Clio und CloudTalk Integration

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KI-Agent, der Ihre Workflows für Sie erstellt

Hunderte von Apps zum Verbinden

Protokollieren Sie CloudTalk-Anrufe in Clio automatisch als neue Kundeninteraktionen. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Anpassung der Datenzuordnung und das Hinzufügen komplexer Anrufergebnislogik und sorgt gleichzeitig für kostengünstige Automatisierung.

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Clio

CloudTalk

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Wie verbinden Clio und CloudTalk

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und CloudTalk

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or CloudTalk ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or CloudTalkund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten

Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

Clio

Konfigurieren Sie die Clio

Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

Clio

Knotentyp

#1 Clio

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Clio

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie CloudTalk Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen CloudTalk aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb CloudTalk.

1

Clio

+
2

CloudTalk

Authentifizieren CloudTalk

Klicken Sie nun auf CloudTalk und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem CloudTalk Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung CloudTalk durch Latenode.

1

Clio

+
2

CloudTalk

Knotentyp

#2 CloudTalk

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden CloudTalk

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Clio und CloudTalk Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

Clio

+
2

CloudTalk

Knotentyp

#2 CloudTalk

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden CloudTalk

CloudTalk OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Tag auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Clio und CloudTalk Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

CloudTalk

1

Trigger auf Webhook

2

Clio

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration Clio, CloudTalkund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und CloudTalk Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und CloudTalk (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und CloudTalk

CloudTalk + Clio + Slack: Wenn in CloudTalk ein neuer Anruf eingeht, findet die Automatisierung den entsprechenden Kontakt in Clio anhand der Anrufer-ID. Wird dieser gefunden, wird eine Slack-Benachrichtigung mit den Kundendaten gesendet.

CloudTalk + Clio + Google Tabellen: Sobald ein neuer Anruf in CloudTalk registriert wird, ruft die Automatisierung die Kundendaten von Clio anhand der Telefonnummer des Anrufers ab. Die Anrufdetails und Kundeninformationen werden anschließend in einem Google Sheet protokolliert.

Clio und CloudTalk Integrationsalternativen

Über uns Clio

Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.

Ähnliche Anwendungen

Über uns CloudTalk

Automatisieren Sie CloudTalk-Anruf- und SMS-Daten in Latenode. Lösen Sie Workflows bei neuen Anrufen, Nachrichten oder Statusänderungen Ihrer Agenten aus. Aktualisieren Sie CRMs, senden Sie Benachrichtigungen oder erstellen Sie automatisch Berichte. Nutzen Sie den visuellen Editor und die Datentransformationstools von Latenode, um Callcenter-Automatisierungen ohne komplexe Programmierung anzupassen und Ihre Workflows effizient zu skalieren.

Ähnliche Anwendungen

So funktioniert Latenode

FAQ Clio und CloudTalk

Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit CloudTalk verbinden?

Um Ihr Clio-Konto mit CloudTalk auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Clio- und CloudTalk-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich CloudTalk-Anrufe in Clio automatisch protokollieren?

Ja, das ist möglich! Mit Latenode protokollieren Sie alle CloudTalk-Anrufe automatisch als Aktivitäten in Clio. Profitieren Sie von zentralisierten Aufzeichnungen der Kundenkommunikation für bessere Einblicke.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit CloudTalk ausführen?

Durch die Integration von Clio mit CloudTalk können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Automatisches Erstellen neuer Clio-Kontakte aus CloudTalk-Anrufprotokollen.
  • Auslösen von CloudTalk-Anrufen direkt aus Clio-Falldateien.
  • Synchronisieren von Kontaktinformationsaktualisierungen zwischen Clio und CloudTalk.
  • Protokollieren der Anrufdauer von CloudTalk als abrechenbare Zeit in Clio.
  • Senden von SMS-Nachrichten über CloudTalk, wenn ein Clio-Fall aktualisiert wird.

Auf welche Clio-Daten kann ich in Latenode-Workflows zugreifen?

Mit Latenode können Sie auf Daten wie Kontakte, Fälle, Rechnungen und Zeiteinträge von Clio zugreifen, um sie in Ihren Automatisierungen zu verwenden.

Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und CloudTalk-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Die Echtzeit-Datensynchronisierung hängt von den API-Ratenbegrenzungen von Clio und CloudTalk ab.
  • Komplexe Datentransformationen erfordern möglicherweise JavaScript-Codierung innerhalb von Latenode.
  • Für die Migration historischer Daten über die API-Grenzen hinaus ist möglicherweise eine Stapelverarbeitung erforderlich.

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