Clio und Sofort Integration

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Hunderte von Apps zum Verbinden

Pflegen Sie die in Instantly gesammelten Leads automatisch, indem Sie neue Kundenprofile in Clio erstellen. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht komplexe Workflows, und die ausführungsbasierte Abrechnung hält die Kosten bei Skalierung niedrig.

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Clio

Sofort

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Wie verbinden Clio und Sofort

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Sofort

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Sofort ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Sofortund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten

Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

Clio

Konfigurieren Sie die Clio

Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

Clio

Knotentyp

#1 Clio

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Clio

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Sofort Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Sofort aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Sofort.

1

Clio

+
2

Sofort

Authentifizieren Sofort

Klicken Sie nun auf Sofort und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Sofort Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Sofort durch Latenode.

1

Clio

+
2

Sofort

Knotentyp

#2 Sofort

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Sofort

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Clio und Sofort Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

Clio

+
2

Sofort

Knotentyp

#2 Sofort

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Sofort

Sofort OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Tag auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Clio und Sofort Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

Sofort

1

Trigger auf Webhook

2

Clio

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration Clio, Sofortund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Sofort Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Sofort (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Sofort

Clio + Instantly + Slack: Wenn in Clio ein neuer Kontakt erstellt wird, fügt die Automatisierung den Kontakt als Lead zu einer Instantly-Kampagne hinzu und sendet eine Benachrichtigung an einen Slack-Kanal.

Sofort + Clio + Google Tabellen: Wenn in Instantly ein neuer Lead erstellt wird, sucht die Automatisierung nach zugehörigen Kontaktdaten von Clio und protokolliert sowohl die Kampagnenstatistiken von Instantly als auch die Kontaktdaten von Clio in Google Sheets zur Berichterstellung.

Clio und Sofort Integrationsalternativen

Über uns Clio

Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.

Ähnliche Anwendungen

Über uns Sofort

Nutzen Sie Instantly in Latenode, um E-Mail-Outreach in großem Umfang zu automatisieren. Verbinden Sie Instantly mit Ihrem CRM, Ihrer Datenbank oder Ihren Lead-Quellen und erstellen Sie automatisierte Sequenzen basierend auf Triggern. Reichern Sie Daten an und leiten Sie Antworten mit dem visuellen Editor und dem JS-Knoten von Latenode für benutzerdefinierte Logik weiter – und das alles ohne Preislimit pro Schritt.

So funktioniert Latenode

FAQ Clio und Sofort

Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Instantly verbinden?

Um Ihr Clio-Konto mit Instantly auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Instantly-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich die Kundeneinführung mit Clio und Instantly automatisieren?

Ja, das ist möglich! Latenode ermöglicht die nahtlose Automatisierung der Kundenaufnahme. Lösen Sie sofort automatisch E-Mail-Sequenzen aus, sobald ein neuer Kunde in Clio hinzugefügt wird. Das spart Zeit und sorgt für eine konsistente Kommunikation.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Instantly ausführen?

Durch die Integration von Clio mit Instantly können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Automatisches Hinzufügen neuer Clio-Kontakte zu Instantly-E-Mail-Kampagnen.
  • Auslösen personalisierter E-Mail-Sequenzen beim Erreichen bestimmter Meilensteine ​​in Clio.
  • Aktualisieren von Kundeninformationen in Instantly basierend auf Änderungen in Clio.
  • Senden Sie sofort automatisierte Folge-E-Mails, nachdem eine Clio-Aufgabe abgeschlossen ist.
  • Erstellen Sie sofort Berichte basierend auf in Clio erfassten Daten.

Wie kann ich Clio-Daten verwenden, um Instantly-E-Mail-Kampagnen zu personalisieren?

Mit Latenode können Sie Clio-Daten wie Kundennamen und Sachdetails dynamisch in Instantly-E-Mails einfügen und so hochgradig personalisierte und effektive Kampagnen erstellen.

Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Instantly-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Die Echtzeitsynchronisierung kann von den API-Anforderungslimits abhängen.
  • Komplexe Datentransformationen erfordern möglicherweise JavaScript-Codierung.
  • Die Integration ist auf die über die Clio- und Instantly-APIs verfügbaren Daten beschränkt.

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