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Agente de IA que crea sus flujos de trabajo por usted
Cientos de aplicaciones para conectarse
Sincronice las horas facturables de Harvest con Wealthbox y actualice automáticamente los registros de sus clientes. El editor visual de Latenode simplifica la creación de mapas de campos personalizados, mientras que los precios asequibles basados en la ejecución le permiten ahorrar dinero a medida que escala su automatización.
Conéctate Cosecha y caja de riqueza en minutos con Latenode.
Crear Cosecha a caja de riqueza flujo de trabajo
Prueba gratis
Automatice su flujo de trabajo
Intercambiar aplicaciones
Cosecha
caja de riqueza
No es necesaria tarjeta de crédito
Sin restricciones
Crear un nuevo escenario para conectar Cosecha y caja de riqueza
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cosecha, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cosecha or caja de riqueza Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cosecha or caja de riquezay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cosecha Nodo
Seleccione la pestaña Cosecha nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
Cosecha
Configura el Cosecha
Haga clic en el botón Cosecha Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cosecha URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Cosecha
Tipo de nodo
#1 Cosecha
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cosecha
Agregar el formulario caja de riqueza Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cosecha nodo, seleccione caja de riqueza de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro caja de riqueza.
Cosecha
⚙
caja de riqueza
Autenticar caja de riqueza
Ahora, haga clic en el caja de riqueza Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su caja de riqueza Configuración. La autenticación le permite utilizar caja de riqueza a través de Latenode.
Cosecha
⚙
caja de riqueza
Tipo de nodo
#2 caja de riqueza
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate caja de riqueza
Configura el Cosecha y caja de riqueza Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cosecha y caja de riqueza Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
JavaScript
⚙
IA Antrópica Claude 3
⚙
caja de riqueza
Activador en webhook
⚙
Cosecha
⚙
⚙
Iterador
⚙
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cosecha, caja de riqueza, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cosecha y caja de riqueza La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cosecha y caja de riqueza (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Cosecha + Caja de riqueza + Holgura: Al crear una nueva entrada de tiempo en Harvest, el flujo de trabajo actualiza los datos del contacto o proyecto correspondiente en Wealthbox. A continuación, se envía un resumen de la entrada de tiempo y la información actualizada de Wealthbox a un canal de Slack designado.
Cosecha + Wealthbox + QuickBooks: Cuando se registra una nueva entrada de tiempo en Harvest, el flujo de trabajo recupera la información del cliente correspondiente de Wealthbox y luego crea o actualiza un cliente en QuickBooks. Posteriormente, crea una factura en QuickBooks basada en la entrada de tiempo y la información del cliente.
Nosotros Cosecha
Automatice el seguimiento del tiempo con Harvest en Latenode. Sincronice las entradas de tiempo con contabilidad, nóminas o gestión de proyectos. Cree flujos que generen facturas automáticamente o activen alertas por sobrecostos. Latenode ofrece la flexibilidad de conectar los datos de Harvest con otras aplicaciones y añadir lógica personalizada, evitando actualizaciones manuales y retrasos.
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Nosotros caja de riqueza
Automatice las tareas de Wealthbox en Latenode para optimizar los flujos de trabajo financieros. Cree clientes, gestione oportunidades o active acciones basadas en datos de CRM. Conecte Wealthbox con otras aplicaciones y añada lógica personalizada con el editor visual y las funciones de código de Latenode para una automatización fluida sin pasos manuales.
aplicaciones similares
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¿Cómo puedo conectar mi cuenta Harvest a Wealthbox usando Latenode?
Para conectar su cuenta Harvest a Wealthbox en Latenode, siga estos pasos:
¿Puedo crear automáticamente contactos de Wealthbox a partir de nuevos clientes de Harvest?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar esto, garantizando actualizaciones fluidas de CRM. Ahorra tiempo y elimina la entrada manual de datos con nuestro generador visual de flujos de trabajo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Harvest con Wealthbox?
La integración de Harvest con Wealthbox le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
¿Cómo manejo datos específicos de Harvest que no encajan en los campos del cuadro Wealth?
Los bloques JavaScript de Latenode permiten transformar datos para lograr compatibilidad. Los pasos de IA ayudan a clasificar y enrutar información compleja de forma eficaz.
¿Existen limitaciones para la integración de Harvest y Wealthbox en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta: