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Como conectar NubeHablar Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar NubeHablar Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un NubeHablar, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, NubeHablar or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca NubeHablar or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario NubeHablar Nodo
Seleccione la pestaña NubeHablar nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
NubeHablar
Configura el NubeHablar
Haga clic en el botón NubeHablar Nodo para configurarlo. Puedes modificar el NubeHablar URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
NubeHablar
Tipo de nodo
#1 NubeHablar
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate NubeHablar
Agregar el formulario Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el NubeHablar nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
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NubeHablar
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
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NubeHablar
⚙
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Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Salesforce
Configura el NubeHablar Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el NubeHablar Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Salesforce
1
Activador en webhook
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NubeHablar
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar NubeHablar, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si NubeHablar Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre NubeHablar Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse NubeHablar Salesforce
CloudTalk + Salesforce + Slack: Cuando se registra una nueva llamada en CloudTalk, si la llamada se pierde, se crea una tarea en Salesforce y se envía una notificación al equipo de ventas a través de Slack para realizar un seguimiento.
CloudTalk + Salesforce + Hojas de cálculo de Google: Cuando finaliza una llamada en CloudTalk, actualice la oportunidad relacionada en Salesforce según el resultado de la llamada y registre los detalles del resumen de la llamada en una hoja de cálculo de Google Sheets.
NubeHablar Salesforce alternativas de integración
Sobre Nosotros NubeHablar
Automatice los datos de llamadas y SMS de CloudTalk en Latenode. Active flujos de trabajo al recibir nuevas llamadas, mensajes o cambios en el estado de los agentes. Actualice CRM, envíe alertas o genere informes automáticamente. Utilice el editor visual y las herramientas de transformación de datos de Latenode para personalizar las automatizaciones del centro de llamadas sin necesidad de programación compleja y escalar sus flujos de trabajo de forma eficiente.
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Sobre Nosotros Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes NubeHablar Salesforce
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de CloudTalk a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta de CloudTalk a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione CloudTalk y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de CloudTalk y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Salesforce a partir de llamadas de CloudTalk?
Sí, con Latenode, puede generar automáticamente leads de Salesforce a partir de los datos de llamadas de CloudTalk. Aproveche los bloques sin código para la asignación de datos y JavaScript para una lógica avanzada, optimizando así la generación de leads.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar CloudTalk con Salesforce?
La integración de CloudTalk con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Registrar automáticamente los detalles de las llamadas de CloudTalk en Salesforce.
- Creación de nuevos contactos de Salesforce a partir de datos de llamadas de CloudTalk.
- Actualización de registros existentes de Salesforce con información de llamadas de CloudTalk.
- Activación de flujos de trabajo automatizados basados en los resultados de llamadas de CloudTalk.
- Envío de mensajes SMS a través de CloudTalk basado en activadores de Salesforce.
¿Puedo utilizar Latenod para mejorar las capacidades de integración de Salesforce de CloudTalk?
¡Sí! Latenode mejora la integración con bloques sin código, Javascript personalizado e IA, lo que permite un enrutamiento avanzado y experiencias personalizadas para el cliente.
¿Existen limitaciones para la integración de CloudTalk y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos entre CloudTalk y Salesforce puede requerir scripts personalizados.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de la API de CloudTalk y Salesforce.
