Wie verbinden Clio und ZendeskSell
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden Clio und ZendeskSell
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch Clio, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen Clio or ZendeskSell ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie Clio or ZendeskSellund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie Clio Knoten
Wähle aus Clio Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.


Clio

Konfigurieren Sie die Clio
Klicken Sie auf Clio Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den Clio URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.


Clio
Knotentyp
#1 Clio
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte

Verbinden Clio
Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie ZendeskSell Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der Clio Knoten, auswählen ZendeskSell aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb ZendeskSell.


Clio
⚙
ZendeskSell

Authentifizieren ZendeskSell
Klicken Sie nun auf ZendeskSell und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem ZendeskSell Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung ZendeskSell durch Latenode.


Clio
⚙
ZendeskSell
Knotentyp
#2 ZendeskSell
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden ZendeskSell
Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die Clio und ZendeskSell Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.


Clio
⚙
ZendeskSell
Knotentyp
#2 ZendeskSell
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden ZendeskSell
ZendeskSell OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein Clio und ZendeskSell Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.

JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
ZendeskSell
Trigger auf Webhook
⚙

Clio
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration Clio, ZendeskSellund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das Clio und ZendeskSell Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen Clio und ZendeskSell (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten Clio und ZendeskSell
Clio + Zendesk Sell + Google Tabellen: Wenn in Clio ein neuer Kontakt erstellt wird, wird in Zendesk Sell ein Lead angelegt. Die Lead-Details werden dann zusammen mit den Clio-Kontaktinformationen zu Berichtszwecken in ein Google-Tabellenblatt eingetragen.
Zendesk Sell + Clio + Slack: Wenn ein Deal in Zendesk Sell aktualisiert wird, insbesondere wenn sich der Deal-Status in „Abgeschlossen/Gewinnt“ ändert, wird in Clio ein neuer Fall erstellt. Anschließend wird eine Benachrichtigung an einen dafür vorgesehenen Slack-Kanal gesendet, um die Rechtsabteilung über den neuen Fall zu informieren.
Clio und ZendeskSell Integrationsalternativen

Über uns Clio
Automatisieren Sie juristische Workflows mit Clio in Latenode. Synchronisieren Sie Mandantendaten, lösen Sie die Dokumentenerstellung aus und verwalten Sie Aufgaben basierend auf Fallaktualisierungen – so vermeiden Sie manuelle Dateneingabe. Integrieren Sie Clio mit anderen Apps wie E-Mail- und Zahlungsgateways für eine optimierte Automatisierung juristischer Prozesse. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Erstellung dieser Workflows.
Verwandte Kategorien
Über uns ZendeskSell
Synchronisieren Sie Zendesk Sell mit Latenode, um Vertriebsaufgaben zu automatisieren. Erstellen Sie visuelle Workflows, um Deals zu aktualisieren, Kontakte zu verwalten und Aktionen basierend auf Vertriebsaktivitäten auszulösen. Verbessern Sie Ihre CRM-Daten mit Anreicherungstools, leiten Sie Leads intelligent weiter und automatisieren Sie Follow-ups – alles in einer skalierbaren Low-Code-Umgebung.
Ähnliche Anwendungen
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So funktioniert Latenode
FAQ Clio und ZendeskSell
Wie kann ich mein Clio-Konto mithilfe von Latenode mit Zendesk Sell verbinden?
Um Ihr Clio-Konto mit Zendesk Sell auf Latenode zu verbinden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie Clio aus und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Clio- und Zendesk Sell-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich aus neuen Clio-Angelegenheiten automatisch Zendesk Sell-Deals erstellen?
Ja, mit Latenode ist das möglich! Erstellen Sie automatisch Deals aus neuen Angelegenheiten, um den Vertrieb zu optimieren. Der visuelle Editor von Latenode vereinfacht die Workflow-Erstellung ohne Code und gewährleistet eine präzise Datenübertragung.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Clio mit Zendesk Sell ausführen?
Durch die Integration von Clio mit Zendesk Sell können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie neue Zendesk Sell-Kontakte aus neuen Clio-Kunden.
- Aktualisieren Sie Zendesk Sell-Deals, wenn sich der Status von Clio-Angelegenheiten ändert.
- Protokollieren Sie Clio-Zeiteinträge als Notizen in Zendesk Sell-Deals.
- Synchronisieren Sie Kontaktinformationen zwischen Clio und Zendesk Sell.
- Lösen Sie benutzerdefinierte Benachrichtigungen in Zendesk Sell aus, wenn eine Clio-Rechnung bezahlt wird.
Kann ich die zwischen Clio und Zendesk Sell übertragenen Daten anpassen?
Ja! Mit der flexiblen Datenzuordnung von Latenode können Sie genau definieren, welche Clio-Felder an Zendesk Sell übertragen werden, und so die Integrationen an Ihre Bedürfnisse anpassen.
Gibt es Einschränkungen bei der Clio- und Zendesk Sell-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für die vollständige Datenzuordnung ist bei komplexen benutzerdefinierten Clio-Feldern möglicherweise JavaScript erforderlich.
- Die anfängliche Datensynchronisierung großer Datensätze kann einige Zeit in Anspruch nehmen.
- Für erweiterte Berichte auf beiden Plattformen sind möglicherweise benutzerdefinierte Lösungen erforderlich.