Monday CRM ermöglicht Ihnen, Verkäufe zu verwalten, Leads nachzuverfolgen und Aufgaben zu automatisieren – alles an einem Ort. Die Lösung lässt sich einfach einrichten, anpassen und über Latenode mit mehr als 300 Tools integrieren. Das sollten Sie wissen:
- Preise: Ab 10 $ pro Sitzplatz/Monat (Basic-Tarif). Weitere Tarife sind Standard (14 $), Pro (24 $) sowie individuelle Enterprise-Preise.
- Kernfunktionen: Anpassbare Vertriebspipelines, E-Mail-Tracking, Automatisierung und mobiler Zugriff.
- Automatisierung: Nutzen Sie Latenode, um Monday CRM mit Gmail, Slack, Google Sheets und weiteren Tools für nahtlose Workflows zu verbinden.
- Einrichtung: Importieren Sie Kontakte aus Excel, konvertieren Sie Leads oder nutzen Sie Formulare zur Datenerfassung.
Warum das wichtig ist: Sparen Sie Zeit, reduzieren Sie manuelle Arbeit und verbessern Sie Ihr Kundenmanagement mit Monday CRM. Bereit, tiefer einzusteigen? Sehen wir uns an, wie es funktioniert.
So nutzen Sie Monday.com CRM | Leads, Pipelines, Tickets und mehr verwalten
Erste Schritte mit Monday CRM
Monday CRM wurde entwickelt, um das Lead-Management mit einem schnellen und unkomplizierten Einrichtungsprozess zu vereinfachen. So gelangen Sie im Handumdrehen von der Kontoerstellung zur vollständigen Nutzung.
Ihr Konto einrichten
Der Einstieg in Monday CRM ist unkompliziert. Wenn Sie neu bei monday.com sind, können Sie direkt auf der Monday CRM-Startseite ein Konto erstellen [3]. Nach der Anmeldung führt Sie ein intuitiver Onboarding-Prozess durch die Verbindung Ihrer E-Mail und die Einrichtung Ihrer ersten Vertriebspipeline. So können Sie sofort Kundendaten erfassen und verwalten. Anschließend stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten zur Verfügung, Ihre Kontakte effizient zu importieren und zu organisieren.
Kontakte importieren und verwalten
Monday CRM bietet mehrere benutzerfreundliche Optionen, um Ihre Kontakte in das System zu übertragen. Der Wechsel von Tabellenkalkulationen oder anderen Plattformen gelingt damit einfach.
- Excel-Importmethode: Wenn Ihre Kontakte in einer Excel-Datei gespeichert sind, ist der Import unkompliziert. Öffnen Sie Ihr Board, wählen Sie das Dropdown-Menü „New contact“ und anschließend „Import contacts“. Sie können Ihre CSV-Datei entweder auswählen oder per Drag-and-drop ablegen [5]. Das System ermöglicht Ihnen, importierte Spalten vorhandenen Feldern auf Ihrem Board zuzuordnen. Außerdem können Sie Duplikate anhand einer eindeutigen Spalte wie „Email“ oder „Phone“ überspringen oder überschreiben [5].
- Lead-Konvertierung: Leads lassen sich mit nur einem Klick direkt in Kontakte umwandeln. Verwenden Sie auf Ihrem Leads-Board die Schaltfläche „Move to contacts“ in der Spalte „Create a contact“, um eine nahtlose Verbindung zwischen Lead-Erfassung und Kontaktmanagement zu erhalten [4].
- Manuelle Eingabe: Einzelne Kontakte, etwa von Veranstaltungen oder Empfehlungen, können Sie manuell hinzufügen. Aktivieren Sie dazu das Formular zur Erstellung eines Elements und füllen Sie die erforderlichen Felder aus [4].
- WorkForm-Erfassung: Um Kontakte über Formulare zu erfassen, können Sie Ihrem Kontakte-Board mit einem monday WorkForm eine Formularansicht hinzufügen. Passen Sie das Formular an Ihre Anforderungen an, um Kontaktinformationen effizient zu sammeln [4].
