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Como conectar Jefe de seguimiento y caja de riqueza
Crear un nuevo escenario para conectar Jefe de seguimiento y caja de riqueza
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Jefe de seguimiento, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Jefe de seguimiento or caja de riqueza Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Jefe de seguimiento or caja de riquezay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Jefe de seguimiento Nodo
Seleccione el botón Jefe de seguimiento nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Jefe de seguimiento
Configura el Jefe de seguimiento
Haz clic en el botón Jefe de seguimiento Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Jefe de seguimiento URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#1 Jefe de seguimiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Jefe de seguimiento
Agregar el caja de riqueza Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Jefe de seguimiento nodo, seleccione caja de riqueza de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro caja de riqueza.
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Jefe de seguimiento
⚙
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caja de riqueza
Autenticar caja de riqueza
Ahora, haga clic en el caja de riqueza Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su caja de riqueza Configuración. La autenticación le permite utilizar caja de riqueza a través de Latenode.
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Jefe de seguimiento
⚙
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caja de riqueza
Tipo de nodo
#2 caja de riqueza
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate caja de riqueza
Configura el Jefe de seguimiento y caja de riqueza Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Jefe de seguimiento y caja de riqueza Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
⚙
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caja de riqueza
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Activador en webhook
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Jefe de seguimiento
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Jefe de seguimiento, caja de riqueza, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Jefe de seguimiento y caja de riqueza La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Jefe de seguimiento y caja de riqueza (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Jefe de seguimiento y caja de riqueza
Seguimiento del jefe + Wealthbox + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza un acuerdo en Follow Up Boss o Wealthbox, se agrega una nueva fila a una hoja de Google con los detalles del acuerdo para generar informes consolidados.
Wealthbox + Seguimiento del jefe + Slack: Cuando se crea un nuevo contacto en Wealthbox o Follow Up Boss, se envía una notificación a un canal de Slack dedicado para alertar al equipo.
Jefe de seguimiento y caja de riqueza alternativas de integración
Quienes somos Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
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Quienes somos caja de riqueza
Automatice las tareas de Wealthbox en Latenode para optimizar los flujos de trabajo financieros. Cree clientes, gestione oportunidades o active acciones basadas en datos de CRM. Conecte Wealthbox con otras aplicaciones y añada lógica personalizada con el editor visual y las funciones de código de Latenode para una automatización fluida sin pasos manuales.
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Preguntas Frecuentes Jefe de seguimiento y caja de riqueza
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Follow Up Boss a Wealthbox usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Follow Up Boss a Wealthbox en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Follow Up Boss y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Follow Up Boss y Wealthbox proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Wealthbox a partir de nuevos clientes potenciales de Follow Up Boss?
Sí, ¡crea automáticamente contactos de Wealthbox a partir de leads de Follow Up Boss con Latenode! Garantiza la entrada de datos consistente y ahorra tiempo, optimizando tu gestión de leads con automatización sin código.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Follow Up Boss con Wealthbox?
La integración de Follow Up Boss con Wealthbox le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree tareas de Wealthbox cuando los acuerdos alcancen una etapa específica en Follow Up Boss.
- Actualice la información de contacto en Wealthbox cuando cambie en Follow Up Boss.
- Envíe secuencias de correo electrónico personalizadas a través de Wealthbox en función de los activadores de Follow Up Boss.
- Registra automáticamente las notas de las llamadas de seguimiento del jefe en las actividades de Wealthbox.
- Genere informes combinando datos de Follow Up Boss y Wealthbox.
¿Qué tan seguro es conectar Follow Up Boss y Wealthbox a través de Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad y cifrado para proteger sus datos durante la integración de Follow Up Boss y Wealthbox, garantizando flujos de trabajo seguros.
¿Existen limitaciones para la integración de Follow Up Boss y Wealthbox en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración inicial de datos entre las aplicaciones puede requerir configuración manual.
- Es posible que los campos personalizados complejos en Follow Up Boss requieran una configuración avanzada.
- Los límites de velocidad impuestos por las API de Follow Up Boss y Wealthbox pueden afectar la velocidad del flujo de trabajo.
