Listo para GDPR
Vista del informe
Listo para SOC2
Vista del informe
[email protected]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
YouTube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar Proceso de la calle caja de riqueza
Crear un nuevo escenario para conectar Proceso de la calle caja de riqueza
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Proceso de la calle, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Proceso de la calle or caja de riqueza Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Proceso de la calle or caja de riquezay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Proceso de la calle Nodo
Seleccione la pestaña Proceso de la calle nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Proceso de la calle
Configura el Proceso de la calle
Haga clic en el botón Proceso de la calle Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Proceso de la calle URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Proceso de la calle
Tipo de nodo
#1 Proceso de la calle
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Proceso de la calle
Agregar el formulario caja de riqueza Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Proceso de la calle nodo, seleccione caja de riqueza de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro caja de riqueza.
1
Proceso de la calle
⚙
+
2
caja de riqueza
Autenticar caja de riqueza
Ahora, haga clic en el caja de riqueza Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su caja de riqueza Configuración. La autenticación le permite utilizar caja de riqueza a través de Latenode.
1
Proceso de la calle
⚙
+
2
caja de riqueza
Tipo de nodo
#2 caja de riqueza
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese caja de riqueza
Configura el Proceso de la calle caja de riqueza Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Proceso de la calle caja de riqueza Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
caja de riqueza
1
Activador en webhook
⚙
2
Proceso de la calle
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Proceso de la calle, caja de riqueza, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Proceso de la calle caja de riqueza La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Proceso de la calle caja de riqueza (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Proceso de la calle caja de riqueza
Process Street + Wealthbox + Slack: Al completar la lista de verificación de incorporación de un cliente en Process Street, se envía un resumen a Wealthbox para actualizar su historial. Posteriormente, se envía una notificación al equipo de ventas en Slack para informarles de la incorporación completada.
Wealthbox + Process Street + Calendario de Google: Cuando se cierra una nueva operación en Wealthbox, se crea un proyecto en Process Street para gestionar el proceso posventa. Posteriormente, se programa una reunión inicial con el cliente en Google Calendar.
Proceso de la calle caja de riqueza alternativas de integración
Acerca de Proceso de la calle
Utilice Process Street en Latenode para ejecutar tareas repetitivas, como la incorporación o la generación de informes, como parte de flujos de trabajo más amplios. Active automáticamente acciones en otras aplicaciones (CRM, bases de datos) al completar los elementos de la lista de verificación, lo que facilita el avance de los procesos. Esto evita actualizaciones manuales y garantiza registros de auditoría, todo con el precio basado en la ejecución de Latenode.
Categorias relacionadas
Acerca de caja de riqueza
Automatice las tareas de Wealthbox en Latenode para optimizar los flujos de trabajo financieros. Cree clientes, gestione oportunidades o active acciones basadas en datos de CRM. Conecte Wealthbox con otras aplicaciones y añada lógica personalizada con el editor visual y las funciones de código de Latenode para una automatización fluida sin pasos manuales.
aplicaciones similares
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes Proceso de la calle caja de riqueza
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Process Street a Wealthbox usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Process Street a Wealthbox en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Process Street y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Process Street y Wealthbox proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la incorporación de clientes mediante la integración de Process Street y Wealthbox?
¡Sí, puedes! Latenode permite la incorporación automatizada sincronizando los datos de los clientes y activando flujos de trabajo, lo que ahorra tiempo y garantiza la coherencia entre plataformas.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Process Street con Wealthbox?
La integración de Process Street con Wealthbox le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevos contactos de Wealthbox a partir de envíos de formularios de Process Street.
- Actualización de los datos de contacto en Wealthbox en función de las finalizaciones de la lista de verificación de Process Street.
- Activación de listas de verificación de Process Street cuando se agrega un nuevo cliente a Wealthbox.
- Generación de informes en Process Street basados en el análisis de datos de Wealthbox.
- Envío de correos electrónicos de bienvenida automáticos a través de Wealthbox una vez finalizada la tarea de Process Street.
¿Qué tan fácilmente puedo personalizar los flujos de trabajo de Process Street en Latenode?
Latenode proporciona un editor visual y soporte de JavaScript para flujos de trabajo de Process Street altamente personalizados, más allá de integraciones simples.
¿Existen limitaciones para la integración de Process Street y Wealthbox en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las plantillas de Process Street complejas con muchos campos pueden requerir una configuración avanzada.
- La sincronización de datos en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Process Street y Wealthbox.
- Es posible que los campos personalizados en Wealthbox necesiten una asignación manual durante la configuración de la integración inicial.
