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Como conectar Cerrar CRM y Jefe de seguimiento
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Jefe de seguimiento
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Jefe de seguimiento Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Jefe de seguimientoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Jefe de seguimiento Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Jefe de seguimiento de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Jefe de seguimiento.
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Cerrar CRM
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Jefe de seguimiento
Autenticar Jefe de seguimiento
Ahora, haga clic en el Jefe de seguimiento Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Jefe de seguimiento Configuración. La autenticación le permite utilizar Jefe de seguimiento a través de Latenode.
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Cerrar CRM
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Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#2 Jefe de seguimiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Jefe de seguimiento
Configura el Cerrar CRM y Jefe de seguimiento Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Jefe de seguimiento Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Jefe de seguimiento
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Jefe de seguimiento, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Jefe de seguimiento La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Jefe de seguimiento (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Jefe de seguimiento
Cerrar CRM + Seguimiento Boss + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo trato en Close CRM o Follow Up Boss, la información del trato se agrega como una nueva fila en Hojas de cálculo de Google para generar informes unificados.
Seguimiento Boss + Cierre CRM + Slack: Cuando se actualiza el estado de un cliente potencial en Close CRM o cuando se actualiza la etapa de una persona en Follow Up Boss, se envía un mensaje de Slack a un canal designado para mantener informado al equipo de ventas.
Cerrar CRM y Jefe de seguimiento alternativas de integración
Quienes somos Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quienes somos Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Jefe de seguimiento
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Follow Up Boss usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Follow Up Boss en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Follow Up Boss proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Follow Up Boss a partir de nuevas oportunidades de Close CRM?
¡Sí, puedes! Latenode automatiza la creación de leads, garantizando que no se pierda ninguna oportunidad. Esto ahorra tiempo y garantiza un seguimiento inmediato, mejorando así las tasas de conversión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Follow Up Boss?
La integración de Close CRM con Follow Up Boss le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Follow Up Boss cuando un cliente potencial de Close CRM alcance una etapa específica.
- Actualice los detalles de la oportunidad de CRM de cierre en función del compromiso de Follow Up Boss.
- Sincronice la información de contacto entre Close CRM y Follow Up Boss para mantener la coherencia.
- Active secuencias de correo electrónico automatizadas en Follow Up Boss desde las acciones de Close CRM.
- Genere informes de resumen combinando datos de Close CRM y Follow Up Boss.
¿Qué activadores de Close CRM están disponibles dentro de los flujos de trabajo de Latenode?
Latenode admite activadores como creación de nuevos clientes potenciales, actualizaciones de estado y actividades completadas, lo que permite potentes automatizaciones de Close CRM.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Follow Up Boss en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las asignaciones de campos personalizados complejos pueden requerir una configuración avanzada.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de API de ambas plataformas.
- La migración de datos históricos puede requerir un flujo de trabajo separado y único.
