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Como conectar Solo llama Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar Solo llama Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Solo llama, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Solo llama or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Solo llama or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Solo llama Nodo
Seleccione la pestaña Solo llama nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Solo llama
Configura el Solo llama
Haga clic en el botón Solo llama Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Solo llama URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Solo llama
Tipo de nodo
#1 Solo llama
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Solo llama
Agregar el formulario Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Solo llama nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
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Solo llama
⚙
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2
Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
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Solo llama
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Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Salesforce
Configura el Solo llama Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Solo llama Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Salesforce
1
Activador en webhook
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Solo llama
⚙
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Solo llama, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Solo llama Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Solo llama Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Solo llama Salesforce
JustCall + Salesforce + Slack: Cuando se pierde una llamada en JustCall, se crea un nuevo cliente potencial en Salesforce. Se envía una notificación a un canal de Slack designado para avisar al equipo de ventas y que se le dé seguimiento de inmediato.
JustCall + Salesforce + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo contacto en JustCall, el contacto también se crea en Salesforce y sus detalles se registran en Google Sheets para informes y análisis.
Solo llama Salesforce alternativas de integración
Sobre Nosotros Solo llama
Utilice JustCall en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de llamadas: active llamadas según las actualizaciones de CRM, envíe SMS de seguimiento y registre los datos de las llamadas. Latenode añade control visual del flujo, lógica personalizada y enriquecimiento de datos, características que faltan en las configuraciones básicas de JustCall. Cree procesos complejos y escalables centrados en las llamadas con herramientas sin código y JavaScript flexible.
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Sobre Nosotros Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Solo llama Salesforce
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de JustCall a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta de JustCall a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione JustCall y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de JustCall y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Salesforce después de las llamadas de JustCall?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la asignación de datos de llamadas de JustCall a campos de Salesforce, lo que garantiza que tus registros de contacto estén siempre actualizados, ahorrándote tiempo y mejorando la precisión de los datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar JustCall con Salesforce?
La integración de JustCall con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree un nuevo cliente potencial de Salesforce a partir de una llamada perdida de JustCall.
- Registre los detalles y las grabaciones de las llamadas de JustCall en los registros de contacto de Salesforce.
- Active automáticamente los mensajes SMS de JustCall a partir de las actualizaciones de registros de Salesforce.
- Actualice las etapas de oportunidad de Salesforce en función de los resultados de las llamadas de JustCall.
- Envíe correos electrónicos de seguimiento a través de Salesforce después de que finalice una llamada de JustCall.
¿Qué funciones de JustCall están disponibles cuando se utiliza Latenode para la automatización?
Latenode admite activadores de JustCall, como nuevas llamadas y SMS, además de acciones para administrar contactos y campañas, lo que le permite crear flujos de trabajo personalizados más allá de las integraciones estándar.
¿Existen limitaciones para la integración de JustCall y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir codificación JavaScript.
- Las actualizaciones en tiempo real están sujetas a los límites de velocidad de la API de JustCall y Salesforce.
- Los campos personalizados de Salesforce necesitan una asignación manual durante la configuración del flujo de trabajo.
