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Como conectar DocuSign y Okta
Crear un nuevo escenario para conectar DocuSign y Okta
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un DocuSign, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, DocuSign or Okta Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca DocuSign or Oktay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el DocuSign Nodo
Seleccione el botón DocuSign nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
DocuSign
Configura el DocuSign
Haz clic en el botón DocuSign Nodo para configurarlo. Puedes modificar el DocuSign URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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DocuSign
Tipo de nodo
#1 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate DocuSign
Agregar el Okta Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el DocuSign nodo, seleccione Okta de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Okta.
1
DocuSign
⚙
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2
Okta
Autenticar Okta
Ahora, haga clic en el Okta Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Okta Configuración. La autenticación le permite utilizar Okta a través de Latenode.
1
DocuSign
⚙
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2
Okta
Tipo de nodo
#2 Okta
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Okta
Configura el DocuSign y Okta Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el DocuSign y Okta Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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Okta
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Activador en webhook
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2
DocuSign
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar DocuSign, Okta, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si DocuSign y Okta La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre DocuSign y Okta (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse DocuSign y Okta
Docusign + Slack: Cuando se actualiza el estado de un documento en Docusign (por ejemplo, firmado), se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar a los equipos relevantes sobre el progreso del documento.
Okta + Docusign + BambooHR: Al crear un nuevo usuario en Okta, se le envía automáticamente un contrato de trabajo predefinido a través de DocuSign. Una vez completado el documento, los datos se guardan en el perfil del nuevo empleado en BambooHR.
DocuSign y Okta alternativas de integración
Acerca de DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Acerca de Okta
Usa Okta en Latenode para automatizar la gestión de identidades y accesos. Activa flujos de trabajo según eventos de usuario, como la creación o el inicio de sesión. Aprovisiona usuarios en otras aplicaciones o revoca el acceso según el estado de Okta. Simplifica la gestión del ciclo de vida de los usuarios en toda tu infraestructura con automatización visual y escalable.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes DocuSign y Okta
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Docusign a Okta usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Docusign a Okta en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Docusign y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Docusign y Okta proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo aprovisionar automáticamente cuentas de Docusign al crear un usuario de Okta?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la creación de cuentas de Docusign al añadir un nuevo usuario a Okta, lo que garantiza una integración fluida.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Docusign con Okta?
La integración de Docusign con Okta le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente sobres de Docusign cuando se aprovisiona un nuevo usuario de Okta.
- Actualice los perfiles de usuario de Docusign en función de los cambios en los atributos de usuario de Okta.
- Active los flujos de trabajo de Okta cuando se complete un sobre de Docusign.
- Otorgar acceso a Docusign en función de las membresías del grupo Okta.
- Revocar el acceso a Docusign cuando un usuario es desaprovisionado de Okta.
¿Puedo usar JavaScript para personalizar mi automatización de Docusign + Okta?
¡Sí! Latenode te permite usar JavaScript para una personalización avanzada, ampliando así las capacidades de tu integración.
¿Existen limitaciones para la integración de Docusign y Okta en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad impuestos por Docusign y Okta pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Las plantillas complejas de Docusign pueden requerir una configuración avanzada dentro de Latenode.
- Es posible que los atributos de usuario personalizados de Okta necesiten una asignación manual a los campos de Docusign.
