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Como conectar Ágil y Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar Ágil y Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Ágil, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Ágil or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Ágil or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el Ágil Nodo
Seleccione el botón Ágil nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Ágil
Configura el Ágil
Haz clic en el botón Ágil Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Ágil URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Ágil nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
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Ágil
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
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Ágil
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Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Salesforce
Configura el Ágil y Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Ágil y Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Salesforce
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Activador en webhook
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Ágil
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Ágil, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Ágil y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Ágil y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Ágil y Salesforce
Salesforce + Nimble + Slack: Cuando se gana un trato en Salesforce, se recuperan los detalles de contacto de Nimble y se envía un mensaje de felicitación a un canal de Slack.
Salesforce + Nimble + Hojas de cálculo de Google: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Salesforce, la información del cliente potencial se enriquece con datos de Nimble y luego se registra en una hoja de cálculo de Google.
Ágil y Salesforce alternativas de integración
Nosotros Ágil
Utilice Nimble en Latenode para enriquecer los datos de contacto y automatizar la comunicación. Actualice su CRM, personalice los correos electrónicos y active seguimientos según la interacción, todo de forma visual. Latenode gestiona la lógica y la escalabilidad del flujo de trabajo, mientras que Nimble proporciona información de contacto específica para una automatización más inteligente.
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Nosotros Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Preguntas Frecuentes Ágil y Salesforce
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Nimble a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta Nimble a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Nimble y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Nimble y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente oportunidades de Salesforce a partir de nuevos acuerdos de Nimble?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la sincronización de datos, creando oportunidades automáticamente. Esto ahorra tiempo y garantiza la alineación de ventas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Nimble con Salesforce?
La integración de Nimble con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Sincronizar nuevos contactos de Nimble con Salesforce como clientes potenciales.
- Actualización de las etapas de oportunidad de Salesforce en función del progreso del acuerdo de Nimble.
- Creación de actividades Nimble a partir de nuevos casos de Salesforce.
- Asociación automática de contactos de Nimble con cuentas de Salesforce.
- Generar informes personalizados combinando datos de ambas plataformas.
¿Puedo activar flujos de trabajo basados en cambios de campo Nimble en el nodo Late?
¡Sí! Usa los activadores en tiempo real de Latenode para iniciar flujos de trabajo basados en datos de Nimble y ampliar la automatización de Salesforce con lógica sin código.
¿Existen limitaciones para la integración de Nimble y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las asignaciones de campos personalizados pueden requerir una configuración avanzada.
- Los grandes volúmenes de datos podrían afectar la velocidad de ejecución del flujo de trabajo.
- La integración depende de la disponibilidad de las API de Nimble y Salesforce.
