Clio und Ruf einfach an Integration

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KI-Agent, der Ihre Workflows für Sie erstellt

Hunderte von Apps zum Verbinden

Protokollieren Sie verpasste JustCall-Anrufe in Clio und lösen Sie Folgemaßnahmen aus. Mit dem visuellen Editor und den JavaScript-Knoten von Latenode können Sie die Anrufprotokollierung über grundlegende Integrationen hinaus anpassen. Skalieren Sie kostengünstig und zahlen Sie nur für die Ausführungszeit.

Apps austauschen

Clio

Ruf einfach an

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Schritt 2: Wähle eine Aktion

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Wie verbinden Clio und Ruf einfach an

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Ruf einfach an

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Ruf einfach an ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Ruf einfach anund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten

Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

Clio

Konfigurieren Sie die Clio

Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

Clio

Knotentyp

#1 Clio

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Clio

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Ruf einfach an Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Ruf einfach an aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Ruf einfach an.

1

Clio

+
2

Ruf einfach an

Authentifizieren Ruf einfach an

Klicken Sie nun auf Ruf einfach an und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Ruf einfach an Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Ruf einfach an durch Latenode.

1

Clio

+
2

Ruf einfach an

Knotentyp

#2 Ruf einfach an

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Ruf einfach an

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Clio und Ruf einfach an Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

Clio

+
2

Ruf einfach an

Knotentyp

#2 Ruf einfach an

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Ruf einfach an

Ruf einfach an OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Tag auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Clio und Ruf einfach an Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

Ruf einfach an

1

Trigger auf Webhook

2

Clio

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration Clio, Ruf einfach anund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Ruf einfach an Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Ruf einfach an (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Ruf einfach an

Clio + JustCall + Slack: Wenn in Clio ein neuer Fall erstellt wird, wird in JustCall ein Kontakt angelegt. Anschließend wird ein dedizierter Slack-Kanal für die Kommunikation zum Fall eingerichtet.

JustCall + Clio + Google Tabellen: Wenn in JustCall ein neuer Kontakt erstellt wird, wird dieser auch in Clio erstellt. Die Kontaktinformationen werden dann in einem Google Sheet protokolliert.

Clio und Ruf einfach an Integrationsalternativen

Über uns Clio

Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.

Ähnliche Anwendungen

Über uns Ruf einfach an

Nutzen Sie JustCall in Latenode, um Anruf-Workflows zu automatisieren: Lösen Sie Anrufe basierend auf CRM-Updates aus, senden Sie SMS-Follow-ups und protokollieren Sie Anrufdaten. Latenode bietet visuelle Flusssteuerung, benutzerdefinierte Logik und Datenanreicherung, die in einfachen JustCall-Konfigurationen fehlen. Erstellen Sie komplexe, skalierbare, anrufzentrierte Prozesse mit No-Code-Tools und flexiblem JavaScript.

Verwandte Kategorien

So funktioniert Latenode

FAQ Clio und Ruf einfach an

Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit JustCall verbinden?

Um Ihr Clio-Konto mit JustCall auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Clio- und JustCall-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich JustCall-Anrufe in Clio automatisch protokollieren?

Ja, das ist möglich! Mit Latenode können Sie die Anrufprotokollierung mithilfe erweiterter Logik automatisieren. Das spart Zeit und stellt sicher, dass alle Kundeninteraktionen präzise aufgezeichnet werden.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit JustCall ausführen?

Durch die Integration von Clio mit JustCall können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Erstellen Sie neue Clio-Kontakte aus JustCall-Anrufdaten.
  • Senden Sie SMS-Erinnerungen über JustCall für bevorstehende Clio-Termine.
  • Aktualisieren Sie die Clio-Falldetails basierend auf den Ergebnissen des JustCall-Anrufs.
  • Lösen Sie JustCall-Voicemails bei bestimmten Clio-Ereignisaktualisierungen aus.
  • Protokollieren Sie die abrechenbare Zeit in Clio basierend auf der Dauer der JustCall-Anrufe.

Wie verarbeitet Latenode die benutzerdefinierten Felder von Clio?

Mit Latenode können Sie benutzerdefinierte Felder zwischen Clio und JustCall zuordnen, um eine detaillierte Datensynchronisierung zu ermöglichen und so umfassende Aufzeichnungen sicherzustellen.

Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und JustCall-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Die anfängliche Datenmigration zwischen Clio und JustCall erfolgt nicht automatisiert.
  • Für eine komplexe Workflow-Logik sind möglicherweise JavaScript-Kenntnisse erforderlich.
  • Die Integration wird durch die Ratenbegrenzungen der Clio- und JustCall-API eingeschränkt.

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