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Como conectar Demio y caja de riqueza
Crear un nuevo escenario para conectar Demio y caja de riqueza
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Demio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Demio or caja de riqueza Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Demio or caja de riquezay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Demio Nodo
Seleccione el botón Demio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Demio
Configura el Demio
Haz clic en el botón Demio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Demio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el caja de riqueza Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Demio nodo, seleccione caja de riqueza de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro caja de riqueza.
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Demio
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caja de riqueza
Autenticar caja de riqueza
Ahora, haga clic en el caja de riqueza Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su caja de riqueza Configuración. La autenticación le permite utilizar caja de riqueza a través de Latenode.
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Demio
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caja de riqueza
Tipo de nodo
#2 caja de riqueza
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate caja de riqueza
Configura el Demio y caja de riqueza Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Demio y caja de riqueza Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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caja de riqueza
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Activador en webhook
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Demio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Demio, caja de riqueza, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Demio y caja de riqueza La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Demio y caja de riqueza (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Demio y caja de riqueza
Demio + Wealthbox + Slack: Cuando un cliente potencial se une a un seminario web de Demio, se actualiza su información de contacto en Wealthbox y se envía una notificación al equipo de ventas en Slack.
Caja de riqueza + Demio + Calendario de Google: Cuando se agrega un nuevo cliente a Wealthbox, programe una demostración del producto en Demio y agregue el evento a Google Calendar.
Demio y caja de riqueza alternativas de integración
Acerca de Demio
Automatiza las tareas de los seminarios web de Demio con Latenode. Conecta los datos de tus eventos (inscripciones, asistencia) a tu CRM, email marketing o herramientas de análisis. Activa seguimientos o actualiza bases de datos automáticamente. Usar Latenode te permite simplificar los flujos basados en eventos y obtener información más completa sobre los clientes potenciales sin necesidad de gestionar manualmente los datos. Escala tu marketing de eventos y ahorra tiempo.
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Acerca de caja de riqueza
Automatice las tareas de Wealthbox en Latenode para optimizar los flujos de trabajo financieros. Cree clientes, gestione oportunidades o active acciones basadas en datos de CRM. Conecte Wealthbox con otras aplicaciones y añada lógica personalizada con el editor visual y las funciones de código de Latenode para una automatización fluida sin pasos manuales.
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Preguntas Frecuentes Demio y caja de riqueza
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Demio a Wealthbox usando Latenode?
Para conectar su cuenta Demio a Wealthbox en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Demio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Demio y Wealthbox proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo agregar automáticamente los asistentes al seminario web de Demio a Wealthbox?
¡Sí, puedes! Latenode permite la creación automática de contactos, ahorrando tiempo y garantizando la captura completa de leads. Aprovecha los bloques sin código y la lógica avanzada para una sincronización perfecta.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Demio con Wealthbox?
La integración de Demio con Wealthbox le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente contactos de Wealthbox a partir de los nuevos registrados en Demio.
- Actualice los detalles de contacto de Wealthbox en función de la actividad del seminario web de Demio.
- Activa tareas de Wealthbox cuando un contacto asiste a un seminario web de Demio.
- Envíe correos electrónicos de seguimiento personalizados a través de Wealthbox después de los eventos de Demio.
- Segmente los contactos de Wealthbox en función de la participación en el seminario web de Demio.
¿Puedo usar JavaScript para personalizar mi integración con Demio Wealthbox?
¡Sí! Latenode permite usar código JavaScript personalizado para ampliar y personalizar los flujos de trabajo de Demio y Wealthbox, más allá de las configuraciones simples sin código.
¿Existen limitaciones para la integración de Demio y Wealthbox en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de la API de Demio y Wealthbox.
- La personalización avanzada requiere familiaridad con JavaScript para flujos de trabajo complejos.
- La migración de datos históricos podría requerir manipulación manual fuera de Latenode.