Monday CRM ordnet Unternehmen anhand von E-Mail-Domains intelligent Kontakten zu. Für manuelle Zuordnungen können Sie die Connect Boards Column verwenden [4]. Darüber hinaus ermöglicht Ihnen die Funktion Emails & Activities, E-Mail-Kommunikation direkt in Ihrem Kontakte-Board zu verwalten [4].
Profi-Tipp: Wenn Sie Kontakte in Ihr Leads-Board importieren und Automatisierungen aktiviert sind, ändert sich der Status importierter Elemente zu „New Lead“. Um dies zu vermeiden, deaktivieren Sie Ihre Automatisierungen vorübergehend vor dem Import [5].
Ihre Vertriebspipeline anpassen
Monday CRM bietet Ihnen die Flexibilität, Ihre Vertriebspipeline an Ihre individuellen Anforderungen anzupassen. Sie können Deal-Phasen und Workflows über die Standardeinrichtung hinaus gestalten.
Das Deals-Board ist zentral für die Nachverfolgung des Fortschritts jedes Deals in Ihrem Vertriebszyklus [6]. Sie können das Board durch das Hinzufügen oder Entfernen von Gruppen an Ihren Prozess anpassen [6]. Das Columns Center bietet Optionen für Felder wie Deal-Wert, erwartetes Abschlussdatum und Lead-Quelle. Damit erhält Ihr Team die nötigen Werkzeuge, um Deals effektiv zu verwalten [6].
Integrierte Automatisierungen sind eine weitere leistungsstarke Funktion des Deals-Boards. Sie lassen sich an Ihren Workflow anpassen und helfen Ihrem Team, organisiert und fokussiert zu bleiben [6].
Kernfunktionen von Monday CRM
Monday CRM bietet eine Reihe von Funktionen, die das Vertriebsmanagement vereinfachen und verbessern. Diese Tools optimieren die Kommunikation, schaffen Transparenz in Vertriebspipelines und integrieren Automatisierung, um Zeit zu sparen und die Effizienz zu erhöhen.
E-Mail- und Kommunikationsmanagement
Die Funktion Emails & Activities bündelt die gesamte Kundenkommunikation und ermöglicht es Nutzern, E-Mails direkt in Monday CRM zu senden, zu empfangen und nachzuverfolgen. Mit E-Mail-Tracking sehen Sie, wann ein Empfänger Ihre Nachricht öffnet, und können so zeitnah nachfassen. Gemeinsame E-Mail-Vorlagen sorgen für einheitliche Kommunikation über Teams hinweg, während ein KI-gestütztes Tool beim Verfassen und Umformulieren von E-Mails unterstützt. Für eine breitere Ansprache unterstützt die Plattform personalisierte Massen-E-Mails mit dynamischen Feldern, wodurch maßgeschneiderte Kommunikation im großen Umfang einfacher wird.
„Bringen Sie Ihre Workflows mit CRM-Funktionen auf die nächste Stufe, die Ihnen helfen, wiederkehrende Arbeit zu automatisieren, Kundenkommunikation zu zentralisieren und Ihre Daten an einem Ort zu organisieren.“ – monday.com [2]
Visualisierung von Vertriebstrichter und Pipeline
Das Trichterdiagramm-Widget von Monday CRM bietet eine klare und interaktive Ansicht Ihrer Vertriebspipeline. Mit diesem Tool erkennen Sie Engpässe und Chancen in jeder Phase des Vertriebsprozesses einfach. Dashboards liefern Einblicke in wichtige Kennzahlen wie Konversionsraten und Deal-Größen, während bedingte Statusaktualisierungen Deals anhand vordefinierter Kriterien automatisch voranbringen [7]. Die Plattform umfasst zudem detaillierte Reporting-Tools zur Bewertung individueller Leistung, zur Analyse von Gewinn-/Verlustquoten und zur präzisen Umsatzprognose.
