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Wie verbinden Ruf einfach an und Salesforce
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Ruf einfach an und Salesforce
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Ruf einfach an, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Ruf einfach an or Salesforce ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Ruf einfach an or Salesforceund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie Ruf einfach an Knoten
Wähle aus Ruf einfach an Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
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1
Ruf einfach an
Konfigurieren Sie die Ruf einfach an
Klicken Sie auf Ruf einfach an Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Ruf einfach an URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
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1
Ruf einfach an
Knotentyp
#1 Ruf einfach an
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Ruf einfach an
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Salesforce Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Ruf einfach an Knoten, auswählen Salesforce aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Salesforce.
1
Ruf einfach an
⚙
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2
Salesforce
Authentifizieren Salesforce
Klicken Sie nun auf Salesforce und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Salesforce Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Salesforce durch Latenode.
1
Ruf einfach an
⚙
+
2
Salesforce
Knotentyp
#2 Salesforce
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Salesforce
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die Ruf einfach an und Salesforce Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
Ruf einfach an
⚙
+
2
Salesforce
Knotentyp
#2 Salesforce
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Salesforce
Salesforce OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein Ruf einfach an und Salesforce Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5
JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
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7
Salesforce
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
Ruf einfach an
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Ruf einfach an, Salesforceund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Ruf einfach an und Salesforce Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Ruf einfach an und Salesforce (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Ruf einfach an und Salesforce
JustCall + Salesforce + Slack: Wenn in JustCall ein Anruf verpasst wird, wird in Salesforce ein neuer Lead erstellt. Anschließend wird eine Benachrichtigung an einen dafür vorgesehenen Slack-Kanal gesendet, um das Vertriebsteam für eine umgehende Nachverfolgung zu informieren.
JustCall + Salesforce + Google Tabellen: Wenn in JustCall ein neuer Kontakt erstellt wird, wird der Kontakt auch in Salesforce erstellt und seine Details werden zur Berichterstellung und Analyse in Google Sheets protokolliert.
Ruf einfach an und Salesforce Integrationsalternativen
Über uns Ruf einfach an
Nutzen Sie JustCall in Latenode, um Anruf-Workflows zu automatisieren: Lösen Sie Anrufe basierend auf CRM-Updates aus, senden Sie SMS-Follow-ups und protokollieren Sie Anrufdaten. Latenode bietet visuelle Flusssteuerung, benutzerdefinierte Logik und Datenanreicherung, die in einfachen JustCall-Konfigurationen fehlen. Erstellen Sie komplexe, skalierbare, anrufzentrierte Prozesse mit No-Code-Tools und flexiblem JavaScript.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Über uns Salesforce
Synchronisieren Sie Salesforce-Daten mit anderen Apps über Latenode. Automatisieren Sie die Lead-Qualifizierung und Aufgabenerstellung basierend auf CRM-Ereignissen. Schluss mit der manuellen Dateneingabe: Erstellen Sie Workflows, die Aktionen in Ihrem gesamten Stack auslösen. Nutzen Sie den visuellen Editor und die flexible Skriptfunktion von Latenode, um benutzerdefinierte Logik zu erstellen und die Automatisierung ohne Codebeschränkungen zu skalieren.
Ähnliche Anwendungen
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So funktioniert Latenode
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FAQ Ruf einfach an und Salesforce
Wie kann ich mein JustCall-Konto mithilfe von Latenode mit Salesforce verbinden?
Um Ihr JustCall-Konto mit Salesforce auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie JustCall und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre JustCall- und Salesforce-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich Salesforce-Kontakte nach JustCall-Anrufen automatisch aktualisieren?
Ja, das ist möglich! Mit dem visuellen Editor von Latenode können Sie JustCall-Anrufdaten ganz einfach Salesforce-Feldern zuordnen. So bleiben Ihre Kontaktdatensätze stets aktuell, sparen Zeit und verbessern die Datengenauigkeit.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von JustCall mit Salesforce ausführen?
Durch die Integration von JustCall in Salesforce können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie aus einem verpassten JustCall-Anruf einen neuen Salesforce-Lead.
- Protokollieren Sie JustCall-Anrufdetails und -Aufzeichnungen in den Salesforce-Kontaktdatensätzen.
- Lösen Sie automatisch JustCall-SMS-Nachrichten aus Salesforce-Datensatzaktualisierungen aus.
- Aktualisieren Sie die Salesforce-Opportunity-Phasen basierend auf den Ergebnissen des JustCall-Anrufs.
- Senden Sie nach dem Ende eines JustCall-Anrufs Folge-E-Mails über Salesforce.
Welche JustCall-Funktionen sind verfügbar, wenn Latenode zur Automatisierung verwendet wird?
Latenode unterstützt JustCall-Trigger wie neue Anrufe und SMS sowie Aktionen zum Verwalten von Kontakten und Kampagnen, sodass Sie über Standardintegrationen hinaus benutzerdefinierte Workflows erstellen können.
Gibt es Einschränkungen bei der JustCall- und Salesforce-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Komplexe Datentransformationen erfordern möglicherweise JavaScript-Codierung.
- Echtzeit-Updates unterliegen den Ratenbeschränkungen der JustCall- und Salesforce-API.
- Benutzerdefinierte Salesforce-Felder müssen während der Einrichtung des Workflows manuell zugeordnet werden.
