CRM schließen und Stripe Integration

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KI-Agent, der Ihre Workflows für Sie erstellt

Hunderte von Apps zum Verbinden

Erstellen Sie automatisch Stripe-Gebühren in den Phasen „CRM-Deal abschließen“. Mit Latenode können Sie flexible No-Code-Blöcke oder Code verwenden, um die Zahlungslogik anzupassen, kostengünstig zu skalieren und Abonnements zentral zu verwalten.

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Schritt 2: Wähle eine Aktion

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Wie verbinden CRM schließen und Stripe

Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden CRM schließen und Stripe

Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.

Fügen Sie den ersten Schritt hinzu

Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch CRM schließen, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen CRM schließen or Stripe ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie CRM schließen or Stripeund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.

Fügen Sie CRM schließen Knoten

Wähle aus CRM schließen Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.

+
1

CRM schließen

Konfigurieren Sie die CRM schließen

Klicken Sie auf CRM schließen Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den CRM schließen URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.

+
1

CRM schließen

Knotentyp

#1 CRM schließen

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden CRM schließen

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Fügen Sie Stripe Knoten

Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der CRM schließen Knoten, auswählen Stripe aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb Stripe.

1

CRM schließen

+
2

Stripe

Authentifizieren Stripe

Klicken Sie nun auf Stripe und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem Stripe Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung Stripe durch Latenode.

1

CRM schließen

+
2

Stripe

Knotentyp

#2 Stripe

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Stripe

Login

Führen Sie den Knoten einmal aus

Konfigurieren Sie die CRM schließen und Stripe Nodes

Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.

1

CRM schließen

+
2

Stripe

Knotentyp

#2 Stripe

/

Name

Ohne Titel

Verbindung *

Tag auswählen

Karte

Verbinden Stripe

Stripe OAuth 2.0

#66e212yt846363de89f97d54
Veränderung

Wählen Sie eine Aktion aus *

Tag auswählen

Karte

Die Aktions-ID

Führen Sie den Knoten einmal aus

Richten Sie das ein CRM schließen und Stripe Integration

Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:

  • Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
  • Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
  • Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
  • Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
  • Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
  • Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
  • Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
  • Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5

JavaScript

6

KI Anthropischer Claude 3

+
7

Stripe

1

Trigger auf Webhook

2

CRM schließen

3

Iteratoren

+
4

Webhook-Antwort

Speichern und Aktivieren des Szenarios

Nach der Konfiguration CRM schließen, Stripeund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.

Testen Sie das Szenario

Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das CRM schließen und Stripe Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen CRM schließen und Stripe (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.

Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten CRM schließen und Stripe

CRM + Stripe + Slack schließen: Wenn sich der Status eines Leads in Close CRM auf „Abgeschlossen“ ändert, wird in Stripe eine Rechnung erstellt. Anschließend wird eine Benachrichtigung an einen dafür vorgesehenen Slack-Kanal gesendet, um das Vertriebsteam zu informieren.

Stripe + Close CRM + QuickBooks: Wenn in Stripe ein neues Ereignis eintritt und es sich um eine erfolgreiche Zahlung handelt, aktualisiert die Automatisierung die Kundendetails in Close CRM und erstellt einen entsprechenden Transaktionsdatensatz in QuickBooks.

CRM schließen und Stripe Integrationsalternativen

Über uns CRM schließen

Automatisieren Sie Close CRM-Aufgaben in Latenode, um Ihre Vertriebsprozesse zu optimieren. Aktualisieren Sie automatisch Deals, erstellen Sie Aufgaben oder lösen Sie Folgemaßnahmen basierend auf benutzerdefinierten Ereignissen aus. Integrieren Sie Close CRM mit anderen Apps wie Slack oder Google Sheets, um Ihre Daten- und Kommunikationsflüsse mit dem visuellen Editor und der flexiblen Logik von Latenode zu zentralisieren.

Ähnliche Anwendungen

Über uns Stripe

Automatisieren Sie Stripe in Latenode, um Zahlungen, Abonnements und Rückerstattungen in Ihren Workflows abzuwickeln. Lösen Sie Aktionen in anderen Apps basierend auf Stripe-Ereignissen aus. Verwalten Sie Abrechnungszyklen, versenden Sie Rechnungen oder aktualisieren Sie Datenbanken automatisch. Integrieren Sie Zahlungsdaten in Ihr CRM, Ihre Buchhaltungssoftware und mehr – mit dem flexiblen, codefreien visuellen Editor von Latenode.

So funktioniert Latenode

FAQ CRM schließen und Stripe

Wie kann ich mein Close CRM-Konto mithilfe von Latenode mit Stripe verbinden?

Um Ihr Close CRM-Konto mit Stripe auf Latenode zu verbinden, folgen Sie diesen Schritten:

  • Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
  • Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
  • Wählen Sie „CRM schließen“ und klicken Sie auf „Verbinden“.
  • Authentifizieren Sie Ihre Close CRM- und Stripe-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
  • Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.

Kann ich aus neuen Stripe-Gebühren automatisch Close CRM-Leads erstellen?

Ja, mit Latenode! Erstellen Sie automatisch Leads mit Stripe-Daten. Nutzen Sie KI- und JavaScript-Blöcke für erweiterte Datenformatierung und -anreicherung.

Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Close CRM mit Stripe ausführen?

Durch die Integration von Close CRM mit Stripe können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:

  • Automatische Aktualisierung der Lead-Informationen in Close CRM nach erfolgreichen Stripe-Zahlungen.
  • Erstellen von Rechnungen in Stripe, wenn ein Deal in Close CRM abgeschlossen wird.
  • Auslösen von E-Mail-Sequenzen in Close CRM basierend auf dem Stripe-Abonnementstatus.
  • Synchronisierung von Kundendaten zwischen Close CRM und Stripe für einheitliche Kundenprofile.
  • Erstellen von Berichten zur Verkaufsleistung mithilfe von Daten aus Close CRM und Stripe.

Kann ich Stripe-Transaktionen filtern, bevor ich Close CRM-Datensätze aktualisiere?

Ja! Die No-Code-Blöcke oder JavaScript-Schritte von Latenode können Transaktionen nach Betrag, Typ oder anderen Kriterien filtern, bevor Close CRM aktualisiert wird.

Gibt es Einschränkungen bei der Close CRM- und Stripe-Integration auf Latenode?

Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:

  • Für komplexe Datentransformationen sind möglicherweise JavaScript-Kenntnisse erforderlich.
  • Die Integration basiert auf der Verfügbarkeit von Close CRM und Stripe API.
  • Von Close CRM und Stripe auferlegte Ratenbegrenzungen können die Workflow-Geschwindigkeit beeinträchtigen.

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