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Wie verbinden CRM schließen und ZendeskSell
Erstellen Sie ein neues Szenario zum Verbinden CRM schließen und ZendeskSell
Klicken Sie im Arbeitsbereich auf die Schaltfläche „Neues Szenario erstellen“.
Fügen Sie den ersten Schritt hinzu
Fügen Sie den ersten Knoten hinzu – einen Trigger, der das Szenario startet, wenn er das erforderliche Ereignis empfängt. Trigger können geplant werden, aufgerufen werden durch CRM schließen, ausgelöst durch ein anderes Szenario oder manuell ausgeführt (zu Testzwecken). In den meisten Fällen CRM schließen or ZendeskSell ist Ihr erster Schritt. Klicken Sie dazu auf "App auswählen", finden Sie CRM schließen or ZendeskSellund wählen Sie den entsprechenden Auslöser aus, um das Szenario zu starten.
Fügen Sie CRM schließen Knoten
Wähle aus CRM schließen Knoten aus dem App-Auswahlfeld auf der rechten Seite.
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CRM schließen
Konfigurieren Sie die CRM schließen
Klicken Sie auf CRM schließen Knoten, um ihn zu konfigurieren. Sie können den CRM schließen URL und wählen Sie zwischen DEV- und PROD-Versionen. Sie können es auch zur Verwendung in weiteren Automatisierungen kopieren.
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CRM schließen
Knotentyp
#1 CRM schließen
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden CRM schließen
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Fügen Sie ZendeskSell Knoten
Klicken Sie anschließend auf das Plus-Symbol (+) auf der CRM schließen Knoten, auswählen ZendeskSell aus der Liste der verfügbaren Apps und wählen Sie die gewünschte Aktion aus der Liste der Knoten innerhalb ZendeskSell.
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CRM schließen
⚙
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ZendeskSell
Authentifizieren ZendeskSell
Klicken Sie nun auf ZendeskSell und wählen Sie die Verbindungsoption. Dies kann eine OAuth2-Verbindung oder ein API-Schlüssel sein, den Sie in Ihrem ZendeskSell Einstellungen. Die Authentifizierung ermöglicht Ihnen die Nutzung ZendeskSell durch Latenode.
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CRM schließen
⚙
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2
ZendeskSell
Knotentyp
#2 ZendeskSell
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden ZendeskSell
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Konfigurieren Sie die CRM schließen und ZendeskSell Nodes
Konfigurieren Sie als Nächstes die Knoten, indem Sie die erforderlichen Parameter entsprechend Ihrer Logik eingeben. Mit einem roten Sternchen (*) gekennzeichnete Felder sind Pflichtfelder.
1
CRM schließen
⚙
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2
ZendeskSell
Knotentyp
#2 ZendeskSell
/
Name
Ohne Titel
Verbindung *
Tag auswählen
Karte
Verbinden ZendeskSell
ZendeskSell OAuth 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Wählen Sie eine Aktion aus *
Tag auswählen
Karte
Die Aktions-ID
⏵
Führen Sie den Knoten einmal aus
Richten Sie das ein CRM schließen und ZendeskSell Integration
Verwenden Sie verschiedene Latenode-Knoten, um Daten zu transformieren und Ihre Integration zu verbessern:
- Verzweigung: Erstellen Sie mehrere Verzweigungen innerhalb des Szenarios, um komplexe Logik zu verarbeiten.
- Zusammenführen: Kombinieren Sie verschiedene Knotenzweige zu einem und leiten Sie Daten durch ihn weiter.
- Plug-and-Play-Knoten: Verwenden Sie Knoten, die keine Kontoanmeldeinformationen erfordern.
- Fragen Sie die KI: Verwenden Sie die GPT-gestützte Option, um jedem Knoten KI-Funktionen hinzuzufügen.
- Warten: Legen Sie Wartezeiten fest, entweder für bestimmte Zeiträume oder bis zu bestimmten Terminen.
- Unterszenarien (Knoten): Erstellen Sie Unterszenarien, die in einem einzigen Knoten gekapselt sind.
- Iteration: Verarbeiten Sie Datenarrays bei Bedarf.
- Code: Schreiben Sie benutzerdefinierten Code oder bitten Sie unseren KI-Assistenten, dies für Sie zu tun.
5
JavaScript
⚙
6
KI Anthropischer Claude 3
⚙
+
7
ZendeskSell
1
Trigger auf Webhook
⚙
2
CRM schließen
⚙
⚙
3
Iteratoren
⚙
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Webhook-Antwort
Speichern und Aktivieren des Szenarios
Nach der Konfiguration CRM schließen, ZendeskSellund alle zusätzlichen Knoten, vergessen Sie nicht, das Szenario zu speichern und auf „Bereitstellen“ zu klicken. Durch die Aktivierung des Szenarios wird sichergestellt, dass es automatisch ausgeführt wird, wenn der Triggerknoten eine Eingabe empfängt oder eine Bedingung erfüllt ist. Standardmäßig sind alle neu erstellten Szenarien deaktiviert.
