Wie verbinden Clio und Tropf
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Tropf
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Tropf ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Tropfund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten
Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Clio

Konfigurieren Sie die Clio
Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Clio
Knotentyp
#1 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Clio
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Tropf Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Tropf aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Tropf.


Clio
⚙

Tropf


Authentifizieren Tropf
Klicken Sie nun auf Tropf und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Tropf Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Tropf durch Latenode.


Clio
⚙

Tropf
Knotentyp
#2 Tropf
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Tropf
Führen Sie den Knoten einmal aus


Konfigurieren Sie die Clio und Tropf Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Clio
⚙

Tropf
Knotentyp
#2 Tropf
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Tropf
Tropf OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus


Richten Sie das ein Clio und Tropf Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙

Tropf
Trigger auf Webhook
⚙

Clio
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort


Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Clio, Tropfund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Tropf Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Tropf (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Tropf
Calendly + Clio + Drip: Wenn in Calendly ein neuer Eingeladener erstellt wird, erstellen Sie einen Kontakt in Clio und abonnieren Sie ihn für eine Nurture-Kampagne in Drip.
Drip + Clio + Zoom: Wenn ein Lead eine Kampagne in Drip abonniert, erstellen Sie ein neues Meeting in Zoom und einen Kalendereintrag in Clio, um eine Beratung zu buchen.
Clio und Tropf Integrationsalternativen

Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien

Über uns Tropf
Nutzen Sie Drip in Latenode für automatisierte Marketing-Workflows. Synchronisieren Sie Kundendaten, lösen Sie ereignisbasierte, personalisierte E-Mail-Kampagnen aus und analysieren Sie die Ergebnisse. Skalieren Sie Ihr E-Mail-Marketing, indem Sie Drip über visuelle Flows mit anderen Apps in Latenode verbinden. Profitieren Sie von fortschrittlicher Logik und Datentransformationen für eine präzise Zielgruppenansprache.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
FAQ Clio und Tropf
Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Drip verbinden?
Um Ihr Clio-Konto mit Drip auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Drip-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich neue Clio-Clients automatisch zu Drip hinzufügen?
Ja, das ist möglich! Der visuelle Editor von Latenode erleichtert die Drip-Registrierung, sobald ein neuer Kunde in Clio hinzugefügt wird. Optimieren Sie das Onboarding und personalisieren Sie die Kontaktaufnahme mühelos.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Drip ausführen?
Durch die Integration von Clio mit Drip können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Hinzufügen neuer Clio-Kontakte zu einer Drip-Kampagne.
- Aktualisieren der Drip-Abonnenteninformationen, wenn sich die Clio-Kontaktdaten ändern.
- Auslösen personalisierter E-Mail-Sequenzen in Drip basierend auf dem Clio-Angelegenheitsstatus.
- Segmentierung von Drip-Abonnenten basierend auf Clio-Clienttypen.
- Senden automatisierter Willkommens-E-Mails an neue Kunden, die in Clio hinzugefügt wurden.
Kann ich JavaScript verwenden, um Daten zwischen Clio und Drip zu manipulieren?
Ja! Latenode ermöglicht die Verwendung von JavaScript-Codeblöcken zur Datentransformation und eröffnet so Möglichkeiten für komplexe Datenmapping-Szenarien.
Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Drip-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für die Migration historischer Daten sind möglicherweise benutzerdefinierte Skripts erforderlich.
- Komplexe benutzerdefinierte Clio-Felder müssen möglicherweise manuell zugeordnet werden.
- Die Limits für die Drip-Automatisierung unterliegen den eigenen Planbeschränkungen von Drip.