Der mobile Zugriff ist ein weiteres herausragendes Merkmal und ermöglicht Teammitgliedern, Deal-Informationen auch unterwegs zu aktualisieren. Diese Funktion ist besonders wichtig, da 66 % der Mitarbeitenden für Arbeitsaufgaben regelmäßig auf ihre Smartphones angewiesen sind [8]. In Kombination mit den Kommunikationstools schafft diese Visualisierungsfunktion die Grundlage für leistungsstarke Automatisierung und hilft Teams, organisiert und proaktiv zu bleiben.
Automatisierte Workflows mit Latenode
Monday CRM hebt Automatisierung durch die Integration mit Latenode auf die nächste Stufe und verbindet die Plattform mit mehr als 300 Apps. Diese Integration automatisiert zeitaufwendige Aufgaben wie Dateneingabe und Folgeaktionen, etwa das Planen von Aufgaben, Senden von Erinnerungen oder Benachrichtigen von Teammitgliedern. Beispielsweise können Sie Website-Formulareinsendungen oder Marketingkampagnen direkt mit Monday CRM verknüpfen, sodass Leads automatisch erfasst und verarbeitet werden.
Mit bedingter Logik können Sie bestimmte Aktionen auslösen, wenn ein Deal eine bestimmte Phase erreicht. Der visuelle Workflow-Builder vereinfacht die Erstellung mehrstufiger Automatisierungen und verbindet Monday CRM nahtlos mit Tools wie Google Sheets, Slack, QuickBooks oder Mailchimp. Darüber hinaus stellt die Datensynchronisierung sicher, dass Aktualisierungen in Monday CRM auf allen integrierten Plattformen übernommen werden. So bleibt alles abgestimmt und aktuell.
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Wie Teams Monday CRM nutzen
Monday CRM ist eine vielseitige Plattform, die unterschiedliche Anforderungen von Teams im Kundenbeziehungsmanagement erfüllt. Hier erfahren Sie genauer, wie verschiedene Gruppen die Plattform einsetzen, um ihre Workflows zu verbessern und die Kundenzufriedenheit zu steigern.
Kleine Unternehmen und Startups
Für kleine Unternehmen und Startups bietet Monday CRM eine unkomplizierte Möglichkeit, Kundendaten zu organisieren und Workflows an sich wandelnde Geschäftsanforderungen anzupassen. Das intuitive Design ist besonders attraktiv für Teams, die Flexibilität benötigen, ohne auf Funktionen verzichten zu wollen.
Statistiken bestätigen den Wert von CRM-Tools: 83 % der kleinen Unternehmen berichteten nach der Einführung eines CRM von einem positiven Return on Investment (ROI), und 76 % verzeichneten eine höhere Genauigkeit im Reporting [9]. Mit Preisen ab 12 $ pro Nutzer und Monat bei Jahrestarifen [9] bietet Monday CRM einen zugänglichen Einstiegspunkt für wachsende Unternehmen.
Automatisierung spielt hier eine zentrale Rolle bei der Maximierung der Effizienz. Latenode kann beispielsweise die Lead-Erfassung aus Quellen wie Kontaktformularen, Social-Media-Plattformen und E-Mails automatisieren. Wenn ein potenzieller Kunde ein Formular absendet, kann Latenode einen neuen Deal in Monday CRM erstellen, ihn dem passenden Vertriebsmitarbeiter zuweisen und Folge-E-Mail-Sequenzen starten. Dadurch entfällt die manuelle Dateneingabe, und kein potenzieller Lead wird übersehen.
Auch Vertriebs- und Marketingteams in Startups profitieren von diesen automatisierten Prozessen, die das Management von Interessenten nahtloser gestalten.
Vertriebs- und Marketingteams
Vertriebs- und Marketingteams setzen Monday CRM ein, um die Lead-Konvertierung zu beschleunigen und die Wirksamkeit von Kampagnen zu verbessern. Individuelle Pipelines ermöglichen die Segmentierung von Deals nach Priorität, Größe oder erwartetem Abschlussdatum. Einblicke in das Verhalten von Leads helfen Teams zudem, die vielversprechendsten Chancen zu identifizieren [10].
