen viel Zeit und Ärger ersparen. [3].
Bevor Sie Ihr benutzerdefiniertes Objekt fertigstellen, prüfen Sie, ob vorhandene CRM-Objekte Ihren Anforderungen entsprechen [1]. Suchen Sie nach möglichen Überschneidungen mit Standardobjekten und achten Sie auf etwaige Einschränkungen, wie etwa die Unmöglichkeit, Massen-Marketing-E-Mails an andere Personen als Kontakte zu senden.
Sobald Ihre Planung abgeschlossen ist, können Sie mit der Einrichtung Ihrer benutzerdefinierten Objekte in HubSpot fortfahren.
Nachdem Sie Ihre Datenstruktur skizziert haben, besteht der nächste Schritt darin, Ihr benutzerdefiniertes Objekt in HubSpot zu erstellen.
Navigieren Sie zunächst zu den benutzerdefinierten Objekteinstellungen, indem Sie die folgenden Schritte ausführen:
Wenn Sie zum ersten Mal ein benutzerdefiniertes Objekt einrichten, sehen Sie in der Mitte der Seite die Schaltfläche „Benutzerdefiniertes Objekt erstellen“. Bei weiteren Objekten wird diese Schaltfläche oben rechts angezeigt.
Konzentrieren Sie sich beim Konfigurieren Ihres benutzerdefinierten Objekts auf diese wichtigen Aspekte:
| Immobilientyp | Zweck | Beispielkonfiguration |
|---|---|---|
| Primäre Anzeige | Eindeutige Kennung für Datensätze | Modellname (einzeiliger Text) |
| Sekundäranzeige | Zusätzliche identifizierende Details | VIN-Nummer (einzeiliger Text) |
| Andere Eigenschaften | Unterstützende Datenpunkte | Herstellungsdatum (Datumsauswahl) |
Diese Zuordnungen helfen dabei, Links zwischen Ihrem benutzerdefinierten Objekt und vorhandenen HubSpot-Daten herzustellen, wodurch die Verwaltung und Analyse von Beziehungen einfacher wird.
Bevor Sie Ihr benutzerdefiniertes Objekt verwenden, ist es wichtig, seine Funktionalität zu testen. Befolgen Sie diese Schritte, um sicherzustellen, dass alles wie erwartet funktioniert:
„Benutzerdefinierte Objekte bieten alternative Möglichkeiten zum Speichern von Daten. Sie ermöglichen es Benutzern, über die vordefinierten HubSpot-Standardobjekte hinauszugehen und so die Daten besser zu gruppieren.“ – Weidert.com [2]
Sie können beispielsweise einen Datensatz für ein Auto erstellen, ihm einen eindeutigen Modellnamen zuweisen und sicherstellen, dass er ordnungsgemäß mit zugehörigen Kontakten oder Angeboten verknüpft ist.
Sobald Ihr benutzerdefiniertes Objekt getestet und bereit ist, können Sie mit der Automatisierung von Arbeitsabläufen fortfahren, um seine Verwendung zu optimieren.
Sobald Ihre benutzerdefinierten Objekte in HubSpot bereit sind, besteht der nächste Schritt darin, sie mit automatisierten Workflows mithilfe von Latenode zum Leben zu erwecken.
Um Automatisierungen zu erstellen, müssen Sie zunächst eine sichere Verbindung zwischen HubSpot und Latenode herstellen. So geht's:
Wenn die Integration eingerichtet ist, können Sie auf Ihre Bedürfnisse zugeschnittene Workflow-Regeln einrichten.
Der visuelle Workflow-Builder von Latenode macht die Erstellung von Workflows unkompliziert und intuitiv. Er folgt einer einfachen Struktur:
Grundlegende Workflow-Struktur
Trigger → Action → Outcome
Example: Trigger (new record) → Action (transform data) → Outcome (update linked records)
Ein Benutzer bemerkte:
„Grenzenlose Automatisierungsintegrationen, egal für welchen Anwendungsfall. Der AI JavaScript-Codegeneratorknoten ist ein Lebensretter …“ [4]
Wichtige Workflow-Komponenten:
Mit diesen Elementen können Sie Workflows erstellen, die nicht nur Aufgaben automatisieren, sondern auch Ihre benutzerdefinierten Objekte mit anderen Tools verbinden, um einen reibungslosen Datenfluss zu gewährleisten.
Um die Möglichkeiten Ihrer Workflows zu erweitern, integrieren Sie sie mit externen Tools. Dies ermöglicht umfassende Automatisierungslösungen. Wael Esmair erklärte:
„Latenode ist ein äußerst beeindruckendes Produkt! Dank der Unterstützung von Latenode für benutzerdefinierten Code konnten wir Automatisierungslösungen genau auf unsere (und die unserer Kunden) Bedürfnisse zuschneiden.“ [4]
Hier ist ein Beispiel, wie Sie Ihre Integration strukturieren können:
| Schritt | Action | Werkzeug |
|---|---|---|
| 1. Erfassung | Übermittlung eines neuen Lead-Formulars | Benutzerdefiniertes HubSpot-Objekt |
| 2. bereichern | Datenanreicherung | Integrierte KI-Verarbeitung |
| 3. Synchronisieren | Zugehörige Datensätze aktualisieren | Externes CRM/Datenbank |
Tipps für eine erfolgreiche Integration:
Ein anderer Benutzer hat Folgendes hervorgehoben:
„Die intuitive Benutzeroberfläche von Latenode eignet sich sowohl für Anfänger als auch für Experten.“ [4]
Da die Integration benutzerdefinierter Objekte immer komplexer wird, ist die Verwaltung von Verbindungen über mehrere Systeme hinweg unerlässlich. Dieser Abschnitt beschreibt Strategien zur Skalierung, Wartung und Optimierung von Integrationen und zeigt, wie Latenode diese Prozesse vereinfachen kann.
