Wie verwende ich Monday CRM?

Montags-CRM ermöglicht Ihnen die Verwaltung von Verkäufen, die Verfolgung von Leads und die Automatisierung von Aufgaben – alles an einem Ort. Es ist einfach einzurichten, anzupassen und mit über 300 Tools zu integrieren über Latenknoten. Folgendes müssen Sie wissen:

• Pricing: Beginnt bei 10 $ pro Arbeitsplatz/Monat (Basisplan). Weitere Pläne umfassen Standard (14 $), Pro (24 $) und individuelle Enterprise-Preise.
• Kernfunktionen: Anpassbare Vertriebspipelines, E-Mail-Tracking, Automatisierung und mobiler Zugriff.
• Automation: Verwenden Sie Latenode, um Monday CRM zu verbinden mit Google Mail, Slack, Google Blätterund mehr für nahtlose Arbeitsabläufe.
• Konfiguration: Kontakte importieren aus Excel, konvertieren Sie Leads oder verwenden Sie Formulare zum Sammeln von Daten.

Warum es darauf ankommt: Sparen Sie Zeit, reduzieren Sie manuelle Arbeit und verbessern Sie Ihr Kundenmanagement mit Monday CRM. Bereit zum Einstieg? Sehen wir uns an, wie es funktioniert.

So verwenden Sie Monday.com CRM | Verwalten Sie Leads, Pipelines, Tickets und mehr

Anfangen mit Montags-CRM

Monday CRM vereinfacht die Lead-Verwaltung durch einen schnellen und unkomplizierten Einrichtungsprozess, der Sie im Handumdrehen von der Kontoerstellung bis zur vollständigen Funktionalität führt.

Einrichten Ihres Kontos

Der Einstieg in Monday CRM ist kinderleicht. Wenn Sie neu bei monday.com sind, können Sie direkt auf der Homepage von Monday CRM ein Konto erstellen. ^[3]Nach der Anmeldung führt Sie ein intuitiver Onboarding-Prozess durch die Verknüpfung Ihrer E-Mail-Adresse und die Einrichtung Ihrer ersten Vertriebspipeline. So können Sie sofort mit der Erfassung und Verwaltung von Kundendaten beginnen. Anschließend können Sie verschiedene Möglichkeiten zum effizienten Importieren und Organisieren Ihrer Kontakte erkunden.

Kontakte importieren und verwalten

Monday CRM bietet mehrere benutzerfreundliche Optionen zum Einbinden Ihrer Kontakte in das System, sodass der Übergang von Tabellenkalkulationen oder anderen Plattformen problemlos möglich ist.

• Excel-Importmethode: Wenn Ihre Kontakte in einer Excel-Datei gespeichert sind, ist der Import ganz einfach. Öffnen Sie Ihr Board, wählen Sie das Dropdown-Menü „Neuer Kontakt“ und wählen Sie „Kontakte importieren“. Sie können Ihre CSV-Datei entweder suchen oder per Drag-and-Drop einfügen. ^[5]Das System ermöglicht es Ihnen, Ihre importierten Spalten vorhandenen Feldern auf Ihrem Board zuzuordnen und bietet Ihnen die Möglichkeit, Duplikate zu überspringen oder zu überschreiben, indem Sie eine eindeutige Spalte wie „E-Mail“ oder „Telefon“ verwenden. ^[5].
• Blei-UmwandlungLeads lassen sich mit nur einem Klick direkt in Kontakte umwandeln. Nutzen Sie die Schaltfläche „In Kontakte verschieben“ in der Spalte „Kontakt erstellen“ Ihres Lead-Boards, um eine nahtlose Verbindung zwischen Lead-Erfassung und Kontaktmanagement zu gewährleisten. ^[4].
• Manueller Eintrag: Für einmalige Kontakte, wie z. B. solche, die Sie bei Veranstaltungen oder durch Empfehlungen treffen, können Sie diese manuell hinzufügen, indem Sie das Formular zur Artikelerstellung aktivieren und die erforderlichen Felder ausfüllen ^[4].
• Arbeitsformular KollektionUm Kontakte über Formulare zu sammeln, können Sie Ihrem Kontakt-Board mithilfe eines monday WorkForms eine Formularansicht hinzufügen. Passen Sie das Formular an Ihre Bedürfnisse an und machen Sie es zu einem effektiven Tool zum Sammeln von Kontaktinformationen. ^[4].

