Wie verbinden Clio und Xero
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und Xero
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or Xero ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or Xeround wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten
Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Clio

Konfigurieren Sie die Clio
Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Clio
Knotentyp
#1 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Clio
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Xero Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen Xero aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Xero.


Clio
⚙
Xero

Authentifizieren Xero
Klicken Sie nun auf Xero und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Xero Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Xero durch Latenode.


Clio
⚙
Xero
Knotentyp
#2 Xero
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Xero
Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Clio und Xero Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Clio
⚙
Xero
Knotentyp
#2 Xero
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Xero
Xero OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Clio und Xero Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
Xero
Trigger auf Webhook
⚙

Clio
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Clio, Xeround alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und Xero Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und Xero (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und Xero
Clio + Xero + Slack: Wenn in Clio ein neuer Kontakt erstellt wird, wird die Erstellung eines entsprechenden Kontakts in Xero ausgelöst. Anschließend wird eine Benachrichtigung an das Buchhaltungsteam in Slack gesendet.
Xero + Clio + Google Tabellen: Wenn eine neue Zahlung in Xero erfasst wird, aktualisieren Sie den Zahlungsstatus des entsprechenden Kontakts in Clio und erfassen Sie die Zahlungsdetails in einem Google Sheet.
Clio und Xero Integrationsalternativen

Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien
Über uns Xero
Automatisieren Sie Buchhaltungsaufgaben mit Xero in Latenode. Synchronisieren Sie Rechnungen, verfolgen Sie Zahlungen und verwalten Sie Kontakte in größeren Workflows. Nutzen Sie den visuellen Editor von Latenode, um Xero-Daten mit anderen Anwendungen wie CRM- oder E-Commerce-Plattformen zu verknüpfen und Aktionen basierend auf Xero-Ereignissen auszulösen. Vereinfachen Sie Abstimmung und Reporting mit individueller Automatisierung.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
FAQ Clio und Xero
Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Xero verbinden?
Um Ihr Clio-Konto mit Xero auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Xero-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich aus Clio-Angelegenheiten automatisch Xero-Rechnungen erstellen?
Ja, das ist möglich! Latenode automatisiert die Rechnungserstellung aus Clio-Angelegenheitsdetails in Xero. Sparen Sie Zeit und sorgen Sie für eine präzise Abrechnung mit unserem visuellen Workflow-Builder und erweiterten Datentransformationen.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Xero ausführen?
Durch die Integration von Clio mit Xero können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Synchronisieren Sie neue Clio-Kontakte als Kunden mit Xero.
- Erstellen Sie automatisch Xero-Rechnungen aus Clio-Angelegenheiten.
- Aktualisieren Sie den Xero-Rechnungsstatus basierend auf den Clio-Zahlungsinformationen.
- Erfassen Sie Xero-Zahlungen auf den Konten von Clio-Kunden.
- Erstellen Sie benutzerdefinierte Finanzberichte und kombinieren Sie Daten aus beiden Apps.
Wie kann ich in Clio ereignisbasierte Workflows auslösen?
Mit Latenode können Sie Workflows aus Clio-Ereignissen wie neuen Angelegenheiten oder aktualisierten Kontakten auslösen. Nutzen Sie Webhooks für Echtzeit-Automatisierung ohne Polling.
Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Xero-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für die vollständige Synchronisierung ist möglicherweise JavaScript für komplexe benutzerdefinierte Felder in Clio erforderlich.
- Die Migration historischer Daten erfordert eine manuelle Einrichtung oder Stapelverarbeitung.
- Echtzeit-Updates hängen von der Zuverlässigkeit der Clio- und Xero-APIs ab.