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Como conectar Hoja inteligente y caja de riqueza
Crear un nuevo escenario para conectar Hoja inteligente y caja de riqueza
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Hoja inteligente, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Hoja inteligente or caja de riqueza Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Hoja inteligente or caja de riquezay seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Hoja inteligente Nodo
Seleccione la opción Hoja inteligente nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Hoja inteligente
Configura el Hoja inteligente
Haga clic en la Hoja inteligente Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Hoja inteligente URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Hoja inteligente
Tipo de nodo
#1 Hoja inteligente
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conectar Hoja inteligente
Agregar el formulario caja de riqueza Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Hoja inteligente nodo, seleccione caja de riqueza de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro caja de riqueza.
1
Hoja inteligente
⚙
+
2
caja de riqueza
Autenticar caja de riqueza
Ahora, haga clic en el caja de riqueza Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su caja de riqueza Configuración. La autenticación le permite utilizar caja de riqueza a través de Latenode.
1
Hoja inteligente
⚙
+
2
caja de riqueza
Tipo de nodo
#2 caja de riqueza
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conectar caja de riqueza
Configura el Hoja inteligente y caja de riqueza Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Hoja inteligente y caja de riqueza Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
caja de riqueza
1
Activador en webhook
⚙
2
Hoja inteligente
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⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Hoja inteligente, caja de riqueza, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Hoja inteligente y caja de riqueza La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Hoja inteligente y caja de riqueza (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Hoja inteligente y caja de riqueza
Smartsheet + Wealthbox + Slack: Cuando se agrega una nueva fila a Smartsheet, lo que indica que un nuevo acuerdo llega a una etapa clave, la automatización actualiza la información del acuerdo correspondiente en Wealthbox y envía una notificación a un canal de Slack designado.
Wealthbox + PandaDoc + Smartsheet: Cuando se cierra una operación en Wealthbox, se genera automáticamente un contrato en PandaDoc usando una plantilla predefinida. El ID del documento de PandaDoc se registra en una hoja específica de Smartsheet para fines de seguimiento.
Hoja inteligente y caja de riqueza alternativas de integración
Acerca de Hoja inteligente
Use Smartsheet en Latenode para automatizar el seguimiento de proyectos y la recopilación de datos. Actualice las hojas desde cualquier disparador, como el envío de formularios o cambios en la base de datos. Automatice los informes enviando datos a otras aplicaciones y omita las actualizaciones manuales. Las herramientas de bajo código y los nodos JS añaden lógica personalizada para un control avanzado del flujo de trabajo.
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Acerca de caja de riqueza
Automatice las tareas de Wealthbox en Latenode para optimizar los flujos de trabajo financieros. Cree clientes, gestione oportunidades o active acciones basadas en datos de CRM. Conecte Wealthbox con otras aplicaciones y añada lógica personalizada con el editor visual y las funciones de código de Latenode para una automatización fluida sin pasos manuales.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Hoja inteligente y caja de riqueza
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Smartsheet a Wealthbox usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Smartsheet a Wealthbox en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Smartsheet y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Smartsheet y Wealthbox proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente los contactos de Wealthbox desde Smartsheet?
¡Sí! Latenode permite una sincronización fluida de contactos. Los cambios en Smartsheet actualizan Wealthbox al instante, lo que garantiza que su CRM refleje la información más reciente, ahorrando tiempo y reduciendo errores.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Smartsheet con Wealthbox?
La integración de Smartsheet con Wealthbox le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente nuevos contactos de Wealthbox a partir de nuevas filas de Smartsheet.
- Actualice los detalles de contacto en Wealthbox cuando cambien los datos correspondientes de Smartsheet.
- Active notificaciones personalizadas en Wealthbox según el estado de las filas de Smartsheet.
- Genere informes de Smartsheet basados en datos extraídos de Wealthbox.
- Sincronice los hitos del proyecto desde Smartsheet a Wealthbox como tareas.
¿Qué opciones de activación de Smartsheet están disponibles en Latenode?
Latenode admite activadores como nuevas filas, actualizaciones de filas y cambios de hojas, lo que permite la automatización en tiempo real basada en eventos de Smartsheet.
¿Existen limitaciones para la integración de Smartsheet y Wealthbox en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir bloques de código JavaScript personalizados.
- Se aplican límites de velocidad de las API de Smartsheet y Wealthbox.
- La sincronización de datos históricos requiere configuración manual.
