Wie verbinden Eine Arbeit und CRM schließen
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Eine Arbeit und CRM schließen
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Eine Arbeit, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Eine Arbeit or CRM schließen ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Eine Arbeit or CRM schließenund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Eine Arbeit Knoten
Wähle aus Eine Arbeit Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

Eine Arbeit
Konfigurieren Sie die Eine Arbeit
Klicken Sie auf Eine Arbeit Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Eine Arbeit URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

Eine Arbeit
Knotentyp
#1 Eine Arbeit
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Eine Arbeit
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie CRM schließen Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Eine Arbeit Knoten, auswählen CRM schließen aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb CRM schließen.

Eine Arbeit
⚙
CRM schließen
Authentifizieren CRM schließen
Klicken Sie nun auf CRM schließen und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem CRM schließen Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung CRM schließen durch Latenode.

Eine Arbeit
⚙
CRM schließen
Knotentyp
#2 CRM schließen
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden CRM schließen
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Eine Arbeit und CRM schließen Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

Eine Arbeit
⚙
CRM schließen
Knotentyp
#2 CRM schließen
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden CRM schließen
CRM schließen OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Eine Arbeit und CRM schließen Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
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KI Anthropischer Claude 3
⚙
CRM schließen
Trigger auf Webhook
⚙
Eine Arbeit
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Eine Arbeit, CRM schließenund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Eine Arbeit und CRM schließen Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Eine Arbeit und CRM schließen (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Eine Arbeit und CRM schließen
Awork + Close CRM + Slack: Wenn ein Projekt in Awork abgeschlossen ist, wird eine Benachrichtigung an Close CRM gesendet, die den entsprechenden Lead aktualisiert, und eine Zusammenfassung wird in einem Slack-Kanal gepostet.
CRM + Awork + Google Sheets schließen: Wenn ein neuer Deal in Close CRM abgeschlossen wird, wird automatisch ein Projekt in Awork erstellt und wichtige Dealdaten werden in Google Sheets protokolliert.
Eine Arbeit und CRM schließen Integrationsalternativen
Über uns Eine Arbeit
Verwalten Sie Awork-Aufgaben in Latenode, um Projektaktualisierungen und -berichte zu automatisieren. Lösen Sie Workflows für neue Aufgaben aus, synchronisieren Sie Termine über verschiedene Tools hinweg oder erstellen Sie individuelle Berichte. Nutzen Sie die Logikfunktionen und Webhooks von Latenode, um Awork mit jedem System zu verbinden, automatisierte Workflows ohne komplexe Programmierung zu erstellen und Projektmanagementaufgaben effizient zu skalieren.
Verwandte Kategorien
Über uns CRM schließen
Automatisieren Sie Close CRM-Aufgaben in Latenode, um Ihre Vertriebsprozesse zu optimieren. Aktualisieren Sie automatisch Deals, erstellen Sie Aufgaben oder lösen Sie Folgemaßnahmen basierend auf benutzerdefinierten Ereignissen aus. Integrieren Sie Close CRM mit anderen Apps wie Slack oder Google Sheets, um Ihre Daten- und Kommunikationsflüsse mit dem visuellen Editor und der flexiblen Logik von Latenode zu zentralisieren.
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So funktioniert Latenode
FAQ Eine Arbeit und CRM schließen
Wie kann ich mein Awork-Konto mithilfe von Latenode mit Close CRM verbinden?
Um Ihr Awork-Konto mit Close CRM auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wähle Awork aus und klicke auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Awork- und Close CRM-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich aus neuen Awork-Aufgaben automatisch Close CRM-Leads erstellen?
Ja, das ist möglich! Mit Latenode können Sie diese Automatisierung visuell erstellen und benutzerdefinierte Logik oder KI zur verbesserten Lead-Qualifizierung hinzufügen. Optimieren Sie jetzt die Lead-Generierung!
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Awork mit Close CRM ausführen?
Durch die Integration von Awork mit Close CRM können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie neue Close CRM-Kontakte, wenn neue Awork-Aufgaben erstellt werden.
- Aktualisieren Sie den Awork-Aufgabenstatus, wenn sich die Phasen der Close CRM-Gelegenheit ändern.
- Senden Sie Benachrichtigungen an Slack, wenn Aufgaben in einer der Apps aktualisiert werden.
- Erstellen Sie Projektberichte, die Daten aus Awork und Close CRM kombinieren.
- Weisen Sie Awork-Aufgaben automatisch basierend auf den Close CRM-Deal-Werten zu.
Kann ich JavaScript-Code in meinen Awork- und Close CRM-Workflows verwenden?
Ja! Latenode ermöglicht die Verwendung von JavaScript-Code und bietet Ihnen so maximale Flexibilität bei der Datenmanipulation zwischen Awork und Close CRM.
Gibt es Einschränkungen bei der Awork- und Close CRM-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für komplexe Datentransformationen sind möglicherweise JavaScript-Kenntnisse erforderlich.
- Die Echtzeitsynchronisierung hängt von den API-Ratenlimits beider Apps ab.
- Für die benutzerdefinierte Feldzuordnung sind möglicherweise anfängliche Konfigurationen und Tests erforderlich.