Monday CRM verknüpft Konten intelligent mit Kontakten basierend auf E-Mail-Domänen. Für manuelle Verknüpfungen können Sie die Spalte „Boards verbinden“ verwenden. ^[4]. Darüber hinaus können Sie mit der Funktion „E-Mails und Aktivitäten“ die E-Mail-Kommunikation direkt in Ihrem Kontakte-Board verwalten ^[4].

Pro Tipp: Wenn Sie Kontakte in Ihr Leads-Board importieren und Automatisierungen aktiviert haben, ändert sich der Status der importierten Elemente in „Neuer Lead“. Um dies zu vermeiden, deaktivieren Sie Ihre Automatisierungen vorübergehend vor dem Importieren. ^[5].

Anpassen Ihrer Vertriebspipeline

Monday CRM bietet die Flexibilität, Ihre Vertriebspipeline an Ihre spezifischen Anforderungen anzupassen, und ermöglicht Ihnen, Geschäftsphasen und Arbeitsabläufe über die Standardkonfiguration hinaus anzupassen.

Das Deals-Board ist von zentraler Bedeutung für die Verfolgung des Fortschritts jedes Deals in Ihrem Verkaufszyklus ^[6]Sie können das Board ändern, indem Sie Gruppen hinzufügen oder entfernen, um es besser an Ihren Prozess anzupassen ^[6]Das Spaltencenter bietet Optionen zum Einfügen von Feldern wie Dealwert, voraussichtliches Abschlussdatum und Lead-Quelle und gibt Ihrem Team die Werkzeuge an die Hand, um Deals effektiv zu verwalten ^[6].

Integrierte Automatisierungen sind ein weiteres leistungsstarkes Feature des Deals-Boards. Diese können an Ihren Workflow angepasst werden und helfen Ihrem Team, organisiert und konzentriert zu bleiben. ^[6].

Kernfunktionen von Monday CRM

Monday CRM bietet eine Reihe von Funktionen zur Vereinfachung und Verbesserung des Vertriebsmanagements. Diese Tools optimieren die Kommunikation, optimieren Vertriebspipelines und integrieren Automatisierung, um Zeit zu sparen und die Effizienz zu steigern.

E-Mail- und Kommunikationsmanagement

Die E-Mails und Aktivitäten Die Funktion konsolidiert die gesamte Kundenkommunikation und ermöglicht es Nutzern, E-Mails direkt in Monday CRM zu senden, zu empfangen und zu verfolgen. Dank E-Mail-Tracking sehen Sie, wann ein Empfänger Ihre Nachricht öffnet, und können so zeitnah nachfassen. Gemeinsam genutzte E-Mail-Vorlagen gewährleisten eine konsistente Kommunikation zwischen Teams, während ein KI-gestütztes Tool das mühelose Verfassen und Umformulieren von E-Mails unterstützt. Für eine breitere Reichweite unterstützt die Plattform personalisierte Massen-E-Mails mithilfe dynamischer Felder und macht so maßgeschneiderte Kommunikation in großem Umfang einfacher denn je.

„Optimieren Sie Ihre Arbeitsabläufe mit CRM-Funktionen, die Ihnen helfen, wiederkehrende Aufgaben zu automatisieren, die Kundenkommunikation zu zentralisieren und Ihre Daten an einem Ort zu organisieren.“ – monday.com ^[2]

Visualisierung von Sales Funnel und Pipeline

Das Trichterdiagramm-Widget von Monday CRM bietet eine klare und interaktive Ansicht Ihrer Vertriebspipeline. Mit diesem Tool können Sie Engpässe und Chancen in jeder Phase des Verkaufsprozesses leicht identifizieren. Dashboards liefern Einblicke in wichtige Kennzahlen wie Konversionsraten und Deal-Größen, während bedingte Statusaktualisierungen Deals automatisch anhand vordefinierter Kriterien vorantreiben. ^[7]Die Plattform umfasst außerdem detaillierte Berichtstools zur Bewertung der individuellen Leistung, zur Analyse von Gewinn-/Verlustverhältnissen und zur präzisen Umsatzprognose.

