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Wie verbinden CRM schließen und DocuSign
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden CRM schließen und DocuSign
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch CRM schließen, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen CRM schließen or DocuSign ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie CRM schließen or DocuSignund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie CRM schließen Knoten
Wähle aus CRM schließen Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
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CRM schließen
Konfigurieren Sie die CRM schließen
Klicken Sie auf CRM schließen Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den CRM schließen URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
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CRM schließen
Knotentyp
#1 CRM schließen
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden CRM schließen
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie DocuSign Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der CRM schließen Knoten, auswählen DocuSign aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb DocuSign.
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CRM schließen
⚙
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DocuSign
Authentifizieren DocuSign
Klicken Sie nun auf DocuSign und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem DocuSign Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung DocuSign durch Latenode.
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CRM schließen
⚙
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DocuSign
Knotentyp
#2 DocuSign
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden DocuSign
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die CRM schließen und DocuSign Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
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CRM schließen
⚙
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2
DocuSign
Knotentyp
#2 DocuSign
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden DocuSign
DocuSign OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein CRM schließen und DocuSign Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5
JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
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DocuSign
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
CRM schließen
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration CRM schließen, DocuSignund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das CRM schließen und DocuSign Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen CRM schließen und DocuSign (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten CRM schließen und DocuSign
Docusign + Close CRM + Slack: Wenn der Status eines Docusign-Umschlags auf „abgeschlossen“ aktualisiert wird, ruft diese Automatisierung den zugehörigen Lead in Close CRM ab und sendet eine Benachrichtigung an einen angegebenen Slack-Kanal.
Docusign + Close CRM + Google Tabellen: Wenn ein Docusign-Umschlag ausgefüllt ist, ruft diese Automatisierung die entsprechenden Lead-Informationen aus Close CRM ab und protokolliert die Vertragsdetails zusammen mit den Lead-Daten in einem Google Sheet.
CRM schließen und DocuSign Integrationsalternativen
Über uns CRM schließen
Automatisieren Sie Close CRM-Aufgaben in Latenode, um Ihre Vertriebsprozesse zu optimieren. Aktualisieren Sie automatisch Deals, erstellen Sie Aufgaben oder lösen Sie Folgemaßnahmen basierend auf benutzerdefinierten Ereignissen aus. Integrieren Sie Close CRM mit anderen Apps wie Slack oder Google Sheets, um Ihre Daten- und Kommunikationsflüsse mit dem visuellen Editor und der flexiblen Logik von Latenode zu zentralisieren.
Ähnliche Anwendungen
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Über uns DocuSign
Integrieren Sie DocuSign mit Latenode, um Vertragsabläufe zu automatisieren. Senden, verfolgen und speichern Sie signierte Dokumente automatisch. Lösen Sie Aktionen basierend auf dem Signaturstatus aus, aktualisieren Sie Datenbanken und benachrichtigen Sie Teams. Latenode bietet flexible Logik und Integrationen über die Standardoptionen von DocuSign hinaus, mit Pay-per-Execution-Preisen und visuellem Ablaufdesign.
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
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FAQ CRM schließen und DocuSign
Wie kann ich mein Close CRM-Konto mithilfe von Latenode mit Docusign verbinden?
Um Ihr Close CRM-Konto mit Docusign auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie „CRM schließen“ und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Close CRM- und Docusign-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich Verträge automatisch versenden, wenn sich die Phase des Deals ändert?
Ja, das können Sie! Mit Latenode können Sie Docusign-Umschläge auslösen, wenn ein Close CRM-Deal eine bestimmte Phase erreicht. Das spart Zeit und gewährleistet eine pünktliche Vertragslieferung.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Close CRM mit Docusign ausführen?
Durch die Integration von Close CRM mit Docusign können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Automatisches Senden von Verträgen, wenn ein Geschäft ein bestimmtes Stadium erreicht.
- Aktualisieren des Close CRM-Deal-Status nach Abschluss des Dokuments.
- Erstellen neuer Close CRM-Leads aus ausgefüllten Docusign-Formularen.
- Speichern signierter Dokumente direkt in Close CRM.
- Auslösen von Erinnerungen für ausstehende Unterschriften über Close CRM-Aufgaben.
Kann ich JavaScript verwenden, um das Integrationsverhalten anzupassen?
Ja! Latenode ermöglicht JavaScript-Code die Verarbeitung komplexer Logik, Datentransformationen und Fehlerbehandlung, die in einer No-Code-Konfiguration nicht möglich sind.
Gibt es Einschränkungen bei der Close CRM- und Docusign-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Es gelten Ratenbegrenzungen der APIs von Close CRM und Docusign.
- Für eine komplexe bedingte Logik ist möglicherweise benutzerdefinierter JavaScript-Code erforderlich.
- Die Ersteinrichtung erfordert ein grundlegendes Verständnis beider Plattformen.
