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Wie verbinden CRM schließen und Produktboard
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden CRM schließen und Produktboard
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch CRM schließen, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen CRM schließen or Produktboard ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie CRM schließen or Produktboardund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie CRM schließen Knoten
Wähle aus CRM schließen Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
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CRM schließen
Konfigurieren Sie die CRM schließen
Klicken Sie auf CRM schließen Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den CRM schließen URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
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1
CRM schließen
Knotentyp
#1 CRM schließen
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden CRM schließen
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Produktboard Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der CRM schließen Knoten, auswählen Produktboard aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Produktboard.
1
CRM schließen
⚙
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2
Produktboard
Authentifizieren Produktboard
Klicken Sie nun auf Produktboard und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Produktboard Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Produktboard durch Latenode.
1
CRM schließen
⚙
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2
Produktboard
Knotentyp
#2 Produktboard
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Produktboard
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die CRM schließen und Produktboard Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
CRM schließen
⚙
+
2
Produktboard
Knotentyp
#2 Produktboard
/
Name
Ohne Titel
Verbindungen schaffen *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Produktboard
Produktboard OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein CRM schließen und Produktboard Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
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JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
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7
Produktboard
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
CRM schließen
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration CRM schließen, Produktboardund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das CRM schließen und Produktboard Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen CRM schließen und Produktboard (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten CRM schließen und Produktboard
CRM + Productboard + Slack schließen: Wenn in Close CRM ein neuer Deal erstellt wird, wird in Productboard eine Funktionsanfrage erstellt, die den Kundenanforderungen entspricht. Anschließend wird eine Benachrichtigung an das Produktteam über Slack gesendet, um die neue Anfrage zu prüfen.
Produktboard + Jira + Close CRM: Wenn eine Funktion in Productboard geplant wird, wird in Jira eine Aufgabe für das Entwicklungsteam erstellt. Der entsprechende Kundendatensatz in Close CRM wird dann aktualisiert, um den Status der Funktion widerzuspiegeln.
CRM schließen und Produktboard Integrationsalternativen
Über uns CRM schließen
Automatisieren Sie Close CRM-Aufgaben in Latenode, um Ihre Vertriebsprozesse zu optimieren. Aktualisieren Sie automatisch Deals, erstellen Sie Aufgaben oder lösen Sie Folgemaßnahmen basierend auf benutzerdefinierten Ereignissen aus. Integrieren Sie Close CRM mit anderen Apps wie Slack oder Google Sheets, um Ihre Daten- und Kommunikationsflüsse mit dem visuellen Editor und der flexiblen Logik von Latenode zu zentralisieren.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Über uns Produktboard
Synchronisieren Sie Productboard-Erkenntnisse mit Latenode, um Produktentwicklungs-Workflows zu automatisieren. Verfolgen Sie Funktionsanfragen, priorisieren Sie Aufgaben und lösen Sie basierend auf Benutzerfeedback Aktionen in anderen Apps (wie Jira oder Slack) aus. Erstellen Sie benutzerdefinierte Berichte und Warnmeldungen mit dem visuellen Editor von Latenode, sodass Feedback teamübergreifend umgesetzt werden kann, ohne dass Daten manuell bearbeitet werden müssen.
Verwandte Kategorien
So funktioniert Latenode
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FAQ CRM schließen und Produktboard
Wie kann ich mein Close CRM-Konto mithilfe von Latenode mit Productboard verbinden?
Um Ihr Close CRM-Konto mit Productboard auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie „CRM schließen“ und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Close CRM- und Productboard-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich die Productboard-Funktionen automatisch über neue Close CRM-Möglichkeiten aktualisieren?
Ja, das ist möglich! Latenode ermöglicht Echtzeit-Updates und löst Funktionsanpassungen basierend auf Verkaufsdaten aus. So wird sichergestellt, dass die Produktentwicklung den Marktanforderungen entspricht.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Close CRM mit Productboard ausführen?
Durch die Integration von Close CRM mit Productboard können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie neue Productboard-Funktionen basierend auf gewonnenen Close CRM-Möglichkeiten.
- Aktualisieren Sie vorhandene Productboard-Funktionen mit Feedback von Close CRM-Aktivitäten.
- Synchronisieren Sie Kundendaten zwischen Close CRM und Productboard.
- Priorisieren Sie Funktionen im Productboard basierend auf dem Wert des Close CRM-Deals.
- Senden Sie Benachrichtigungen an Slack, wenn wichtige Funktionsanfragen geschlossen werden.
Kann ich Close CRM-Aktionen durch Productboard-Funktionsupdates auslösen?
Ja! Mit Latenode können Sie Folgemaßnahmen in Close CRM automatisieren, sobald eine Productboard-Funktionsanforderung als „ausgeliefert“ markiert wird.
Gibt es Einschränkungen bei der Close CRM- und Productboard-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Die anfängliche Datenmigration erfordert eine manuelle Einrichtung außerhalb von Latenode.
- Komplexe Datentransformationen erfordern möglicherweise JavaScript-Codierung.
- Die von Close CRM und Productboard auferlegten Ratenbegrenzungen gelten weiterhin.