Der mobile Zugriff ist ein weiteres herausragendes Feature, das es Teammitgliedern ermöglicht, Geschäftsinformationen auch unterwegs zu aktualisieren. Diese Funktion ist besonders wichtig, da 66 % der Mitarbeiter häufig ihr Smartphone für ihre Arbeitsaufgaben nutzen. ^[8]In Kombination mit den Kommunikationstools bildet diese Visualisierungsfunktion die Grundlage für eine leistungsstarke Automatisierung und hilft Teams, organisiert und proaktiv zu bleiben.

Automatisierte Workflows mit Latenknoten

Monday CRM bringt die Automatisierung auf ein neues Level: Durch die Integration mit Latenode verbindet die Plattform über 300 Apps. Diese Integration automatisiert zeitaufwändige Aufgaben wie Dateneingabe und Folgemaßnahmen, wie das Planen von Aufgaben, das Versenden von Erinnerungen oder das Benachrichtigen von Teammitgliedern. So können Sie beispielsweise Website-Formulare oder Marketingkampagnen direkt mit Monday CRM verknüpfen und so sicherstellen, dass Leads automatisch erfasst und verarbeitet werden.

Mit bedingter Logik können Sie bestimmte Aktionen auslösen, wenn ein Deal ein bestimmtes Stadium erreicht. Der visuelle Workflow-Builder vereinfacht die Erstellung mehrstufiger Automatisierungen und verbindet Monday CRM nahtlos mit Tools wie Google Sheets, Slack, QuickBooksoder MailchimpDarüber hinaus stellt die Datensynchronisierung sicher, dass Aktualisierungen in Monday CRM auf allen integrierten Plattformen widergespiegelt werden, sodass alles aufeinander abgestimmt und auf dem neuesten Stand bleibt.

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Wie Teams Monday CRM nutzen

Monday CRM ist eine vielseitige Plattform, die die unterschiedlichen Bedürfnisse von Teams im Kundenmanagement erfüllt. Hier erfahren Sie, wie verschiedene Gruppen es nutzen, um ihre Arbeitsabläufe zu verbessern und die Kundenzufriedenheit zu steigern.

Kleine Unternehmen und Startups

Für kleine Unternehmen und Startups bietet Monday CRM eine unkomplizierte Möglichkeit, Kundendaten zu organisieren und Workflows an sich ändernde Geschäftsanforderungen anzupassen. Das intuitive Design macht es besonders attraktiv für Teams, die Flexibilität ohne Abstriche bei der Funktionalität benötigen.

Statistiken belegen den Wert von CRM-Tools: 83 % der kleinen Unternehmen berichteten von einem positiven Return on Investment (ROI) nach der Einführung eines CRM, und 76 % stellten eine verbesserte Berichtsgenauigkeit fest ^[9]. Mit Preisen ab 12 $ pro Benutzer und Monat für Jahrespläne ^[9]Monday CRM bietet wachsenden Unternehmen einen zugänglichen Einstiegspunkt.

Automatisierung spielt hier eine Schlüsselrolle bei der Maximierung der Effizienz. Latenode kann beispielsweise die Lead-Erfassung aus Quellen wie Kontaktformularen, Social-Media-Plattformen und E-Mails automatisieren. Sobald ein potenzieller Kunde ein Formular einreicht, kann Latenode in Monday CRM einen neuen Deal erstellen, ihn dem richtigen Vertriebsmitarbeiter zuweisen und Folge-E-Mail-Sequenzen initiieren. Dadurch entfällt die manuelle Dateneingabe und es wird sichergestellt, dass keine potenziellen Leads übersehen werden.

Auch die Vertriebs- und Marketingteams von Startups profitieren von diesen automatisierten Prozessen, die die Verwaltung potenzieller Kunden reibungsloser gestalten.

Vertriebs- und Marketingteams

Vertriebs- und Marketingteams nutzen Monday CRM, um die Lead-Konvertierung zu beschleunigen und die Kampagneneffektivität zu verbessern. Benutzerdefinierte Pipelines ermöglichen die Segmentierung von Deals nach Priorität, Größe oder voraussichtlichem Abschlussdatum. Einblicke in das Lead-Verhalten helfen Teams, die vielversprechendsten Chancen zu identifizieren. ^[10].

Ein Beispiel hierfür ist Black Mountain, das seinen Vertriebszyklus durch Automatisierung optimierte. Das Unternehmen implementierte Workflows, um Lead-Informationen im Verlauf von Deals automatisch zwischen den Boards zu übertragen. Wenn beispielsweise ein Deal von „Opportunity“ zu „Gewinn“ wechselte, wurden alle relevanten Informationen automatisch an die Onboarding- und Rechnungs-Boards des Kunden gesendet. Dieser Ansatz eliminierte über 100 manuelle Aufgaben, sparte mehr als 10 Stunden Verwaltungsaufwand pro Monat und steigerte die Konversionsrate um 15 %. ^[11].

„Die Zeitersparnis, die wir durch den einfachen Zugriff auf die richtigen Listen für Marketingaktivitäten oder Cross-Selling-Möglichkeiten für das Vertriebsteam erzielen, ist enorm wertvoll.“ – Luca Pope, Vertrieb und Marketing, Black Mountain ^[11]

Marketingteams schätzen außerdem die Möglichkeit der Plattform, CRM-Funktionen in Projektmanagement-Tools zu integrieren und so eine nahtlose Zusammenarbeit zu ermöglichen. Latenode erweitert diese Möglichkeiten, indem es Monday CRM mit Marketing-Automatisierungstools, Social-Media-Plattformen und Analysesoftware verbindet. Wenn beispielsweise ein potenzieller Kunde mit einer LinkedIn-Werbekampagne interagiert, kann Latenode seinen Deal-Status automatisch aktualisieren, den zuständigen Vertriebsmitarbeiter über Slack benachrichtigen und den potenziellen Kunden in eine gezielte E-Mail-Sequenz aufnehmen.

Kundenerfolgsteams

Kundenerfolgsteams nutzen Monday CRM außerdem, um Kundenbeziehungen zu stärken und die Kundenbindung zu verbessern. Durch die Zentralisierung des Kommunikationsverlaufs und die Automatisierung von Routineaufgaben wie Check-ins können sich diese Teams auf die Bereitstellung personalisierter Dienstleistungen konzentrieren. Studien zeigen, dass eine Steigerung der Kundenbindung um 5 % zu einer Profitabilitätssteigerung von 25 % bis 95 % führen kann. ^[13].

Die Automatisierung vereinfacht Nachverfolgung, Fortschrittsverfolgung und Eskalationsprozesse, wenn die Kundenzufriedenheitswerte unter ein akzeptables Niveau fallen ^[12]. Die Segmentierungstools der Plattform ermöglichen es Customer Success Managern, Kunden anhand von Faktoren wie Kaufhistorie, Engagement oder spezifischen Anforderungen zu gruppieren und so maßgeschneiderte Interaktionen zu ermöglichen.

Latenode verstärkt diese Bemühungen weiter durch Integration von Monday CRM Mit Support-Ticketsystemen, Umfragetools und Kommunikationsplattformen. Wenn ein Kunde beispielsweise ein Support-Ticket einreicht, kann Latenode dessen Datensatz in Monday CRM automatisch aktualisieren, dem Customer Success Manager eine Folgeaufgabe zuweisen und nach Lösung des Problems eine Zufriedenheitsumfrage versenden. Dies schafft ein reibungsloses End-to-End-Erlebnis, das das Vertrauen und die Loyalität der Kunden stärkt.

Automatisierung von Monday CRM mit Latenode

Monday CRM wird zum Game-Changer, wenn es in Ihre umfassenderen Geschäftssysteme integriert wird. Mit Latenode entwickelt sich Monday CRM vom eigenständigen Tool zur zentralen Schaltstelle Ihrer Vertriebsaktivitäten und verbindet sich nahtlos mit über 300 Apps und Diensten.

Monday CRM mit anderen Apps verbinden

Latenode ermöglicht eine reibungslose Integration zwischen Monday Boards und anderen Apps, wodurch Updates einfach automatisiert und Aufgaben mühelos verwaltet werden können. ^[15]Mit seinem visuellen Builder, KI-Tools und Headless-Browser ermöglicht Latenode komplexe Automatisierungs-Setups, die über die nativen Funktionen von Monday hinausgehen. ^[15].

