Wie verbinden Clio und DocuSign
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und DocuSign
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or DocuSign ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or DocuSignund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten
Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Clio

Konfigurieren Sie die Clio
Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Clio
Knotentyp
#1 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Clio
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie DocuSign Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen DocuSign aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb DocuSign.


Clio
⚙

DocuSign


Authentifizieren DocuSign
Klicken Sie nun auf DocuSign und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem DocuSign Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung DocuSign durch Latenode.


Clio
⚙

DocuSign
Knotentyp
#2 DocuSign
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden DocuSign
Führen Sie den Knoten einmal aus


Konfigurieren Sie die Clio und DocuSign Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Clio
⚙

DocuSign
Knotentyp
#2 DocuSign
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden DocuSign
DocuSign OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus


Richten Sie das ein Clio und DocuSign Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙

DocuSign
Trigger auf Webhook
⚙

Clio
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort


Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Clio, DocuSignund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und DocuSign Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und DocuSign (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und DocuSign
Docusign + Clio + Google Drive: Wenn ein Docusign-Umschlag fertig ist, laden Sie das Dokument herunter und speichern Sie es in einem Google Drive-Ordner, der dem Anliegen des Kunden in Clio entspricht.
Docusign + Clio + Slack: Nach der vollständigen Ausführung eines Docusign-Vertrags wird eine Benachrichtigung an einen Slack-Kanal gesendet. Die Benachrichtigung enthält die relevanten Kundendateiinformationen von Clio und verknüpft den ausgeführten Vertrag mit dem Kundendatensatz.
Clio und DocuSign Integrationsalternativen

Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien

Über uns DocuSign
Integrieren Sie DocuSign mit Latenode, um Vertragsabläufe zu automatisieren. Senden, verfolgen und speichern Sie signierte Dokumente automatisch. Lösen Sie Aktionen basierend auf dem Signaturstatus aus, aktualisieren Sie Datenbanken und benachrichtigen Sie Teams. Latenode bietet flexible Logik und Integrationen über die Standardoptionen von DocuSign hinaus, mit Pay-per-Execution-Preisen und visuellem Ablaufdesign.
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
FAQ Clio und DocuSign
Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Docusign verbinden?
Um Ihr Clio-Konto mit Docusign auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Docusign-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich Kundendaten automatisch an Docusign senden?
Ja, das ist möglich! Mit Latenode füllen Sie Docusign-Vorlagen automatisch mit Clio-Kundendaten. Optimieren Sie die Dokumentenvorbereitung und reduzieren Sie die manuelle Dateneingabe mit einem No-Code-Workflow.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Docusign ausführen?
Durch die Integration von Clio mit Docusign können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Automatisches Senden neuer Kundenvereinbarungen zur elektronischen Signatur.
- Aktualisieren der Clio-Kontaktinformationen, wenn die Dokumente vollständig sind.
- Erstellen neuer Clio-Angelegenheiten nach Abschluss der Docusign-Signatur.
- Auslösen der automatischen Rechnungserstellung nach Vertragsunterzeichnung.
- Speichern unterzeichneter Dokumente in Clio, die sich auf den jeweiligen Kunden beziehen.
Wie gehe ich mit Fehlern in meiner Clio-zu-Docusign-Automatisierung um?
Latenode bietet integrierte Fehlerbehandlung, detaillierte Protokolle und Wiederholungsmechanismen und gewährleistet so eine zuverlässige Automatisierung, selbst wenn unerwartete Probleme auftreten.
Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Docusign-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Komplexe Docusign-Vorlagen erfordern möglicherweise eine erweiterte Konfiguration.
- Ratenbegrenzungen für Clio- und Docusign-APIs können sich auf Automatisierungen im großen Maßstab auswirken.
- Benutzerdefinierte Feldzuordnungen erfordern eine präzise Konfiguration zur Gewährleistung der Datengenauigkeit.