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Como conectar Cerrar CRM y Ágil
Crear un nuevo escenario para conectar Cerrar CRM y Ágil
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cerrar CRM, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cerrar CRM or Ágil Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cerrar CRM or Ágily seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
Seleccione la pestaña Cerrar CRM nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Cerrar CRM
Configura el Cerrar CRM
Haga clic en el botón Cerrar CRM Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cerrar CRM URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#1 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Cerrar CRM
Agregar el formulario Ágil Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cerrar CRM nodo, seleccione Ágil de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Ágil.
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Cerrar CRM
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Ágil
Autenticar Ágil
Ahora, haga clic en el Ágil Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Ágil Configuración. La autenticación le permite utilizar Ágil a través de Latenode.
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Cerrar CRM
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Ágil
Tipo de nodo
#2 Ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Ágil
Configura el Cerrar CRM y Ágil Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cerrar CRM y Ágil Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Ágil
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Activador en webhook
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Cerrar CRM
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cerrar CRM, Ágil, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cerrar CRM y Ágil La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cerrar CRM y Ágil (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cerrar CRM y Ágil
Cerrar CRM + Nimble + Slack: Cuando el estado de un cliente potencial cambie en Close CRM, actualice el contacto correspondiente en Nimble. A continuación, envíe un mensaje a un canal de Slack designado para notificar al equipo de ventas sobre el progreso del acuerdo.
CRM ágil y cercano + Hojas de cálculo de Google: Al añadir un nuevo contacto en Nimble, se crea el cliente potencial correspondiente en Close CRM. Simultáneamente, se adjuntan los datos del contacto a una Hoja de Cálculo de Google para generar informes y análisis.
Cerrar CRM y Ágil alternativas de integración
SOBRE NOSOTROS Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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SOBRE NOSOTROS Ágil
Utilice Nimble en Latenode para enriquecer los datos de contacto y automatizar la comunicación. Actualice su CRM, personalice los correos electrónicos y active seguimientos según la interacción, todo de forma visual. Latenode gestiona la lógica y la escalabilidad del flujo de trabajo, mientras que Nimble proporciona información de contacto específica para una automatización más inteligente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cerrar CRM y Ágil
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Close CRM a Nimble usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Close CRM a Nimble en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Cerrar CRM y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Close CRM y Nimble proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos clientes potenciales de Close CRM con Nimble?
Sí, puedes sincronizar fácilmente nuevos leads de Close CRM con Nimble usando Latenode. Automatiza el proceso con nuestro editor visual y lógica avanzada, ahorrando tiempo y garantizando que no se pierda ningún lead.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Close CRM con Nimble?
La integración de Close CRM con Nimble le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Nimble a partir de nuevos clientes potenciales de Close CRM.
- Actualice los contactos de Nimble con la actividad de Close CRM.
- Sincronice las oportunidades de Close CRM con las ofertas de Nimble.
- Activar tareas de cierre de CRM desde eventos de Nimble.
- Enriquezca los datos de Close CRM utilizando los detalles de contacto de Nimble.
¿Latenode admite campos personalizados de Close CRM?
Sí, Latenode admite campos personalizados en Close CRM. Asigne y sincronice fácilmente campos de datos personalizados entre Close CRM y otras aplicaciones.
¿Existen limitaciones para la integración de Close CRM y Nimble en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La configuración inicial requiere permisos de administrador tanto para Close CRM como para Nimble.
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Se aplican límites de velocidad de las API de Close CRM y Nimble.