Der Integrationsprozess ist unkompliziert. Latenode kann basierend auf Änderungen am Montag Aktionen in anderen Systemen auslösen, und umgekehrt. ^[15]Wenn beispielsweise ein Deal auf einem Montagsboard eine bestimmte Stufe erreicht, kann Latenode externe CRM-Datensätze automatisch aktualisieren. ^[15]. Ebenso kann Latenode, wenn Leads in Ihrem CRM fortschreiten, entsprechende Aufgaben in Monday erstellen ^[15].

Zu den gängigen Integrationen gehören die Verknüpfung von Monday CRM mit Gmail, um Aufgaben aus E-Mails zu erstellen, die Verbindung mit HubSpot um Montagsprojekte zu generieren, wenn Deals wichtige Phasen erreichen, und die Synchronisierung mit Google Sheets für Echtzeit-Datenaktualisierungen. Benachrichtigungen über Projektaktualisierungen können auch über Slack oder Microsoft Teams, alle auf dem Laufenden halten ^[15].

Latenode bietet beides No-Code-Tools für schnelle Setups und Low-Code-Optionen für erweiterte Anpassungen mit JavaScript und KI-Modellen ^[16]Diese Flexibilität ermöglicht es Vertriebsteams, einfachere Workflows selbstständig zu verwalten, während technische Teams komplexere, mehrstufige Prozesse erstellen können. Vorgefertigte Automatisierungsvorlagen vereinfachen den Prozess zusätzlich und berücksichtigen eine Vielzahl von Workflows.

Beliebte Automatisierungsvorlagen

Latenode bietet verschiedene Vorlagen, die zeigen, wie seine Funktionen Monday CRM verbessern. Ein herausragendes Beispiel ist die Bigin von Zoho CRM + Montag + Slack Vorlage. Wenn ein Deal in Bigin die Phase „Abgeschlossen und gewonnen“ erreicht, wird in Monday automatisch ein neues Projekt erstellt, um den Post-Sales-Workflow zu verwalten, während eine Glückwunschnachricht an das Team in Slack gesendet wird. ^[19].

Eine weitere nützliche Vorlage integriert Monday + Bigin von Zoho CRM + Google SheetsIn diesem Setup werden Aktualisierungen des Projektstatus am Montag in Bigin aufgezeichnet, wobei die Details zur Nachverfolgung in einem Google Sheet protokolliert werden. ^[19].

Für das Leadmanagement kombinieren Jotform und Montag stellt sicher, dass jede neue Jotform-Einreichung am Montag eine Aufgabe erstellt, wodurch die manuelle Dateneingabe entfällt und die Boards auf dem neuesten Stand gehalten werden ^[17]. Ähnlich, Typeform und Montag Die Integration nutzt Formularantworten, um Monday-Boards zu füllen und Workflows basierend auf Benutzereingaben auszulösen. ^[18].

Andere beliebte Vorlagen sind Google Mail-Integration, das neue E-Mails in Montagsaufgaben umwandelt, indem es den Betreff und den Textinhalt in relevante Spalten analysiert ^[18]und dem HubSpot und Monday Vorlage, die detaillierte Montagsprojekte erstellt, wenn Deals in HubSpot bestimmte Phasen erreichen ^[18].

Diese Vorlagen zeigen, wie mühelos sich Monday CRM in Ihre vorhandenen Systeme integrieren lässt, wodurch Zeit gespart und der manuelle Aufwand reduziert wird.

Vorteile der Automatisierung mit Latenode

Latenode baut auf dem flexiblen Datenmanagement von Monday CRM auf, indem es wiederkehrende Aufgaben automatisiert und so einen nahtlosen Datenfluss zwischen Monday und anderen Tools in Echtzeit gewährleistet. ^[15]Dadurch werden Verzögerungen und Fehler durch die manuelle Dateneingabe vermieden, sodass sich die Teams auf strategischere Aktivitäten konzentrieren können.

Das Preismodell der Plattform basiert auf der Ausführungszeit und nicht auf Gebühren pro Aufgabe oder Benutzer. Dadurch können Sie die Automatisierung kostengünstig skalieren, wenn Ihre Anforderungen steigen.

