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Agente de IA que crea sus flujos de trabajo por usted
Cientos de aplicaciones para conectarse
Envía automáticamente actualizaciones SMS personalizadas desde ClickSend a tus contactos de Wealthbox cuando las oportunidades cambien de estado. El editor visual y los precios accesibles de Latenode facilitan más que nunca mantener a los clientes informados en cada etapa, personalizando los mensajes con JavaScript según sea necesario.
Conéctate Haga clic en Enviar y caja de riqueza en minutos con Latenode.
Crear Haga clic en Enviar a caja de riqueza flujo de trabajo
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Automatice su flujo de trabajo
Intercambiar aplicaciones
Haga clic en Enviar
caja de riqueza
No es necesaria tarjeta de crédito
Sin restricciones
Crear un nuevo escenario para conectar Haga clic en Enviar y caja de riqueza
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Haga clic en Enviar, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Haga clic en Enviar or caja de riqueza Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Haga clic en Enviar or caja de riquezay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Haga clic en Enviar Nodo
Seleccione la pestaña Haga clic en Enviar nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
Haga clic en Enviar
Configura el Haga clic en Enviar
Haga clic en el botón Haga clic en Enviar Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Haga clic en Enviar URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Haga clic en Enviar
Tipo de nodo
#1 Haga clic en Enviar
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Haga clic en Enviar
Agregar el formulario caja de riqueza Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Haga clic en Enviar nodo, seleccione caja de riqueza de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro caja de riqueza.
Haga clic en Enviar
⚙
caja de riqueza
Autenticar caja de riqueza
Ahora, haga clic en el caja de riqueza Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su caja de riqueza Configuración. La autenticación le permite utilizar caja de riqueza a través de Latenode.
Haga clic en Enviar
⚙
caja de riqueza
Tipo de nodo
#2 caja de riqueza
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate caja de riqueza
Configura el Haga clic en Enviar y caja de riqueza Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Haga clic en Enviar y caja de riqueza Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
JavaScript
⚙
IA Antrópica Claude 3
⚙
caja de riqueza
Activador en webhook
⚙
Haga clic en Enviar
⚙
⚙
Iterador
⚙
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Haga clic en Enviar, caja de riqueza, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Haga clic en Enviar y caja de riqueza La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Haga clic en Enviar y caja de riqueza (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Wealthbox + ClickSend + Slack: Cuando cambia la etapa de un acuerdo en Wealthbox, envíe una actualización por SMS al cliente a través de ClickSend y notifique al equipo en Slack.
Wealthbox + ClickSend + Hojas de cálculo de Google: Cuando se agrega un nuevo contacto a Wealthbox, envíe un SMS de bienvenida a través de ClickSend y registre el evento en Google Sheets.
Nosotros Haga clic en Enviar
Usa ClickSend en Latenode para automatizar SMS, correo electrónico o mensajes de voz. Crea flujos de trabajo que activen mensajes según eventos en tus otras aplicaciones. Mejora la interacción con los clientes automatizando notificaciones personalizadas. El editor visual de Latenode simplifica la integración y amplía tu alcance sin código adicional ni costos por paso.
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Nosotros caja de riqueza
Automatice las tareas de Wealthbox en Latenode para optimizar los flujos de trabajo financieros. Cree clientes, gestione oportunidades o active acciones basadas en datos de CRM. Conecte Wealthbox con otras aplicaciones y añada lógica personalizada con el editor visual y las funciones de código de Latenode para una automatización fluida sin pasos manuales.
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¿Cómo puedo conectar mi cuenta de ClickSend a Wealthbox usando Latenode?
Para conectar su cuenta de ClickSend a Wealthbox en Latenode, siga estos pasos:
¿Puedo automatizar los recordatorios de citas por SMS a través de Wealthbox?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar SMS de ClickSend desde eventos de Wealthbox, lo que garantiza recordatorios oportunos, mejora la comunicación con los clientes y aumenta la asistencia a las citas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar ClickSend con Wealthbox?
La integración de ClickSend con Wealthbox le permite realizar varias tareas, entre ellas:
¿Cómo gestiona Latenode la personalización de mensajes de ClickSend?
Latenode admite personalización avanzada con datos de Wealthbox. Usa bloques sin código o JavaScript para personalizar la mensajería.
¿Existen limitaciones para la integración de ClickSend y Wealthbox en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta: