Wie verbinden Clio und Realgeeks
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Realgeeks
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Realgeeks ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Realgeeksund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten
Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Clio

Konfigurieren Sie die Clio
Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Clio
Knotentyp
#1 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte

Verbinden Clio
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Realgeeks Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Realgeeks aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Realgeeks.


Clio
⚙
Realgeeks

Authentifizieren Realgeeks
Klicken Sie nun auf Realgeeks und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Realgeeks Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Realgeeks durch Latenode.


Clio
⚙
Realgeeks
Knotentyp
#2 Realgeeks
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Realgeeks
Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Clio und Realgeeks Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Clio
⚙
Realgeeks
Knotentyp
#2 Realgeeks
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Realgeeks
Realgeeks OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Clio und Realgeeks Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
Realgeeks
Trigger auf Webhook
⚙

Clio
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Clio, Realgeeksund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Realgeeks Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Realgeeks (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Realgeeks
Realgeeks + Clio + Google Tabellen: Wenn in Realgeeks ein neuer Lead erstellt wird, wird in Clio ein entsprechender Kontakt angelegt. Die Details dieser neuen Lead- und Kontakterstellung werden dann als neue Zeile in einem Google Sheet zur Marketinganalyse hinzugefügt.
Realgeeks + Clio + Slack: Sobald in Realgeeks ein neuer Lead erstellt wird, wird in Clio ein Kontakt erstellt. Anschließend wird eine Nachricht an einen dafür vorgesehenen Slack-Kanal gesendet, um das Team über den in Clio hinzugefügten neuen Kunden mit Details von Realgeeks zu informieren.
Clio und Realgeeks Integrationsalternativen

Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Über uns Realgeeks
Automatisieren Sie das Immobilien-Leadmanagement mit Realgeeks in Latenode. Aktualisieren Sie Ihr CRM, lösen Sie Folge-E-Mails aus oder senden Sie automatisch SMS-Benachrichtigungen, wenn neue Leads erfasst werden. Mit dem visuellen Editor und den flexiblen Knoten von Latenode können Sie Lead-Daten nach benutzerdefinierten Kriterien filtern, anreichern und weiterleiten und so skalierbare Workflows ohne komplexe Programmierung erstellen.
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So funktioniert Latenode
FAQ Clio und Realgeeks
Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Realgeeks verbinden?
Um Ihr Clio-Konto mit Realgeeks auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Realgeeks-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich aus neuen Realgeeks-Leads automatisch Clio-Kontakte erstellen?
Ja, mit Latenode ist das möglich! Automatisieren Sie die Kontakterstellung mit unserem visuellen Editor. Profitieren Sie von der sofortigen Lead-Synchronisierung und sparen Sie wertvolle Verwaltungszeit mit diesem optimierten Workflow.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Realgeeks ausführen?
Durch die Integration von Clio mit Realgeeks können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie automatisch Clio-Kontakte aus neuen Realgeeks-Leads.
- Aktualisieren Sie die Kundeninformationen in Clio, wenn sich die Leads in Realgeeks ändern.
- Lösen Sie E-Mail-Sequenzen in Realgeeks basierend auf dem Clio-Angelegenheitsstatus aus.
- Erstellen Sie Realgeeks-Aufgaben für Clio-Clients, die eine Nachverfolgung benötigen.
- Synchronisieren Sie wichtige Daten zwischen den Kalendern von Clio und Realgeek.
Kann ich benutzerdefinierten JavaScript-Code verwenden, um Daten zwischen Clio und Realgeeks zu transformieren?
Ja! Latenode ermöglicht eine nahtlose JavaScript-Integration. Transformieren Sie komplexe Daten so, dass sie dem Format jeder Plattform entsprechen, und sorgen Sie so für einen perfekten Datenfluss.
Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Realgeeks-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für komplexe bedingte Logik sind möglicherweise JavaScript-Kenntnisse erforderlich.
- Ratenbegrenzungen der Clio- oder Realgeeks-APIs können die Leistung beeinträchtigen.
- Für die Ersteinrichtung ist ein Verständnis der Datenstrukturen beider Plattformen erforderlich.