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Wie verbinden Clio und Ruf einfach an
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Ruf einfach an
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Ruf einfach an ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Ruf einfach anund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Clio Knoten
Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
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1
Clio
Konfigurieren Sie die Clio
Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
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1
Clio
Knotentyp
#1 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Clio
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Ruf einfach an Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Ruf einfach an aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Ruf einfach an.
1
Clio
⚙
+
2
Ruf einfach an
Authentifizieren Ruf einfach an
Klicken Sie nun auf Ruf einfach an und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Ruf einfach an Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Ruf einfach an durch Latenode.
1
Clio
⚙
+
2
Ruf einfach an
Knotentyp
#2 Ruf einfach an
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Ruf einfach an
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Clio und Ruf einfach an Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
Clio
⚙
+
2
Ruf einfach an
Knotentyp
#2 Ruf einfach an
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Ruf einfach an
Ruf einfach an OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Clio und Ruf einfach an Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5
JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
+
7
Ruf einfach an
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
Clio
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Clio, Ruf einfach anund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Ruf einfach an Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Ruf einfach an (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Ruf einfach an
Clio + JustCall + Slack: Wenn in Clio ein neuer Fall erstellt wird, wird in JustCall ein Kontakt angelegt. Anschließend wird ein dedizierter Slack-Kanal für die Kommunikation zum Fall eingerichtet.
JustCall + Clio + Google Tabellen: Wenn in JustCall ein neuer Kontakt erstellt wird, wird dieser auch in Clio erstellt. Die Kontaktinformationen werden dann in einem Google Sheet protokolliert.
Clio und Ruf einfach an Integrationsalternativen
Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien
Über uns Ruf einfach an
Nutzen Sie JustCall in Latenode, um Anruf-Workflows zu automatisieren: Lösen Sie Anrufe basierend auf CRM-Updates aus, senden Sie SMS-Follow-ups und protokollieren Sie Anrufdaten. Latenode bietet visuelle Flusssteuerung, benutzerdefinierte Logik und Datenanreicherung, die in einfachen JustCall-Konfigurationen fehlen. Erstellen Sie komplexe, skalierbare, anrufzentrierte Prozesse mit No-Code-Tools und flexiblem JavaScript.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
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FAQ Clio und Ruf einfach an
Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit JustCall verbinden?
Um Ihr Clio-Konto mit JustCall auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Clio- und JustCall-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich JustCall-Anrufe in Clio automatisch protokollieren?
Ja, das ist möglich! Mit Latenode können Sie die Anrufprotokollierung mithilfe erweiterter Logik automatisieren. Das spart Zeit und stellt sicher, dass alle Kundeninteraktionen präzise aufgezeichnet werden.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit JustCall ausführen?
Durch die Integration von Clio mit JustCall können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie neue Clio-Kontakte aus JustCall-Anrufdaten.
- Senden Sie SMS-Erinnerungen über JustCall für bevorstehende Clio-Termine.
- Aktualisieren Sie die Clio-Falldetails basierend auf den Ergebnissen des JustCall-Anrufs.
- Lösen Sie JustCall-Voicemails bei bestimmten Clio-Ereignisaktualisierungen aus.
- Protokollieren Sie die abrechenbare Zeit in Clio basierend auf der Dauer der JustCall-Anrufe.
Wie verarbeitet Latenode die benutzerdefinierten Felder von Clio?
Mit Latenode können Sie benutzerdefinierte Felder zwischen Clio und JustCall zuordnen, um eine detaillierte Datensynchronisierung zu ermöglichen und so umfassende Aufzeichnungen sicherzustellen.
Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und JustCall-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Die anfängliche Datenmigration zwischen Clio und JustCall erfolgt nicht automatisiert.
- Für eine komplexe Workflow-Logik sind möglicherweise JavaScript-Kenntnisse erforderlich.
- Die Integration wird durch die Ratenbegrenzungen der Clio- und JustCall-API eingeschränkt.
