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Como conectar Clio y Ágil
Crear un nuevo escenario para conectar Clio y Ágil
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Clio, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Clio or Ágil Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Clio or Ágily seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Clio Nodo
Seleccione la pestaña Clio nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Clio
Configura el Clio
Haga clic en el botón Clio Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Clio URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Ágil Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Clio nodo, seleccione Ágil de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Ágil.
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Clio
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Ágil
Autenticar Ágil
Ahora, haga clic en el Ágil Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Ágil Configuración. La autenticación le permite utilizar Ágil a través de Latenode.
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Clio
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Ágil
Tipo de nodo
#2 Ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Ágil
Configura el Clio y Ágil Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Clio y Ágil Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Ágil
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Activador en webhook
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Clio
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Clio, Ágil, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Clio y Ágil La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Clio y Ágil (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Clio y Ágil
Clio + Nimble + Hojas de cálculo de Google: Al crear un nuevo contacto en Clio, su información se añade a Nimble. Posteriormente, se añade una nueva fila a una hoja de cálculo de Google Sheets para realizar el seguimiento del nuevo contacto.
Ágil + Clio + Slack: Cuando se actualiza un contacto en Nimble, el contacto correspondiente se actualiza en Clio. Se envía una notificación a un canal de Slack para informar al equipo sobre la actualización.
Clio y Ágil alternativas de integración
SOBRE NOSOTROS Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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SOBRE NOSOTROS Ágil
Utilice Nimble en Latenode para enriquecer los datos de contacto y automatizar la comunicación. Actualice su CRM, personalice los correos electrónicos y active seguimientos según la interacción, todo de forma visual. Latenode gestiona la lógica y la escalabilidad del flujo de trabajo, mientras que Nimble proporciona información de contacto específica para una automatización más inteligente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Clio y Ágil
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Clio a Nimble usando Latenode?
Para conectar su cuenta Clio a Nimble en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Clio y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Clio y Nimble proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Nimble a partir de nuevos clientes de Clio?
¡Sí, puedes! Latenode te permite sincronizar datos de Clio con Nimble, creando nuevos contactos automáticamente. Escala fácilmente con bloques sin código o JavaScript personalizado para lógica compleja.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Clio con Nimble?
La integración de Clio con Nimble le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevos contactos de Nimble a partir de nuevos clientes de Clio.
- Actualización de la información de contacto en Nimble cuando cambia en Clio.
- Activación de campañas de correo electrónico en Nimble cuando se crea un nuevo asunto en Clio.
- Registrar las actividades de comunicación de Clio dentro del contacto Nimble correspondiente.
- La creación de tareas en Nimble basadas en fechas clave en Clio es importante.
¿Qué tan segura es la integración de Clio en Latenode con mis datos?
Latenode utiliza protocolos de autenticación seguros y encriptación para proteger sus datos durante la integración de Clio, garantizando la privacidad y el cumplimiento de los estándares de seguridad.
¿Existen limitaciones para la integración de Clio y Nimble en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los campos personalizados complejos de Clio pueden requerir JavaScript personalizado para una asignación completa.
- La sincronización inicial de datos de grandes conjuntos de datos puede llevar un tiempo considerable.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Clio y Nimble.
