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Como conectar Cerrar CRM y Misiva
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Misiva
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Misiva Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Misivay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Cerrar CRM Nodo
Seleccione el botón Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haz clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Cerrar CRM
Agregar el Misiva Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Misiva de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Misiva.
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Cerrar CRM
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Misiva
Autenticar Misiva
Ahora, haga clic en el Misiva Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Misiva Configuración. La autenticación le permite utilizar Misiva a través de Latenode.
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Cerrar CRM
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Misiva
Tipo de nodo
#2 Misiva
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Misiva
Configura el Cerrar CRM y Misiva Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Misiva Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Misiva
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Misiva, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Misiva La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Misiva (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Misiva
Cerrar CRM + Slack + Missive: Cuando el estado de un acuerdo cambia a "Cerrado" en Close CRM, se envía un mensaje de felicitación a un canal de Slack designado y se crea una publicación en Missive para reconocer el logro del equipo.
Misiva + Hojas de cálculo de Google + Cerrar CRM: Cuando se agrega un nuevo contacto en Missive, sus detalles se agregan a una hoja de Google y se crea un cliente potencial en Close CRM para realizar un seguimiento del nuevo contacto.
Cerrar CRM y Misiva alternativas de integración
Quien es Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Quien es Misiva
Centralice las comunicaciones del equipo en Missive y automatice las acciones con Latenode. Supervise el correo electrónico, las redes sociales y los SMS, y active flujos de trabajo según el contenido o el remitente. Cree tareas, actualice registros o envíe alertas automáticamente. Utilice el editor visual y los scripts de Latenode para crear reglas e integraciones personalizadas, eliminando la clasificación manual y agilizando las respuestas.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Misiva
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Missive usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Missive en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Missive proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar el seguimiento de clientes potenciales utilizando la integración de Close CRM y Missive?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode permite realizar seguimientos automatizados y personalizados según las etapas de los leads de Close CRM, lo que impulsa la interacción y la conversión sin necesidad de trabajo manual.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Missive?
La integración de Close CRM con Missive le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevas conversaciones Missive para nuevos clientes potenciales de Close CRM.
- Envío de mensajes Missive personalizados cuando un acuerdo llega a una etapa específica.
- Actualización de Close CRM con resúmenes de conversaciones generados por IA en Missive.
- Activación de tareas de cierre de CRM en función del contenido del mensaje Missive.
- Consolidar la comunicación de clientes potenciales en ambas plataformas.
¿Cómo manejo los errores en mis automatizaciones de Close CRM?
Latenode ofrece una gestión robusta de errores. Configure notificaciones o reintentos automáticos para garantizar la estabilidad de los flujos de trabajo de Close CRM. Utilice JavaScript para crear lógica personalizada.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Missive en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Aún se aplican límites de velocidad de las API de Close CRM y Missive.
- La migración de datos históricos puede requerir scripts personalizados.
