Como conectar Cosecha y caja de riqueza
Crear un nuevo escenario para conectar Cosecha y caja de riqueza
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.

Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cosecha, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cosecha or caja de riqueza Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cosecha or caja de riquezay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.

Agregar el formulario Cosecha Nodo
Seleccione la pestaña Cosecha nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.


Cosecha

Configura el Cosecha
Haga clic en el botón Cosecha Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cosecha URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.


Cosecha
Tipo de nodo
#1 Cosecha
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa

Conéctese Cosecha

Agregar el formulario caja de riqueza Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cosecha nodo, seleccione caja de riqueza de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro caja de riqueza.


Cosecha
⚙
caja de riqueza

Autenticar caja de riqueza
Ahora, haga clic en el caja de riqueza Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su caja de riqueza Configuración. La autenticación le permite utilizar caja de riqueza a través de Latenode.


Cosecha
⚙
caja de riqueza
Tipo de nodo
#2 caja de riqueza
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese caja de riqueza

Configura el Cosecha y caja de riqueza Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cosecha y caja de riqueza Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.

JavaScript
⚙
IA Antrópica Claude 3
⚙
caja de riqueza
Activador en webhook
⚙

Cosecha
⚙
⚙
Iterador
⚙
Respuesta del webhook

Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cosecha, caja de riqueza, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cosecha y caja de riqueza La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cosecha y caja de riqueza (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cosecha y caja de riqueza
Cosecha + Caja de riqueza + Holgura: Al crear una nueva entrada de tiempo en Harvest, el flujo de trabajo actualiza los datos del contacto o proyecto correspondiente en Wealthbox. A continuación, se envía un resumen de la entrada de tiempo y la información actualizada de Wealthbox a un canal de Slack designado.
Cosecha + Wealthbox + QuickBooks: Cuando se registra una nueva entrada de tiempo en Harvest, el flujo de trabajo recupera la información del cliente correspondiente de Wealthbox y luego crea o actualiza un cliente en QuickBooks. Posteriormente, crea una factura en QuickBooks basada en la entrada de tiempo y la información del cliente.
Cosecha y caja de riqueza alternativas de integración

SOBRE NOSOTROS Cosecha
Automatice el seguimiento del tiempo con Harvest en Latenode. Sincronice las entradas de tiempo con contabilidad, nóminas o gestión de proyectos. Cree flujos que generen facturas automáticamente o activen alertas por sobrecostos. Latenode ofrece la flexibilidad de conectar los datos de Harvest con otras aplicaciones y añadir lógica personalizada, evitando actualizaciones manuales y retrasos.
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SOBRE NOSOTROS caja de riqueza
Automatice las tareas de Wealthbox en Latenode para optimizar los flujos de trabajo financieros. Cree clientes, gestione oportunidades o active acciones basadas en datos de CRM. Conecte Wealthbox con otras aplicaciones y añada lógica personalizada con el editor visual y las funciones de código de Latenode para una automatización fluida sin pasos manuales.
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Vea cómo funciona Latenode
Preguntas Frecuentes Cosecha y caja de riqueza
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Harvest a Wealthbox usando Latenode?
Para conectar su cuenta Harvest a Wealthbox en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Harvest y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Harvest y Wealthbox proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Wealthbox a partir de nuevos clientes de Harvest?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar esto, garantizando actualizaciones fluidas de CRM. Ahorra tiempo y elimina la entrada manual de datos con nuestro generador visual de flujos de trabajo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Harvest con Wealthbox?
La integración de Harvest con Wealthbox le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación de contactos de Wealthbox a partir de nuevos clientes de Harvest.
- Actualización de estados de proyectos en Wealthbox a partir de entradas de tiempo de cosecha.
- Generación de facturas en Harvest según las etapas del acuerdo de Wealthbox.
- Seguimiento de horas facturables de Harvest dentro de los proyectos de Wealthbox.
- Sincronización automática de los detalles del cliente entre Harvest y Wealthbox.
¿Cómo manejo datos específicos de Harvest que no encajan en los campos del cuadro Wealth?
Los bloques JavaScript de Latenode permiten transformar datos para lograr compatibilidad. Los pasos de IA ayudan a clasificar y enrutar información compleja de forma eficaz.
¿Existen limitaciones para la integración de Harvest y Wealthbox en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos históricos requiere un diseño de flujo de trabajo personalizado.
- Es posible que las estructuras complejas del proyecto Harvest requieran un mapeo avanzado.
- La sincronización en tiempo real depende de la disponibilidad de la API de Harvest y Wealthbox.