Der visuelle Builder und die KI-gestützten Workflow-Tools senken die technischen Hürden für die Automatisierung. Vertriebsteams können Workflows ohne umfassende Programmierkenntnisse entwerfen und anpassen, während fortgeschrittene Benutzer JavaScript, KI und Headless-Browser für die komplexere Datenverarbeitung nutzen können. ^[15].

Neben der Effizienz verbessert Automatisierung auch das Kundenerlebnis. Schnellere Reaktionszeiten und konsistente Nachverfolgungen sind möglich, da Workflows sofort Aufgaben erstellen, Benachrichtigungen senden und Systeme aktualisieren, sobald Leads Formulare einreichen oder wichtige Meilensteine ​​erreichen. Diese Koordination stellt sicher, dass keine Gelegenheiten verpasst werden und gleichzeitig die persönliche Note erhalten bleibt, die starke Kundenbeziehungen fördert.

Fazit

Monday CRM vereinfacht das Kundenbeziehungsmanagement durch die Zentralisierung von Vertriebsaktivitäten, Kundendaten und Kommunikation. Es deckt den gesamten Vertriebszyklus ab – vom Lead-Tracking bis zum After-Sales-Support – und bietet die Anpassungs- und Automatisierungsfunktionen, die Unternehmen für effizientes Wachstum benötigen. ^[1].

Das anpassbare Design unterstützt sowohl Startups bei der Navigation ihrer ersten Vertriebspipeline als auch größere Unternehmen bei der Verwaltung komplexer Kundeninteraktionen. Funktionen wie visuelles Pipeline-Management, KI-gestützte E-Mail-Erstellung und mobiler Zugriff sorgen dafür, dass Vertriebsteams unabhängig von Standort und technischem Know-how produktiv bleiben. In Kombination mit Latenode erweitert Monday CRM die Möglichkeiten noch weiter und bietet verbesserte Automatisierung und nahtloses Management.

Die Integration von Monday CRM mit Latenode sorgt für ein neues Effizienzniveau. Während Monday CRM hervorragend zur Organisation und Visualisierung von Verkaufsdaten beiträgt, eliminiert Latenode repetitive manuelle Arbeiten und sorgt für einen reibungslosen Informationsfluss zwischen den über 300 Apps, auf die Unternehmen täglich angewiesen sind. Diese Kombination spart nicht nur Zeit, sondern liefert auch greifbare Geschäftsergebnisse.

Beispielsweise Forschung von Forrester hebt hervor, dass eine Verbesserung der Kundenbindung um nur 5 % die Rentabilität um mindestens 25 % steigern kann ^[14]. Indem sie Monday CRM das Beziehungsmanagement und Latenode die Automatisierung von Routineaufgaben überlassen, sind Unternehmen gut aufgestellt, um derartige Ergebnisse zu erzielen.

„Ich könnte mir überhaupt nicht vorstellen, wie wir ohne Monday CRM berichten würden.“ – Dominic Harris, Mitgründer ^[1]
„Es spart uns Zeit, sorgt für Ordnung und funktioniert. Wir sind so froh, Monday CRM gefunden zu haben.“ – Lizzie Post, Co-Präsidentin ^[1]

Für Unternehmen, die ihre Kundenbeziehungen effektiv ausbauen möchten, ist die Kombination aus den leistungsstarken Funktionen von Monday CRM und der Automatisierung von Latenode ein Erfolgsrezept. Ihr Vertriebsteam kann sich auf den Aufbau wichtiger Beziehungen konzentrieren, während die Technologie nahtlos Datenmanagement, Benachrichtigungen und Routineaktualisierungen übernimmt, um Geschäftsabschlüsse voranzutreiben.

Die eigentliche Frage ist nicht, ob Sie bessere CRM-Tools benötigen, sondern ob Sie bereit sind, das volle Potenzial Ihres Vertriebsteams auszuschöpfen. Durch die Zusammenarbeit von Monday CRM und Latenode werden Effizienz und Wachstum zu erreichbaren Zielen für jeden Teil Ihres Vertriebsprozesses.

FAQs

Wie lässt sich Monday CRM in andere Tools integrieren, um die Workflow-Automatisierung zu vereinfachen?