Der visuelle Builder von Latenode ist ein leistungsstarkes Tool zur Erstellung nahtloser Automatisierungen. Damit können Sie wichtige Herausforderungen wie Datenkonsistenz, Fehlerbehebung und effiziente Datenflüsse bewältigen.
Durch regelmäßige Überprüfung dieser Prozesse wird sichergestellt, dass Ihre Integrationen stabil und effizient bleiben.
Kontinuierliche Wartung ist der Schlüssel zum optimalen Betrieb von Integrationen. Mit den integrierten Überwachungstools von Latenode können Sie die Workflow-Leistung verfolgen und Anpassungen vornehmen, wenn sich die Systemanforderungen ändern.
Um sicherzustellen, dass Ihre Integrationen langfristig effektiv bleiben, sollten Sie die folgenden Strategien in Betracht ziehen:
Der nächste Schritt besteht darin, die zuvor beschriebenen Einrichtungs- und Automatisierungsstrategien zu kombinieren und diese Tools für nachhaltiges Wachstum einzusetzen. Benutzerdefinierte Objekte von HubSpot in Kombination mit der Latenode-Automatisierung transformieren die Verwaltung von CRM-Daten und passen Ihr CRM-System nahtlos an Ihre individuellen Geschäftsabläufe an.
Benutzerdefinierte Objekte bilden den Grundstein für ein personalisiertes Datenmanagement in HubSpot. Sorgfältige Planung und sorgfältige Tests dieser Objekte sowie die Automatisierung von Workflows gewährleisten ein solides und zuverlässiges System, das Ihre Geschäftsziele unterstützt.
So beginnen Sie mit der Verwendung von benutzerdefinierten Objekten und Automatisierung in HubSpot:
„Der AI JavaScript-Codegeneratorknoten ist ein Lebensretter für Anwendungsfälle, in denen noch kein Tool oder Knoten zur Interaktion mit Latenode vorhanden ist.“ [4]
Unternehmen können davon profitieren benutzerdefinierte Objekte In HubSpot können CRM-Workflows an spezifische Anforderungen angepasst werden. So können sie beispielsweise Fertigungs- und Lieferzeiten überwachen, laufende Verträge verwalten oder detaillierte servicebezogene Daten wie Lizenzen oder Garantien im Auge behalten. Benutzerdefinierte Objekte erweisen sich auch als nützlich, um Kundenfeedback zu sammeln, komplexe Geschäftshierarchien zu strukturieren oder die Leistung von Empfehlungsprogrammen und Vertriebsmitarbeitern zu bewerten.
Darüber hinaus können benutzerdefinierte Objekte bei der Organisation von Ressourcen wie FAQs, der Verwaltung von Abonnements oder Mitgliedschaften und der Verfolgung des Fortschritts hochwertiger Verkaufszyklen helfen. Diese maßgeschneiderten Lösungen vereinfachen Abläufe, steigern die Effizienz und sorgen für ein personalisierteres Erlebnis im CRM.
Latenode revolutioniert die Automatisierung benutzerdefinierter Objekte in HubSpot durch eine Low-Code-Plattform, die die Workflow-Erstellung vereinfacht. So können Sie personalisierte Automatisierungen erstellen, die auf Ihre Geschäftsprozesse abgestimmt sind und sicherstellen, dass Ihre benutzerdefinierten Objekte problemlos mit anderen Tools und Systemen zusammenarbeiten.
Durch den Einsatz von APIs ermöglicht Latenode die nahtlose Integration Ihrer benutzerdefinierten Objekte in Drittanbieteranwendungen. So können Sie die Funktionalität Ihres CRM-Systems erweitern, ohne umfassende Programmierkenntnisse zu benötigen. Das Ergebnis? Unternehmen sparen Zeit, steigern die Produktivität und können ihr CRM-System problemlos an spezifische betriebliche Anforderungen anpassen.
Um benutzerdefinierte Objekte in HubSpot effektiv einzurichten und zu organisieren, identifizieren Sie zunächst ihren spezifischen Zweck und ihre Übereinstimmung mit Ihren Geschäftszielen. Überlegen Sie, was das benutzerdefinierte Objekt verfolgen soll – ob einzelne Datenpunkte oder Workflows – und klären Sie seine Rolle bei der Verbesserung von Prozessen oder der Zielerreichung. Planen Sie den Lebenszyklus des Objekts und decken Sie dabei wichtige Phasen wie Erstellung, Aktualisierung und Datenanalyse ab.
Beziehen Sie die Meinung wichtiger Stakeholder aus verschiedenen Abteilungen wie Marketing, Vertrieb und Kundenservice ein, um sicherzustellen, dass das benutzerdefinierte Objekt die Anforderungen aller Teams erfüllt und spätere größere Anpassungen vermieden werden. Verwenden Sie klare und einfache Namenskonventionen, damit jeder den Zweck des Objekts auf einen Blick versteht. Definieren Sie wichtige Eigenschaften, einschließlich der primären Anzeigeeigenschaft und aller zusätzlichen Attribute, die seine Funktion unterstützen. Prüfen Sie abschließend, ob ein benutzerdefiniertes Objekt wirklich notwendig ist oder ob vorhandene CRM-Tools und -Funktionen Ihren Anforderungen bereits entsprechen.
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