Clio und Ortto Integration

90 % günstiger mit Latenode

KI-Agent, der Ihre Workflows für Sie erstellt

Hunderte von Apps zum Verbinden

Fügen Sie neue Clio-Kunden automatisch zu Ortto hinzu, um gezielte Marketingkampagnen zu ermöglichen. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht komplexe Logik und bietet erschwingliche, ausführungsbasierte Preise für skalierbare, personalisierte Kundenreisen.

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Clio

Ortto

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Schritt 2: Wähle eine Aktion

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Wie verbinden Clio und Ortto

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Ortto

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Ortto ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Orttound wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten

Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

Clio

Konfigurieren Sie die Clio

Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

Clio

Knotentyp

#1 Clio

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Clio

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Ortto Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Ortto aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Ortto.

1

Clio

+
2

Ortto

Authentifizieren Ortto

Klicken Sie nun auf Ortto und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Ortto Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Ortto durch Latenode.

1

Clio

+
2

Ortto

Knotentyp

#2 Ortto

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Ortto

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Clio und Ortto Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

Clio

+
2

Ortto

Knotentyp

#2 Ortto

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Ortto

Ortto OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Tag auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Clio und Ortto Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

Ortto

1

Trigger auf Webhook

2

Clio

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration Clio, Orttound alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Ortto Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Ortto (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Ortto

Clio + Ortto + Slack: Wenn in Clio ein neuer Kontakt erstellt wird, erstellen oder aktualisieren Sie die Person automatisch in Ortto und benachrichtigen Sie dann das Rechtsteam in Slack über eine öffentliche Kanalnachricht.

Ortto + Clio + Google Tabellen: Wenn in Ortto ein neues Aktivitätsereignis auftritt, rufen Sie die Kontaktdaten von Clio ab und speichern Sie die Kennzahlen zur Ortto-Kampagnenbeteiligung zusammen mit den Kundendetails in einem Google Sheet.

Clio und Ortto Integrationsalternativen

Über uns Clio

Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.

Ähnliche Anwendungen

Über uns Ortto

Nutzen Sie Ortto in Latenode, um personalisierte Marketingkampagnen zu automatisieren. Lösen Sie E-Mails, SMS oder Push-Benachrichtigungen basierend auf Echtzeitdaten aus beliebigen Quellen aus. Segmentieren Sie Benutzer und aktualisieren Sie Profile dynamisch in Latenode-Workflows, um sofort auf Verhalten zu reagieren. Verbessern Sie das Engagement, indem Sie die Segmentierung von Ortto mit Ihren Latenode-Datenpipelines verbinden.

So funktioniert Latenode

FAQ Clio und Ortto

Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Ortto verbinden?

Um Ihr Clio-Konto mit Ortto auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Ortto-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich Ortto-Kampagnen aus neuen Clio-Kundenangelegenheiten auslösen?

Ja, das ist möglich! Mit Latenode lösen Sie sofort personalisierte Ortto-Kampagnen aus, sobald ein neuer Kunde in Clio eintrifft. Automatisieren Sie mühelos die Kundeneinführung und -bindung.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Ortto ausführen?

Durch die Integration von Clio mit Ortto können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Hinzufügen neuer Clio-Kunden als Kontakte in Ortto für gezieltes Marketing.
  • Aktualisieren der Ortto-Kontaktdaten, wenn sich die Kundeninformationen in Clio ändern.
  • Auslösen personalisierter E-Mail-Sequenzen in Ortto für neue Clio-Angelegenheiten.
  • Segmentierung des Ortto-Publikums basierend auf den Kundenangelegenheitstypen von Clio.
  • Erstellen von Ortto-Aktivitäten, wenn bestimmte Ereignisse in Clio auftreten.

Wie sicher verarbeitet Latenode Clio- und Ortto-Daten?

Latenode verwendet robuste Verschlüsselungs- und Sicherheitsprotokolle, um sicherzustellen, dass Ihre Clio- und Ortto-Daten während des gesamten Integrationsprozesses sicher behandelt werden.

Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Ortto-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Die Migration historischer Daten erfordert ein benutzerdefiniertes Workflow-Design.
  • Für komplexe Datentransformationen sind möglicherweise JavaScript-Codeblöcke erforderlich.
  • Die Integrationsgeschwindigkeit hängt von den von Clio und Ortto festgelegten API-Grenzen ab.

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