Wie verbinden Clio und Ortto
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Ortto
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Ortto ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Orttound wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten
Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Clio

Konfigurieren Sie die Clio
Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Clio
Knotentyp
#1 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Clio
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Ortto Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Ortto aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Ortto.


Clio
⚙
Ortto

Authentifizieren Ortto
Klicken Sie nun auf Ortto und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Ortto Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Ortto durch Latenode.


Clio
⚙
Ortto
Knotentyp
#2 Ortto
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Ortto
Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Clio und Ortto Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Clio
⚙
Ortto
Knotentyp
#2 Ortto
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Ortto
Ortto OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Clio und Ortto Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
Ortto
Trigger auf Webhook
⚙

Clio
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Clio, Orttound alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Ortto Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Ortto (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Ortto
Clio + Ortto + Slack: Wenn in Clio ein neuer Kontakt erstellt wird, erstellen oder aktualisieren Sie die Person automatisch in Ortto und benachrichtigen Sie dann das Rechtsteam in Slack über eine öffentliche Kanalnachricht.
Ortto + Clio + Google Tabellen: Wenn in Ortto ein neues Aktivitätsereignis auftritt, rufen Sie die Kontaktdaten von Clio ab und speichern Sie die Kennzahlen zur Ortto-Kampagnenbeteiligung zusammen mit den Kundendetails in einem Google Sheet.
Clio und Ortto Integrationsalternativen

Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien
Über uns Ortto
Nutzen Sie Ortto in Latenode, um personalisierte Marketingkampagnen zu automatisieren. Lösen Sie E-Mails, SMS oder Push-Benachrichtigungen basierend auf Echtzeitdaten aus beliebigen Quellen aus. Segmentieren Sie Benutzer und aktualisieren Sie Profile dynamisch in Latenode-Workflows, um sofort auf Verhalten zu reagieren. Verbessern Sie das Engagement, indem Sie die Segmentierung von Ortto mit Ihren Latenode-Datenpipelines verbinden.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
FAQ Clio und Ortto
Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Ortto verbinden?
Um Ihr Clio-Konto mit Ortto auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Ortto-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich Ortto-Kampagnen aus neuen Clio-Kundenangelegenheiten auslösen?
Ja, das ist möglich! Mit Latenode lösen Sie sofort personalisierte Ortto-Kampagnen aus, sobald ein neuer Kunde in Clio eintrifft. Automatisieren Sie mühelos die Kundeneinführung und -bindung.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Ortto ausführen?
Durch die Integration von Clio mit Ortto können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Hinzufügen neuer Clio-Kunden als Kontakte in Ortto für gezieltes Marketing.
- Aktualisieren der Ortto-Kontaktdaten, wenn sich die Kundeninformationen in Clio ändern.
- Auslösen personalisierter E-Mail-Sequenzen in Ortto für neue Clio-Angelegenheiten.
- Segmentierung des Ortto-Publikums basierend auf den Kundenangelegenheitstypen von Clio.
- Erstellen von Ortto-Aktivitäten, wenn bestimmte Ereignisse in Clio auftreten.
Wie sicher verarbeitet Latenode Clio- und Ortto-Daten?
Latenode verwendet robuste Verschlüsselungs- und Sicherheitsprotokolle, um sicherzustellen, dass Ihre Clio- und Ortto-Daten während des gesamten Integrationsprozesses sicher behandelt werden.
Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Ortto-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Die Migration historischer Daten erfordert ein benutzerdefiniertes Workflow-Design.
- Für komplexe Datentransformationen sind möglicherweise JavaScript-Codeblöcke erforderlich.
- Die Integrationsgeschwindigkeit hängt von den von Clio und Ortto festgelegten API-Grenzen ab.