Wie verbinden Clio und fomo
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und fomo
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or fomo ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or fomound wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten
Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Clio

Konfigurieren Sie die Clio
Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Clio
Knotentyp
#1 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Clio
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie fomo Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen fomo aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb fomo.


Clio
⚙

fomo


Authentifizieren fomo
Klicken Sie nun auf fomo und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem fomo Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung fomo durch Latenode.


Clio
⚙

fomo
Knotentyp
#2 fomo
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden fomo
Führen Sie den Knoten einmal aus


Konfigurieren Sie die Clio und fomo Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Clio
⚙

fomo
Knotentyp
#2 fomo
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden fomo
fomo OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus


Richten Sie das ein Clio und fomo Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙

fomo
Trigger auf Webhook
⚙

Clio
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort


Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Clio, fomound alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und fomo Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und fomo (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und fomo
Clio + Fomo + Slack: Wenn in Clio ein neuer Fall erstellt wird, wird in Fomo eine Benachrichtigung angezeigt und in einem dedizierten Slack-Kanal eine Nachricht gepostet, die die Details des neuen Falls zusammenfasst.
Fomo + Calendly + Clio: Wenn in Fomo ein neues Ereignis erstellt wird, wird in Calendly ein Folgeanruf geplant und in Clio ein Kalendereintrag erstellt, um den geplanten Anruf aufzuzeichnen.
Clio und fomo Integrationsalternativen

Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien

Über uns fomo
Nutzen Sie Fomo in Latenode, um Social-Proof-Benachrichtigungen in Echtzeit basierend auf Ihren Workflows anzuzeigen. Lösen Sie Fomo-Updates durch neue Leads, Käufe oder Formulareinreichungen aus. Automatisieren Sie gezielte Ankündigungen, um die Konversion ohne manuelle Updates zu steigern. Integrieren Sie direkt über die API und skalieren Sie Benachrichtigungen mit der nutzungsbasierten Preisgestaltung von Latenode.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
FAQ Clio und fomo
Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Fomo verbinden?
Um Ihr Clio-Konto mit Fomo auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Fomo-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich Fomo-Benachrichtigungen für neue Clio-Clients auslösen?
Ja, das ist möglich! Latenode ermöglicht Echtzeit-Trigger, sodass neue Clio-Kunden sofort überzeugende Social Proofs auf Fomo erstellen können. Steigern Sie Ihre Conversions mit diesem automatisierten Workflow!
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Fomo ausführen?
Durch die Integration von Clio mit Fomo können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Zeigen Sie Clio-Client-Gewinne als Fomo-Benachrichtigungen an.
- Präsentieren Sie erfolgreiche Fallabschlüsse von Clio auf Fomo.
- Kündigen Sie neue Clio-Kundenanmeldungen über Fomo-Benachrichtigungen an.
- Heben Sie positives Kundenfeedback von Clio innerhalb von Fomo hervor.
- Teilen Sie wichtige Clio-Meilensteine als Social-Proof-Updates von Fomo.
Auf welche Clio-Daten kann in Latenode-Workflows zugegriffen werden?
Latenode bietet Zugriff auf die meisten Clio-Daten, einschließlich Kundendetails, Fällen, Rechnungen und Zeiteinträgen für Automatisierungs-Workflows.
Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Fomo-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Die Echtzeit-Datensynchronisierung hängt von der Verfügbarkeit der Clio- und Fomo-API ab.
- Für komplexe bedingte Logik sind möglicherweise JavaScript-Kenntnisse erforderlich.
- Hohe Datenmengen können die Ausführungsgeschwindigkeit des Workflows beeinträchtigen.