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Como conectar Calendario y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Calendario y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Calendario, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Calendario or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Calendario or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Calendario Nodo
Seleccione el botón Calendario nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Calendario
Configura el Calendario
Haz clic en el botón Calendario Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Calendario URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Calendario
Tipo de nodo
#1 Calendario
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Calendario
Agregar el Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Calendario nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
1
Calendario
⚙
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2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
1
Calendario
⚙
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2
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Configura el Calendario y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Calendario y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Cerrar CRM
1
Activador en webhook
⚙
2
Calendario
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Calendario, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Calendario y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Calendario y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Calendario y Cerrar CRM
Calendly + Close CRM + Slack: Cuando se crea un nuevo invitado en Calendly, se crea un cliente potencial en Close CRM. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack para informar al equipo de ventas sobre el nuevo cliente potencial.
Cerrar CRM + Calendly + Hojas de cálculo de Google: Cuando se cambia el estado de un cliente potencial en Close CRM, programe una reunión de seguimiento a través de Calendly y registre la información del cliente potencial y los detalles del evento de Calendly en una hoja de Google.
Calendario y Cerrar CRM alternativas de integración
Conócenos Calendario
Automatiza la programación de reuniones con Calendly en Latenode. Activa flujos de trabajo según nuevas reservas o cancelaciones. Actualiza automáticamente los CRM, envía seguimientos personalizados o gestiona los calendarios del equipo, ahorrando tiempo valioso. Latenode añade lógica flexible e integraciones que Calendly no tiene, todo de forma visual y económica.
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Conócenos Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Preguntas Frecuentes Calendario y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Calendly a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Calendly a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Calendly y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Calendly y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los clientes potenciales de Close CRM después de un evento de Calendly?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode simplifica esta automatización, reflejando al instante los resultados de las reuniones en Close CRM, ahorrando tiempo valioso a tu equipo de ventas y mejorando la eficiencia del seguimiento.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Calendly con Close CRM?
La integración de Calendly con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente nuevos clientes potenciales en Close CRM a partir de reservas de Calendly.
- Actualice el estado del cliente potencial en Close CRM cuando se programa una reunión de Calendly.
- Envíe correos electrónicos de seguimiento personalizados después de una reunión de Calendly a través de Close CRM.
- Registre los detalles de la reunión de Calendly como notas en los registros de clientes potenciales de Close CRM.
- Active tareas de cierre de CRM en función de los resultados de eventos de Calendly.
¿Cómo puedo utilizar Javascript con mis flujos de Calendly y Close CRM?
Los bloques de código de Latenode permiten una lógica personalizada con JavaScript. Manipule datos, gestione casos extremos y adapte la integración con precisión a su proceso de ventas.
¿Existen limitaciones para la integración de Calendly y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos en Close CRM pueden requerir JavaScript para una integración completa.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de la API de Calendly y Close CRM.
- El manejo avanzado de errores requiere la creación de una lógica personalizada dentro de Latenode.
