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Como conectar Clio y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Clio Nodo
Seleccione la pestaña Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haga clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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Clio
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Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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Clio
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el Clio y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Cerrar CRM
Clio + Hojas de cálculo de Google + Cerrar CRM: Al crear una factura en Clio, sus detalles se añaden a una Hoja de Cálculo de Google. Posteriormente, el registro del cliente en Close CRM se actualiza con información sobre la nueva factura.
Cerrar CRM + Clio + Slack: Cuando un cliente potencial cambia de estado en Close CRM, se crea un nuevo proyecto en Clio. Se envía una notificación con los detalles del proyecto al equipo legal a través de Slack.
Clio y Cerrar CRM alternativas de integración
Acerca del taller Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Acerca del taller Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la creación de clientes potenciales en Close CRM a partir de nuevos clientes de Clio?
¡Sí, puedes! Latenode permite la creación automatizada de leads, ahorrando tiempo. Usa nuestro editor visual para sincronizar fácilmente los datos de tus clientes y optimizar tu proceso de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Close CRM?
La integración de Clio con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación de nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevos clientes de Clio.
- Actualización de las etapas de oportunidad de Close CRM en función del estado del asunto de Clio.
- Registrar automáticamente las horas facturables de Clio como notas en Close CRM.
- Sincronización de información de contacto entre Clio y Close CRM en tiempo real.
- Activar tareas de cierre de CRM cuando se agrega un nuevo documento en Clio.
¿Qué tan seguros son los datos de Clio cuando se integran con Close CRM en Latenode?
Latenode emplea protocolos de seguridad estándar de la industria, lo que garantiza la transferencia segura de datos y la protección tanto para Clio como para Close CRM.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir bloques de código JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Clio y Close CRM.
- El mapeo de campos personalizados requiere familiaridad con las estructuras de datos de ambas plataformas.
