Listo para GDPR
Vista del informe
Listo para SOC2
Vista del informe
[email protected]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
YouTube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Caja y caja de riqueza
Crear un nuevo escenario para conectar Caja y caja de riqueza
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Caja, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Caja or caja de riqueza Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Caja or caja de riquezay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Caja Nodo
Seleccione la pestaña Caja nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Caja
Configura el Caja
Haga clic en el botón Caja Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Caja URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario caja de riqueza Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Caja nodo, seleccione caja de riqueza de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro caja de riqueza.
1
Caja
⚙
+
2
caja de riqueza
Autenticar caja de riqueza
Ahora, haga clic en el caja de riqueza Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su caja de riqueza Configuración. La autenticación le permite utilizar caja de riqueza a través de Latenode.
1
Caja
⚙
+
2
caja de riqueza
Tipo de nodo
#2 caja de riqueza
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate caja de riqueza
Configura el Caja y caja de riqueza Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Caja y caja de riqueza Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
caja de riqueza
1
Activador en webhook
⚙
2
Caja
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Caja, caja de riqueza, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Caja y caja de riqueza La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Caja y caja de riqueza (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Caja y caja de riqueza
Caja de riqueza + Caja + Slack: Cuando se crea un nuevo contacto en Wealthbox, su información se utiliza para crear una carpeta específica en Box. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack para informar al equipo sobre la nueva carpeta del cliente.
Caja + Wealthbox + Calendario de Google: Cuando se agrega un nuevo archivo a una carpeta específica en Box, los detalles se utilizan para crear una nueva tarea en Wealthbox y programar un evento de seguimiento en Google Calendar para revisar el archivo con el cliente.
Caja y caja de riqueza alternativas de integración
Sobre nosotros Caja
Automatice la gestión de archivos de Box dentro de los flujos de trabajo de Latenode. Active acciones según la carga, actualización o eliminación de archivos. Optimice los flujos de trabajo de contenido: procese archivos automáticamente, extraiga datos y enrute a otras aplicaciones como CRM o bases de datos. Utilice el editor visual de Latenode para crear soluciones flexibles y escalables sin código y reducir la gestión manual de archivos.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Sobre nosotros caja de riqueza
Automatice las tareas de Wealthbox en Latenode para optimizar los flujos de trabajo financieros. Cree clientes, gestione oportunidades o active acciones basadas en datos de CRM. Conecte Wealthbox con otras aplicaciones y añada lógica personalizada con el editor visual y las funciones de código de Latenode para una automatización fluida sin pasos manuales.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Caja + caja de riqueza integración
Conéctate Caja y caja de riqueza en minutos con Latenode.
Crear Caja a caja de riqueza flujo de trabajo
Prueba gratis
Automatice su flujo de trabajo
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Caja y caja de riqueza
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Box a Wealthbox usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Box a Wealthbox en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Box y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Box y Wealthbox proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo archivar automáticamente documentos de clientes de Wealthbox a Box?
¡Sí, puedes! Latenode permite flujos de trabajo automatizados para archivar documentos de clientes. Beneficio: Mantén registros organizados, mejora la seguridad de los datos y ahorra espacio de almacenamiento.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Box con Wealthbox?
La integración de Box con Wealthbox le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Guarde automáticamente los nuevos archivos de contacto de Wealthbox en una carpeta de Box designada.
- Cree nuevas carpetas de Box cuando se cree un nuevo contacto en Wealthbox.
- Sincronice documentos relacionados con el cliente entre Box y Wealthbox.
- Reciba una notificación cuando se agregue un nuevo archivo a Box a través de Wealthbox.
- Busque documentos en Box directamente desde su interfaz de Wealthbox.
¿Qué tan seguro es conectar Box a través de Latenode?
Latenode utiliza protocolos de autenticación seguros y cifrado para proteger tus datos al conectarte a Box. Tus credenciales nunca se almacenan.
¿Existen limitaciones para la integración de Box y Wealthbox en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transferencias de archivos grandes pueden experimentar retrasos dependiendo de la velocidad de la red.
- La sincronización de metadatos personalizados requiere codificación JavaScript en Latenode.
- La sincronización en tiempo real depende de webhooks; es posible que haya retrasos.
