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Como conectar Bigin de Zoho CRM y Firmar ahora
Crear un nuevo escenario para conectar Bigin de Zoho CRM y Firmar ahora
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Bigin de Zoho CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Bigin de Zoho CRM or Firmar ahora Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Bigin de Zoho CRM or Firmar ahoray seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Bigin de Zoho CRM Nodo
Seleccione la pestaña Bigin de Zoho CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Bigin de Zoho CRM
Configura el Bigin de Zoho CRM
Haga clic en el botón Bigin de Zoho CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Bigin de Zoho CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Bigin de Zoho CRM
Tipo de nodo
#1 Bigin de Zoho CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Bigin de Zoho CRM
Agregar el formulario Firmar ahora Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Bigin de Zoho CRM nodo, seleccione Firmar ahora de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Firmar ahora.
1
Bigin de Zoho CRM
⚙
+
2
Firmar ahora
Autenticar Firmar ahora
Ahora, haga clic en el Firmar ahora Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Firmar ahora Configuración. La autenticación le permite utilizar Firmar ahora a través de Latenode.
1
Bigin de Zoho CRM
⚙
+
2
Firmar ahora
Tipo de nodo
#2 Firmar ahora
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Firmar ahora
Configura el Bigin de Zoho CRM y Firmar ahora Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Bigin de Zoho CRM y Firmar ahora Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
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Firmar ahora
1
Activador en webhook
⚙
2
Bigin de Zoho CRM
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Bigin de Zoho CRM, Firmar ahora, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Bigin de Zoho CRM y Firmar ahora La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Bigin de Zoho CRM y Firmar ahora (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Bigin de Zoho CRM y Firmar ahora
Bigin de Zoho CRM + Signnow + Hojas de cálculo de Google: Al cerrar un trato en Bigin, se envía automáticamente un contrato para su firma a través de Signnow usando una plantilla preexistente. Una vez firmado el contrato, se registran los detalles de la firma en una hoja de cálculo de Google Sheets.
Signnow + Bigin de Zoho CRM + Slack: Después de firmar un contrato a través de Signnow, actualice el contacto correspondiente en Bigin con los detalles del documento y notifique al equipo de ventas a través de Slack sobre el contrato firmado.
Bigin de Zoho CRM y Firmar ahora alternativas de integración
Acerca del taller Bigin de Zoho CRM
Sincronice los datos de Bigin by Zoho CRM con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de las transacciones. Actualice registros, active acciones personalizadas y dirija los datos según las etapas de las transacciones. Utilice herramientas visuales o código para flujos de trabajo personalizados. Automatice la gestión de leads, la creación de tareas y la generación de informes en toda su empresa sin necesidad de programación compleja ni altos costos por tarea.
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Acerca del taller Firmar ahora
Automatice la firma de documentos con Signnow en Latenode. Solicite firmas automáticamente cuando se produzcan eventos específicos en sus otras aplicaciones. Optimice los flujos de trabajo y las aprobaciones de contratos sin intervención manual. Latenode ofrece la lógica flexible y las integraciones que Signnow no tiene, automatizando procesos integrales con IA y scripts personalizados.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Bigin de Zoho CRM y Firmar ahora
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Bigin by Zoho CRM a Signnow usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Bigin by Zoho CRM a Signnow en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Bigin by Zoho CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Bigin by Zoho CRM y Signnow proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar contratos automáticamente al crear un nuevo cliente potencial?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar el envío de contratos de Signnow al añadir nuevos clientes potenciales a Bigin de Zoho CRM, lo que te ahorra tiempo y garantiza un seguimiento rápido. Automatiza fácilmente flujos de trabajo de documentos personalizados.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Bigin by Zoho CRM con Signnow?
La integración de Bigin de Zoho CRM con Signnow le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envíe contratos automáticamente cuando un acuerdo alcanza una etapa específica.
- Actualice los registros de Bigin by Zoho CRM cuando un documento esté completamente firmado.
- Cree contratos personalizados utilizando los datos de Bigin de Zoho CRM.
- Active recordatorios para firmas pendientes a través del programador de Latenode.
- Archivar documentos firmados y vincularlos al contacto correspondiente de Bigin by Zoho CRM.
¿Puedo usar código JavaScript para transformar datos entre Bigin by Zoho CRM y Signnow?
Sí, Latenode le permite usar JavaScript para manipular datos, lo que garantiza una compatibilidad perfecta y transformaciones de datos personalizadas entre Bigin by Zoho CRM y Signnow.
¿Existen limitaciones para la integración de Bigin de Zoho CRM y Signnow en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript.
- Se aplican límites de la API de Signnow que afectan la cantidad de documentos procesados.
- La configuración inicial requiere comprender las estructuras de datos de Bigin de Zoho CRM y Signnow.
