

90 % günstiger mit Latenode
KI-Agent, der Ihre Workflows für Sie erstellt
Hunderte von Apps zum Verbinden
Erstellen Sie automatisch FreshBooks-Rechnungen aus neuen Close CRM-Deals und aktualisieren Sie Kunden ganz ohne Code. Skalieren Sie kostengünstig auf Latenode mit erweiterter Logik und JavaScript-Funktionen.
Apps austauschen
CRM schließen
Freshbooks
Keine Kreditkarte notwendig
Ohne Einschränkung
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden CRM schließen und Freshbooks
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch CRM schließen, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen CRM schließen or Freshbooks ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie CRM schließen or Freshbooksund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie CRM schließen Knoten
Wähle aus CRM schließen Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
CRM schließen
Konfigurieren Sie die CRM schließen
Klicken Sie auf CRM schließen Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den CRM schließen URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
CRM schließen
Knotentyp
#1 CRM schließen
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden CRM schließen
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Freshbooks Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der CRM schließen Knoten, auswählen Freshbooks aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Freshbooks.
CRM schließen
⚙
Freshbooks
Authentifizieren Freshbooks
Klicken Sie nun auf Freshbooks und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Freshbooks Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Freshbooks durch Latenode.
CRM schließen
⚙
Freshbooks
Knotentyp
#2 Freshbooks
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Freshbooks
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die CRM schließen und Freshbooks Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
CRM schließen
⚙
Freshbooks
Knotentyp
#2 Freshbooks
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Auswählen
Karte
Verbinden Freshbooks
Freshbooks OAuth 2.0
Wählen Sie eine Aktion aus *
Auswählen
Karte
Die Aktions-ID
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein CRM schließen und Freshbooks Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
JavaScript
⚙
KI Anthropischer Claude 3
⚙
Freshbooks
Trigger auf Webhook
⚙
CRM schließen
⚙
⚙
Iteratoren
⚙
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration CRM schließen, Freshbooksund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das CRM schließen und Freshbooks Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen CRM schließen und Freshbooks (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
CRM + FreshBooks + Slack schließen: Wenn ein Geschäft in Close CRM abgeschlossen wird, wird in FreshBooks automatisch eine Rechnung erstellt. Anschließend wird eine Glückwunschnachricht an einen dafür vorgesehenen Slack-Kanal gesendet.
FreshBooks + Close CRM + Google Tabellen: Wenn in FreshBooks eine neue Rechnung erstellt wird, wird die entsprechende Deal-Phase in Close CRM aktualisiert und die Rechnungsdaten in einem Google Sheet protokolliert.
Über uns CRM schließen
Automatisieren Sie Close CRM-Aufgaben in Latenode, um Ihre Vertriebsprozesse zu optimieren. Aktualisieren Sie automatisch Deals, erstellen Sie Aufgaben oder lösen Sie Folgemaßnahmen basierend auf benutzerdefinierten Ereignissen aus. Integrieren Sie Close CRM mit anderen Apps wie Slack oder Google Sheets, um Ihre Daten- und Kommunikationsflüsse mit dem visuellen Editor und der flexiblen Logik von Latenode zu zentralisieren.
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Über uns Freshbooks
Verbinden Sie FreshBooks mit Latenode, um die Rechnungserstellung und Zahlungsverfolgung zu automatisieren. Lösen Sie basierend auf FreshBooks-Ereignissen Aktionen in anderen Apps (CRM, E-Mail) aus. Zentralisieren Sie Buchhaltungsdaten in Workflows, nutzen Sie KI zur Ausgabenanalyse und erhalten Sie individuelle Benachrichtigungen – alles automatisiert mit dem flexiblen, codefreien visuellen Builder von Latenode.
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Wie kann ich mein Close CRM-Konto mithilfe von Latenode mit FreshBooks verbinden?
Um Ihr Close CRM-Konto mit FreshBooks auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
Kann ich für neue Close CRM-Deals automatisch Rechnungen erstellen?
Ja, das ist möglich! Mit Latenode können Sie die Erstellung von FreshBooks-Rechnungen direkt aus neuen Deals in Close CRM heraus auslösen. Optimieren Sie Ihre Buchhaltung mit leistungsstarker No-Code-Automatisierung.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Close CRM mit FreshBooks ausführen?
Durch die Integration von Close CRM mit FreshBooks können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
Wie sicher ist die CloseCRM-Integration auf Latenode?
Latenode verwendet die sichere OAuth-Authentifizierung und verschlüsselt Ihre Daten. Detaillierte Berechtigungen gewährleisten kontrollierten Zugriff und schützen Ihre sensiblen Daten.
Gibt es Einschränkungen bei der Integration von Close CRM und FreshBooks auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten: