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Como conectar Freshdesk y caja de riqueza
Crear un nuevo escenario para conectar Freshdesk y caja de riqueza
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Freshdesk, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Freshdesk or caja de riqueza Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Freshdesk or caja de riquezay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Freshdesk Nodo
Seleccione el botón Freshdesk nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Freshdesk
Configura el Freshdesk
Haz clic en el botón Freshdesk Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Freshdesk URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Freshdesk
Tipo de nodo
#1 Freshdesk
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate Freshdesk
Agregar el caja de riqueza Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Freshdesk nodo, seleccione caja de riqueza de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro caja de riqueza.
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Freshdesk
⚙
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2
caja de riqueza
Autenticar caja de riqueza
Ahora, haga clic en el caja de riqueza Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su caja de riqueza Configuración. La autenticación le permite utilizar caja de riqueza a través de Latenode.
1
Freshdesk
⚙
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caja de riqueza
Tipo de nodo
#2 caja de riqueza
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccionar
Mapa
Conéctate caja de riqueza
Configura el Freshdesk y caja de riqueza Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Freshdesk y caja de riqueza Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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caja de riqueza
1
Activador en webhook
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2
Freshdesk
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3
Iterador
⚙
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Freshdesk, caja de riqueza, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Freshdesk y caja de riqueza La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Freshdesk y caja de riqueza (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Freshdesk y caja de riqueza
Freshdesk + Wealthbox + Slack: Cuando se crea un nuevo ticket en Freshdesk, se crea un contacto correspondiente en Wealthbox y se envía una notificación al equipo de ventas en Slack para informarles sobre el nuevo ticket y contacto.
Wealthbox + Freshdesk + Hojas de cálculo de Google: Cuando se agrega un nuevo contacto de cliente en Wealthbox, se crea un ticket en Freshdesk para administrar el contacto inicial y los detalles del cliente se registran en Google Sheets para fines de seguimiento e informes.
Freshdesk y caja de riqueza alternativas de integración
Quien es Freshdesk
Sincronice los tickets de Freshdesk con otras aplicaciones en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de soporte. Actualice bases de datos, active alertas o genere informes según el estado de los tickets, todo sin necesidad de programar. Conecte Freshdesk con su CRM o herramientas de marketing para resolver los problemas de los clientes de forma integral. Menos trabajo manual, más automatización.
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Quien es caja de riqueza
Automatice las tareas de Wealthbox en Latenode para optimizar los flujos de trabajo financieros. Cree clientes, gestione oportunidades o active acciones basadas en datos de CRM. Conecte Wealthbox con otras aplicaciones y añada lógica personalizada con el editor visual y las funciones de código de Latenode para una automatización fluida sin pasos manuales.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Freshdesk y caja de riqueza
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Freshdesk a Wealthbox usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Freshdesk a Wealthbox en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Freshdesk y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Freshdesk y Wealthbox proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la creación de contactos en Wealthbox a partir de nuevos tickets de Freshdesk?
¡Sí! El editor visual de Latenode lo simplifica. Crea automáticamente contactos de Wealthbox a partir de tickets de Freshdesk, lo que garantiza una sincronización de datos fluida y una mejor gestión de clientes.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Freshdesk con Wealthbox?
La integración de Freshdesk con Wealthbox le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree contactos de Wealthbox a partir de nuevos tickets de Freshdesk.
- Actualice los detalles de contacto de Wealthbox en función de la actividad de Freshdesk.
- Registre las resoluciones de tickets de Freshdesk como notas en Wealthbox.
- Activa los tickets de Freshdesk cuando se completan las tareas de Wealthbox.
- Sincronizar la información de contacto entre las dos plataformas.
¿Puedo usar JavaScript para personalizar mis flujos de trabajo de Freshdesk?
¡Sí! Latenode te permite usar bloques de código JavaScript para una personalización avanzada de Freshdesk, lo que proporciona una flexibilidad que va más allá de las integraciones estándar.
¿Existen limitaciones para la integración de Freshdesk y Wealthbox en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de API de ambas aplicaciones.
- La configuración inicial requiere una comprensión clara de las estructuras de datos de ambas plataformas.