Ein Beispiel dafür ist Black Mountain, das Automatisierung nutzte, um seinen Vertriebszyklus zu optimieren. Das Unternehmen implementierte Workflows, um Lead-Details automatisch zwischen Boards zu übertragen, wenn Deals fortschritten. Wenn ein Deal beispielsweise von „opportunity“ zu „won“ wechselte, wurden alle relevanten Informationen automatisch an die Boards für Kunden-Onboarding und Rechnungsstellung gesendet. Dieser Ansatz eliminierte über 100 manuelle Aufgaben, sparte mehr als 10 Stunden Verwaltungsarbeit pro Monat und steigerte die Konversionen um 15 % [11].
„Die Zeitersparnis, weil wir einfach die richtigen Listen für Marketingaktivitäten oder Cross-Selling-Chancen für das Vertriebsteam erstellen können, ist enorm wertvoll.“ – Luca Pope, Vertrieb und Marketing, Black Mountain [11]
Marketingteams schätzen außerdem die Fähigkeit der Plattform, CRM-Funktionen mit Projektmanagement-Tools zu integrieren und so eine nahtlose Zusammenarbeit zu ermöglichen. Latenode erweitert diese Möglichkeiten, indem es Monday CRM mit Marketing-Automatisierungstools, Social-Media-Plattformen und Analysesoftware verbindet. Wenn ein Interessent beispielsweise mit einer LinkedIn-Werbekampagne interagiert, kann Latenode seinen Deal-Status automatisch aktualisieren, den zuständigen Vertriebsmitarbeiter über Slack informieren und den Interessenten einer zielgerichteten E-Mail-Sequenz hinzufügen.
Customer-Success-Teams
Customer-Success-Teams nutzen Monday CRM ebenfalls, um Kundenbeziehungen zu stärken und die Kundenbindung zu verbessern. Durch die Zentralisierung der Kommunikationshistorie und die Automatisierung routinemäßiger Aufgaben wie regelmäßiger Check-ins können sich diese Teams auf einen personalisierten Service konzentrieren. Studien zeigen, dass eine Steigerung der Kundenbindung um 5 % die Profitabilität um 25 % bis 95 % erhöhen kann [13].
Automatisierung vereinfacht Nachfassaktionen, Fortschrittsverfolgung und Eskalationsprozesse, wenn Kundenzufriedenheitswerte unter akzeptable Werte fallen [12]. Die Segmentierungstools der Plattform ermöglichen es Customer-Success-Managern, Kunden anhand von Faktoren wie Kaufhistorie, Engagement oder spezifischen Anforderungen zu gruppieren. So werden individuellere Interaktionen möglich.
Latenode erweitert diese Maßnahmen zusätzlich, indem es Monday CRM mit Support-Ticket-Systemen, Umfragetools und Kommunikationsplattformen integriert. Wenn ein Kunde beispielsweise ein Support-Ticket einreicht, kann Latenode seinen Datensatz in Monday CRM automatisch aktualisieren, dem Customer-Success-Manager eine Folgeaufgabe zuweisen und nach der Lösung des Problems eine Zufriedenheitsumfrage senden. Dadurch entsteht eine reibungslose End-to-End-Erfahrung, die Kundenvertrauen und -loyalität stärkt.
Monday CRM mit Latenode automatisieren
Monday CRM wird zu einem entscheidenden Vorteil, wenn es in Ihre umfassenderen Geschäftssysteme integriert wird. Mit Latenode entwickelt sich Monday CRM von einem eigenständigen Tool zum zentralen Hub Ihrer Vertriebsaktivitäten und wird nahtlos mit mehr als 300 Apps und Services verbunden.
Monday CRM mit anderen Apps verbinden
Latenode ermöglicht eine reibungslose Integration zwischen Monday-Boards und anderen Apps. Dadurch können Sie Aktualisierungen automatisieren und Aufgaben mühelos verwalten [15]. Mit seinem visuellen Builder, KI-Tools und Headless Browser ermöglicht Latenode komplexe Automatisierungseinrichtungen, die über die nativen Funktionen von Monday hinausgehen [15].
