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Como conectar Cloze como caja de riqueza
Crear un nuevo escenario para conectar Cloze como caja de riqueza
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cloze, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cloze or caja de riqueza Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cloze or caja de riquezay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cloze Nodo
Seleccione la pestaña Cloze nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cloze
Configura el Cloze
Haga clic en el botón Cloze Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cloze URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario caja de riqueza Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cloze nodo, seleccione caja de riqueza de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro caja de riqueza.
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Cloze
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caja de riqueza
Autenticar caja de riqueza
Ahora, haga clic en el caja de riqueza Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su caja de riqueza Configuración. La autenticación le permite utilizar caja de riqueza a través de Latenode.
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Cloze
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caja de riqueza
Tipo de nodo
#2 caja de riqueza
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
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Conéctate caja de riqueza
Configura el Cloze como caja de riqueza Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cloze como caja de riqueza Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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caja de riqueza
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Activador en webhook
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cloze, caja de riqueza, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cloze como caja de riqueza La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cloze como caja de riqueza (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cloze como caja de riqueza
Cloze + Wealthbox + Hojas de cálculo de Google: Al añadir una nueva persona a Cloze, se crea un contacto correspondiente en Wealthbox. La información del contacto se añade a una Hoja de Cálculo de Google para fines de seguimiento y generación de informes.
Wealthbox + Cloze + Slack: Al crear un nuevo proyecto en Wealthbox, se crea un nuevo contacto en Cloze con la información del proyecto. Se envía una notificación a un canal de Slack para informar al equipo de ventas sobre el nuevo contacto.
Cloze como caja de riqueza alternativas de integración
Sobre Nosotros Cloze
Usa Cloze en Latenode para automatizar tus procesos de CRM y ventas. Actualiza registros automáticamente, activa seguimientos y genera informes basados en datos en tiempo real. Integra Cloze con otras aplicaciones como correo electrónico, calendarios y bases de datos mediante el editor visual de Latenode. Personaliza flujos con JavaScript o IA para una calificación avanzada de clientes potenciales y un cierre de tratos más rápido.
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Sobre Nosotros caja de riqueza
Automatice las tareas de Wealthbox en Latenode para optimizar los flujos de trabajo financieros. Cree clientes, gestione oportunidades o active acciones basadas en datos de CRM. Conecte Wealthbox con otras aplicaciones y añada lógica personalizada con el editor visual y las funciones de código de Latenode para una automatización fluida sin pasos manuales.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cloze como caja de riqueza
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Cloze a Wealthbox usando Latenode?
Para conectar su cuenta Cloze a Wealthbox en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cloze y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Cloze y Wealthbox proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar Wealthbox automáticamente cuando se cierran tratos en Cloze?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo facilita. Activa actualizaciones automáticas en Wealthbox cuando cambie el estado de las transacciones de Cloze, manteniendo tus datos sincronizados sin esfuerzo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Cloze con Wealthbox?
La integración de Cloze con Wealthbox le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente nuevos contactos de Wealthbox a partir de nuevos clientes potenciales de Cloze.
- Actualice las etapas de oportunidad de Wealthbox en función de los cambios en la etapa del acuerdo Cloze.
- Sincronice las notas del cliente entre las actividades de Cloze y las interacciones de Wealthbox.
- Cree tareas de Wealthbox cuando se creen nuevos acuerdos en Cloze.
- Registra automáticamente la correspondencia por correo electrónico de Cloze dentro de los registros de contacto de Wealthbox.
¿Cómo gestiona Latenode la seguridad de los datos de Cloze?
Latenode emplea un cifrado robusto y prácticas seguras de gestión de datos para proteger sus datos de Cloze durante todo el proceso de integración. Sus datos están seguros.
¿Existen limitaciones para la integración de Cloze y Wealthbox en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos requiere un diseño de flujo de trabajo personalizado.
- Las asignaciones de campos personalizados complejos pueden requerir bloques de JavaScript.
- Los límites de velocidad de las API Cloze y Wealthbox pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