Testen Sie das Szenario
Führen Sie das Szenario aus, indem Sie auf „Einmal ausführen“ klicken und ein Ereignis auslösen, um zu prüfen, ob das CRM schließen und ZendeskSell Integration funktioniert wie erwartet. Abhängig von Ihrem Setup sollten Daten zwischen CRM schließen und ZendeskSell (oder umgekehrt). Beheben Sie das Szenario ganz einfach, indem Sie den Ausführungsverlauf überprüfen, um etwaige Probleme zu identifizieren und zu beheben.
Die leistungsstärksten Verbindungsmöglichkeiten CRM schließen und ZendeskSell
CRM + Slack schließen: Wenn sich der Status eines Leads in Close CRM in „Gewonnen“ ändert, wird eine Nachricht an einen angegebenen Slack-Kanal gesendet, um das Vertriebsteam zu benachrichtigen.
Zendesk Sell + Google Tabellen: Wenn in Zendesk Sell ein neuer Lead erstellt wird, werden die Lead-Informationen zur Nachverfolgung und Analyse als neue Zeile in einem Google Sheet hinzugefügt.
CRM schließen und ZendeskSell Integrationsalternativen
Über uns CRM schließen
Automatisieren Sie Close CRM-Aufgaben in Latenode, um Ihre Vertriebsprozesse zu optimieren. Aktualisieren Sie automatisch Deals, erstellen Sie Aufgaben oder lösen Sie Folgemaßnahmen basierend auf benutzerdefinierten Ereignissen aus. Integrieren Sie Close CRM mit anderen Apps wie Slack oder Google Sheets, um Ihre Daten- und Kommunikationsflüsse mit dem visuellen Editor und der flexiblen Logik von Latenode zu zentralisieren.
Ähnliche Anwendungen
Verwandte Kategorien
Über uns ZendeskSell
Synchronisieren Sie Zendesk Sell mit Latenode, um Vertriebsaufgaben zu automatisieren. Erstellen Sie visuelle Workflows, um Deals zu aktualisieren, Kontakte zu verwalten und Aktionen basierend auf Vertriebsaktivitäten auszulösen. Verbessern Sie Ihre CRM-Daten mit Anreicherungstools, leiten Sie Leads intelligent weiter und automatisieren Sie Follow-ups – alles in einer skalierbaren Low-Code-Umgebung.
Ähnliche Anwendungen
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So funktioniert Latenode
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FAQ CRM schließen und ZendeskSell
Wie kann ich mein Close CRM-Konto mithilfe von Latenode mit Zendesk Sell verbinden?
Um Ihr Close CRM-Konto mit Zendesk Sell auf Latenode zu verbinden, führen Sie die folgenden Schritte aus:
- Melden Sie sich bei Ihrem Latenode-Konto an.
- Navigieren Sie zum Abschnitt „Integrationen“.
- Wählen Sie „CRM schließen“ und klicken Sie auf „Verbinden“.
- Authentifizieren Sie Ihre Close CRM- und Zendesk Sell-Konten, indem Sie die erforderlichen Berechtigungen erteilen.
- Sobald die Verbindung hergestellt ist, können Sie mit beiden Apps Workflows erstellen.
Kann ich neue Close CRM-Leads mit Zendesk Sell synchronisieren?
Ja, das ist möglich! Mit Latenode können Sie die Lead-Synchronisierung automatisieren und so einen reibungslosen Datenfluss und optimierte Vertriebsaktivitäten gewährleisten. Nutzen Sie außerdem erweiterte Logik, um Leads nach Ihren spezifischen Kriterien zu filtern.
Welche Arten von Aufgaben kann ich durch die Integration von Close CRM mit Zendesk Sell ausführen?
Durch die Integration von Close CRM mit Zendesk Sell können Sie verschiedene Aufgaben ausführen, darunter:
- Automatisches Erstellen von Zendesk Sell-Kontakten aus neuen Close CRM-Leads.
- Aktualisieren von Close-CRM-Gelegenheiten, wenn in Zendesk Sell Geschäfte abgeschlossen werden.
- Erstellen von Aufgaben in Zendesk Sell, wenn eine neue Aufgabe „CRM schließen“ erstellt wird.
- Synchronisieren von Kontaktinformationsaktualisierungen zwischen Close CRM und Zendesk Sell.
- Erstellen von Berichten, die Daten aus Close CRM und Zendesk Sell kombinieren.
Wie sicher werden Close CRM-Daten in Latenode-Workflows behandelt?
Latenode verwendet erweiterte Verschlüsselung und sichere Datenhandhabungsprotokolle, um Ihre Close CRM-Daten während der Workflow-Ausführung und -Speicherung zu schützen.
Gibt es Einschränkungen bei der Integration von Close CRM und Zendesk Sell auf Latenode?
Obwohl die Integration leistungsstark ist, müssen Sie bestimmte Einschränkungen beachten:
- Für komplexe Datentransformationen sind möglicherweise JavaScript-Codeblöcke erforderlich.
- Die Echtzeit-Datensynchronisierung hängt von den API-Ratenlimits beider Apps ab.
- Benutzerdefinierte Feldzuordnungen müssen in Latenode manuell konfiguriert werden.
