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Wie verbinden CRM schließen und Qwilr
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden CRM schließen und Qwilr
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch CRM schließen, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen CRM schließen or Qwilr ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie CRM schließen or Qwilrund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie CRM schließen Knoten
Wähle aus CRM schließen Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
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CRM schließen
Konfigurieren Sie die CRM schließen
Klicken Sie auf CRM schließen Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den CRM schließen URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
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CRM schließen
Knotentyp
#1 CRM schließen
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden CRM schließen
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie Qwilr Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der CRM schließen Knoten, auswählen Qwilr aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Qwilr.
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CRM schließen
⚙
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Qwilr
Authentifizieren Qwilr
Klicken Sie nun auf Qwilr und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Qwilr Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Qwilr durch Latenode.
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CRM schließen
⚙
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Qwilr
Knotentyp
#2 Qwilr
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Qwilr
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die CRM schließen und Qwilr Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
CRM schließen
⚙
+
2
Qwilr
Knotentyp
#2 Qwilr
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden Qwilr
Qwilr OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein CRM schließen und Qwilr Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5
JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
+
7
Qwilr
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
CRM schließen
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
+
4
Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration CRM schließen, Qwilrund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das CRM schließen und Qwilr Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen CRM schließen und Qwilr (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten CRM schließen und Qwilr
Qwilr + Slack: Wenn ein Vorschlag in Qwilr angenommen wird, wird eine Benachrichtigung an einen dedizierten Vertriebskanal in Slack gesendet.
Qwilr + Close CRM + PandaDoc: Wenn ein Qwilr-Vorschlag nach einer Woche angezeigt, aber nicht angenommen wird, erstellen Sie einen Folgevertrag in PandaDoc und melden Sie sich bei Close CRM an.
CRM schließen und Qwilr Integrationsalternativen
Über uns CRM schließen
Automatisieren Sie Close CRM-Aufgaben in Latenode, um Ihre Vertriebsprozesse zu optimieren. Aktualisieren Sie automatisch Deals, erstellen Sie Aufgaben oder lösen Sie Folgemaßnahmen basierend auf benutzerdefinierten Ereignissen aus. Integrieren Sie Close CRM mit anderen Apps wie Slack oder Google Sheets, um Ihre Daten- und Kommunikationsflüsse mit dem visuellen Editor und der flexiblen Logik von Latenode zu zentralisieren.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Über uns Qwilr
Automatisieren Sie die Qwilr-Angebotserstellung in Latenode-Workflows. Generieren Sie automatisch Qwilr-Angebote, wenn neue CRM-Leads oder Formulareinreichungen eintreffen. Senden Sie Daten an Qwilr und nutzen Sie Latenode, um Aufrufe zu verfolgen, Folgemaßnahmen auszulösen und Ihre Datenbank zu aktualisieren – ganz ohne manuelle Dateneingabe. Skalieren Sie personalisierte Vertriebsabläufe ganz einfach.
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So funktioniert Latenode
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FAQ CRM schließen und Qwilr
Wie kann ich mein Close CRM-Konto mithilfe von Latenode mit Qwilr verbinden?
Um Ihr Close CRM-Konto mit Qwilr auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie „CRM schließen“ und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Close CRM- und Qwilr-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich Close CRM-Deals automatisch mit Qwilr-Angebotsstatus aktualisieren?
Ja, das können Sie! Die Echtzeit-Trigger von Latenode ermöglichen sofortige Updates und stellen sicher, dass Ihre Close CRM-Daten den neuesten Qwilr-Angebotsstatus widerspiegeln. Dies verbessert die Genauigkeit Ihrer Vertriebspipeline.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Close CRM mit Qwilr ausführen?
Durch die Integration von Close CRM mit Qwilr können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Erstellen Sie automatisch Qwilr-Angebote, wenn in Close CRM ein neuer Deal erstellt wird.
- Aktualisieren Sie die Phasen des CRM-Deals „Close“ basierend auf der Annahme des Qwilr-Angebots.
- Senden Sie personalisierte Folge-E-Mails über Close CRM, nachdem ein Qwilr-Angebot angezeigt wurde.
- Generieren Sie Qwilr-Angebote mit vorab ausgefüllten Daten aus Close CRM-Kontakten.
- Verfolgen Sie die Qwilr-Angebotsanalysen in den Close CRM-Deal-Datensätzen.
Wie kann ich meine Close CRM + Qwilr-Automatisierungen auf Latenode skalieren?
Mit der Architektur von Latenode können Sie Arbeitsabläufe skalieren, um große Datenmengen effizient zu verarbeiten. So wird sichergestellt, dass Ihre Close CRM- und Qwilr-Integrationen auch bei Wachstum Ihres Unternehmens zuverlässig funktionieren.
Gibt es Einschränkungen bei der Close CRM- und Qwilr-Integration auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für komplexe benutzerdefinierte Feldzuordnungen ist möglicherweise JavaScript für die erweiterte Datentransformation erforderlich.
- Echtzeit-Updates hängen von den API-Ratenlimits von Close CRM und Qwilr ab.
- Die Integration ist auf die Daten und Aktionen beschränkt, die über die APIs von Close CRM und Qwilr bereitgestellt werden.