Der Integrationsprozess ist unkompliziert. Latenode kann auf Basis von Änderungen in Monday Aktionen in anderen Systemen auslösen – und umgekehrt [15]. Wenn beispielsweise ein Deal auf einem Monday-Board in eine bestimmte Phase übergeht, kann Latenode externe CRM-Datensätze automatisch aktualisieren [15]. Ebenso kann Latenode entsprechende Aufgaben in Monday erstellen, wenn Leads in Ihrem CRM voranschreiten [15].
Zu den gängigen Integrationen gehören die Verbindung von Monday CRM mit Gmail, um Aufgaben aus E-Mails zu erstellen, die Anbindung an HubSpot, um Monday-Projekte zu generieren, wenn Deals wichtige Phasen erreichen, sowie die Synchronisierung mit Google Sheets für Datenaktualisierungen in Echtzeit. Benachrichtigungen über Projektaktualisierungen können außerdem über Slack oder Microsoft Teams an Teams gesendet werden, damit alle informiert bleiben [15].
Latenode bietet sowohl No-Code-Tools für schnelle Einrichtungen als auch Low-Code-Optionen für erweiterte Anpassungen mit JavaScript und KI-Modellen [16]. Diese Flexibilität ermöglicht Vertriebsteams, einfachere Workflows eigenständig zu verwalten, während technische Teams komplexere, mehrstufige Prozesse erstellen können. Vorgefertigte Automatisierungsvorlagen vereinfachen den Prozess zusätzlich und decken unterschiedliche Workflows ab.
Beliebte Automatisierungsvorlagen
Latenode bietet mehrere Vorlagen, die zeigen, wie seine Funktionen Monday CRM erweitern. Ein besonders gutes Beispiel ist die Vorlage Bigin by Zoho CRM + Monday + Slack. Wenn ein Deal in Bigin die Phase „Closed Won“ erreicht, wird in Monday automatisch ein neues Projekt erstellt, um den Workflow nach dem Verkauf zu verwalten. Gleichzeitig erhält das Team in Slack eine Glückwunschnachricht [19].
Eine weitere nützliche Vorlage integriert Monday + Bigin by Zoho CRM + Google Sheets. In dieser Einrichtung werden Aktualisierungen des Projektstatus in Monday in Bigin erfasst, während die Details zur Nachverfolgung in einem Google Sheet protokolliert werden [19].
Für das Lead-Management stellt die Kombination aus Jotform und Monday sicher, dass jede neue Jotform-Übermittlung eine Aufgabe in Monday erstellt. Das eliminiert manuelle Dateneingabe und hält Boards aktuell [17]. Ebenso nutzt die Integration von Typeform und Monday Formularantworten, um Monday-Boards zu füllen und Workflows anhand von Nutzereingaben auszulösen [18].
Weitere beliebte Vorlagen umfassen die Gmail-Integration, die neue E-Mails in Monday-Aufgaben umwandelt, indem Betreff und Inhalt in relevante Spalten übertragen werden [18], sowie die Vorlage HubSpot und Monday, die detaillierte Monday-Projekte erstellt, sobald Deals in HubSpot bestimmte Phasen erreichen [18].
Diese Vorlagen zeigen, wie mühelos sich Monday CRM in Ihre bestehenden Systeme integrieren lässt, um Zeit zu sparen und manuellen Aufwand zu reduzieren.
Vorteile der Automatisierung mit Latenode
Latenode baut auf dem flexiblen Datenmanagement von Monday CRM auf, indem es wiederkehrende Aufgaben automatisiert und sicherstellt, dass Daten in Echtzeit nahtlos zwischen Monday und anderen Tools fließen [15]. Dadurch werden Verzögerungen und Fehler durch manuelle Dateneingabe vermieden, sodass sich Teams auf strategischere Aktivitäten konzentrieren können.
Das Preismodell der Plattform basiert auf Ausführungszeit statt auf Gebühren pro Aufgabe oder Nutzer. Dadurch können Sie Automatisierung kosteneffizient skalieren, wenn Ihre Anforderungen wachsen.
Der visuelle Builder und die KI-gestützten Workflow-Tools reduzieren technische Hürden bei der Automatisierung. Vertriebsteams können Workflows ohne tiefgreifende Programmierkenntnisse gestalten und anpassen, während fortgeschrittene Nutzer JavaScript, KI und Headless Browser für eine komplexere Datenverarbeitung verwenden können [15].
Über reine Effizienz hinaus verbessert Automatisierung auch das Kundenerlebnis. Schnellere Reaktionszeiten und konsistente Nachfassaktionen werden möglich, da Workflows sofort Aufgaben erstellen, Benachrichtigungen versenden und Systeme aktualisieren, wenn Leads Formulare absenden oder wichtige Meilensteine erreichen. Dieses Maß an Koordination stellt sicher, dass keine Chancen verloren gehen, während die persönliche Ansprache erhalten bleibt, die starke Kundenbeziehungen fördert.
Fazit
Monday CRM vereinfacht das Kundenbeziehungsmanagement, indem Vertriebsaktivitäten, Kundendaten und Kommunikation zentralisiert werden. Die Lösung deckt den gesamten Vertriebszyklus ab – von der Lead-Nachverfolgung bis zum Support nach dem Verkauf – und bietet die Anpassungs- und Automatisierungsfunktionen, die Unternehmen für effizientes Wachstum benötigen [1].
Das anpassungsfähige Design unterstützt sowohl Startups bei ihrer ersten Vertriebspipeline als auch größere Unternehmen bei der Verwaltung komplexer Kundeninteraktionen. Funktionen wie visuelles Pipeline-Management, KI-gestützte E-Mail-Erstellung und mobiler Zugriff sorgen dafür, dass Vertriebsteams unabhängig von Standort oder technischem Know-how produktiv bleiben. In Kombination mit Latenode erweitern sich die Möglichkeiten von Monday CRM nochmals deutlich – mit verbesserter Automatisierung und nahtlosem Management.
Die Integration von Monday CRM mit Latenode schafft ein neues Effizienzniveau. Während Monday CRM Vertriebsdaten hervorragend organisiert und visualisiert, eliminiert Latenode wiederkehrende manuelle Arbeit und schafft einen reibungslosen Informationsfluss über die mehr als 300 Apps, auf die Unternehmen täglich angewiesen sind. Diese Kombination spart nicht nur Zeit, sondern liefert auch greifbare Geschäftsergebnisse.
So zeigt eine Studie von Forrester, dass eine Verbesserung der Kundenbindung um nur 5 % die Profitabilität um mindestens 25 % steigern kann [14]. Indem Monday CRM das Beziehungsmanagement übernimmt und Latenode Routineaufgaben automatisiert, sind Unternehmen gut aufgestellt, um solche Ergebnisse zu erzielen.
„Ich könnte mir gar nicht vorstellen, wie wir ohne Monday CRM Reports erstellen würden.“ – Dominic Harris, Mitgründer [1]
„Es spart uns Zeit, hält uns organisiert und funktioniert. Wir sind sehr froh, Monday CRM gefunden zu haben.“ – Lizzie Post, Co-Präsidentin [1]
Für Unternehmen, die ihre Kundenbeziehungen effektiv skalieren möchten, schafft die Kombination aus den leistungsstarken Funktionen von Monday CRM und der Automatisierung von Latenode eine erfolgreiche Formel. Ihr Vertriebsteam kann sich auf den Aufbau bedeutungsvoller Beziehungen konzentrieren, während die Technologie Datenmanagement, Benachrichtigungen und Routineaktualisierungen nahtlos übernimmt, damit Deals voranschreiten.
Die eigentliche Frage ist nicht, ob Sie bessere CRM-Tools benötigen – sondern ob Sie bereit sind, das volle Potenzial Ihres Vertriebsteams auszuschöpfen. Wenn Monday CRM und Latenode zusammenarbeiten, werden Effizienz und Wachstum in jedem Teil Ihres Vertriebsprozesses zu erreichbaren Zielen.