Monday CRM arbeitet nahtlos mit über 200 Tools zusammen und unterstützt Teams dabei, Arbeitsabläufe zu vereinfachen und Daten zentral zu verwalten. Durch die Verknüpfung mit gängigen Apps wie E-Mail-Diensten, Marketingplattformen und Kalendern übernimmt es wiederkehrende Aufgaben wie die Synchronisierung von Lead-Informationen, die Benachrichtigung von Teammitgliedern über Updates oder die Generierung von Aufgaben basierend auf externen Auslösern.

Seine No-Code-Automatisierung Die Funktionen vereinfachen die Gestaltung von Workflows, die den spezifischen Anforderungen Ihres Teams entsprechen. Richten Sie beispielsweise automatisierte Follow-ups ein, sobald ein Deal eine neue Phase erreicht, oder erstellen Sie automatisch Aufgaben aus Formulareinreichungen. Das spart nicht nur Zeit, sondern minimiert auch manuelle Fehler und sorgt dafür, dass Ihre CRM-Prozesse reibungslos, gut organisiert und auf die Ziele Ihres Teams abgestimmt sind.

Was sind die Unterschiede zwischen den Preisplänen von Monday CRM und welcher ist der richtige für Ihr Unternehmen?

Monday CRM bietet drei Preispläne - Grundlagen, Standard und Pro - entwickelt, um den Bedürfnissen unterschiedlicher Unternehmensgrößen und Anforderungen gerecht zu werden:

• Basic Plan (12 $ pro Benutzer/Monat): Dieser Plan ist auf kleine Teams zugeschnitten und umfasst unbegrenzte Kontakte, Pipelines, Lead-Management und mobilen Zugriff. Er ist eine unkomplizierte Option für Unternehmen, die grundlegende CRM-Funktionen ohne zusätzlichen Schnickschnack benötigen.
• Standard-Plan (17 $ pro Benutzer/Monat): Dieser Plan richtet sich an wachsende Teams und baut auf dem Basisangebot auf. Er bietet zusätzlich E-Mail-Integration, Aktivitätsmanagement und die Möglichkeit, benutzerdefinierte Automatisierungen zu erstellen. Diese Funktionen tragen zur Optimierung von Arbeitsabläufen und zur Verbesserung der Vertriebsprozesse bei.
• Pro Plan (28 $ pro Benutzer/Monat): Der Pro-Plan richtet sich an größere Teams oder Unternehmen mit komplexeren Verkaufszyklen und umfasst erweiterte Tools wie Umsatzprognosen, E-Mail-Tracking und anpassbare Angebote. Er ist für komplexere betriebliche Anforderungen konzipiert.

Die Preise richten sich nach der Anzahl der Nutzer, sodass Unternehmen ihr Abonnement bei Bedarf anpassen können. Für jährliche Abrechnungen gibt es Rabatte von bis zu 18 %. Das macht die Lösung zu einer budgetfreundlichen Option für langfristige Planungen.

Kann Monday CRM an meinen Verkaufsprozess angepasst werden?

Monday CRM bietet ein hohes Maß an Flexibilität und lässt sich problemlos an Ihren spezifischen Vertriebsprozess anpassen. Sie können Deal-Phasen anpassen, benutzerdefinierte Felder integrieren und mehrere Vertriebspipelines verwalten – ohne auch nur eine Zeile Code schreiben zu müssen. Gestalten Sie beispielsweise personalisierte Boards für verschiedene Verkaufsphasen, erstellen Sie Formulare zur gezielten Erfassung von Lead-Informationen und implementieren Sie Automatisierungen, beispielsweise die Benachrichtigung von Teammitgliedern, wenn ein Deal die nächste Phase erreicht.

Darüber hinaus können Teams ihre Arbeitsabläufe mit Tools wie Datumsanreicherung und bedingte Updates. Sie können Ihr CRM beispielsweise so konfigurieren, dass Leads von der ersten Anfrage bis zum Abschluss überwacht werden. So wird sichergestellt, dass jede Phase Ihren individuellen Sales Funnel widerspiegelt. Diese Anpassungsfähigkeit stellt sicher, dass Monday CRM die individuellen Anforderungen Ihres Unternehmens erfüllt.

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